久期财经讯，大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 负面)在现有票据DAFAPG 12 ⅜ 07/30/22的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：大发地产集团有限公司

担保人：发行人的若干非中国子公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 负面

预期发行评级：B3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押、固定利率

现有票据：DAFAPG 12 ⅜ 07/30/22，发行规模1.5亿美元，息票率12.375%，到期日为2022年7月30日，ISIN: XS2182881388

增发规模：美元基准规模

最终指导价：13.625%，加上2020年7月30日(含)至2020年10月21日(不含)的应付利息

交割日：2020年10月21日

到期日：2022年7月30日

资金用途：若干现有债务再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、汇丰银行、银河国际证券