文/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

果然，在昨天大跌之后，创业板今天迎来了反弹，上涨2.16%。牛腩认为原因是：

批判炒小炒差的新华社记者被众多关灯吃面的小韭菜给人肉了出来，恐慌情绪得以宣泄（如下图）；

知名医药行业基金高特佳董事长，原配手撕小三，导致创业板博雅生物（300294）大跌4.25%，影响了创业板抄底反弹力度。

不过，反弹阳线并没有结束创业板的狂风暴雨。二次停牌的天山生物（300313），在暴风眼里，正在和富凯大厦进行着一场桌子底下的博弈。

这边吹风说涉及新型股价操纵；

那边赶紧否认三连，澄清控股股东从事股票配资绝对是传言（如下图公告所示）。

图片来源：第一财经

如果发个公告就算澄清，还要裁判干嘛？牛腩在最近的文章里，一直强调跟着大领导的讲话和文件精神走，现在场内资金在寻找阻力最小的方向，顺风而动。

说到顺风而动，今天在市场上吹起风来的风电板块，正是那个受红墙利好被吹上天的猪。早盘风电板块异军突起，吉鑫科技（601218）天能重工（300569）泰胜风能（300129）等概念股涨停，跟风个股也有不错的涨幅。实际上，风电的风口还要从红墙对于风电补贴力度的减弱说起。

根据相关文件，2021年元旦，新核准的陆上风电项目不再享受补贴。2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风电项目，按相应价格纳入红墙直接补贴的范围，而2020年以后新增的风电项目不属于此列。

马上要断奶，所以一堆风电抢装的风潮，在东南沿海猛烈地刮了起来。

注：图片中的“今年”是指2019年

那么海上风电项目现在如何盈利呢？基本上是靠补（bai）贴（piao），因为劣势非常明显：

1太贵。根据去年红墙的指导价，海上风电0.8元/度，这相当于平均电价的2.5倍以上；

2输出不稳定。刮多大的风是大自然说了算，但是电力用户对于电网稳定性的要求却是客观存在的，所以风电需要传统的火电配合。风电来劲儿了，火电就少烧煤，反之亦然；

一般而言，1度风电装机容量，需要3度火电来调节。既然这么不划算，红墙力推的原因是啥？

1风电毫无疑问是清洁能源，而提高清洁能源的占比是战略大方向（能源结构多元化）；

2海上风电靠近作为我国用电大户的东南沿海，可以减少运输过程中的电力损耗；

3陆上风电已开始平价上网。说明随着规模的扩大，风电在经济上还是可行的。

因为海上风电不像西电东送那样需要平衡不同地方之间的利益，所以海上风电的牌桌上，形成了红墙、资本和地方的三方博弈：

【红墙】：之前已经够意思了，后面的补贴别想了；

【资本】：一哭二闹三上吊，同时把目光从红墙转移到了地方；

【地方】：为什么我要掏钱？

有红墙背景水电水利设计总院在新能源论坛上吹风，一方面鼓励产业得靠自身奋斗，另一方面又喊话地方掏钱赞助。所以，去年开始的海上风电抢装，其实有点“挟天子以令诸侯”的味道。

不过，牛腩向来不推荐在二级市场上参与依靠补贴过活的概念。尤其是地方补贴，依赖于当地的经济水平，今年看到的首个地方补贴来自上海，海上风电每度电补贴0.1元，其实是杯水车薪。

虽说这样的行业，长期来看没有很好的成长性，但是短期的交易机会还是可以挖掘的。不过需要注意的是，例如风电机组等最直观的投资逻辑，股市往往会提前反应，这种情况下，最好进行一些发散，方便提前布局。

为此，牛腩梳理了3个投资逻辑：

1海上风电安装需要特种船舶，目前这是制约行业发展的瓶颈，抢装潮必然给这些船舶带来大量订单（不过，这个不容易炒起来）；

2海上风电的配套设备，输电用的电缆是绕不开的关键配件；

3.海上风电的维护是持续性的活动，会增加包括防腐涂料等产品的需求。

今天创业板缩量反弹，说明调整还未到位，阳线也没能实现反包昨天的阴线。更搞笑的是，今天光伏比海上风电涨的还猛，是不是和风电一比，光伏就显得便宜了？

牛腩在想，今天的冲进来的资金，是不是也在和富凯大厦在博弈？毕竟按照之前的节奏，富凯大厦每个周末都会在公开媒体上，发表对于股市的看法。虽然一直说要抑制“疯牛”，但是如果一刀下去，把长牛慢牛一起给杀了，那恐怕不符合最初的想法。因此，在经历了两天暴跌带来的情绪冰点后，一些大胆的资金正准备抢跑。

先别急着恐慌。行情往往会在巨大分歧的绝望中诞生。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。