久期财经讯，天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited，00059.HK，惠誉：B- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的高级票据。

条款如下：

发行人：Skyfame International Holdings Limited

担保人：天誉置业(控股)有限公司

担保人评级：惠誉：B- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行结构：固定利率高级票据

规模：8750万美元

期限：364天期

最终指导价：13%

息票率：13%

收益率：13%

发行价格：100

交割日：2020年7月21日(T+5)

到期日：2021年7月20日

资金用途：为现有离岸债务再融资和其他一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：建银国际(B&D)、国泰君安国际、中信银行国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：新城晋峰、宝新金融、万盛金融控股、广发证券

ISIN：XS2181861654