格隆汇2月10日丨皖维高新(600063.SH)公布，此次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。此次交易上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，同时拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。

根据中联国信评估出具的皖中联国信评报字(2022)第108号《评估报告》，以2021年12月31日为评估基准日，标的资产皖维皕盛100%股权的评估值为7.94亿元。经交易各方友好协商，此次交易标的皖维皕盛100%股权的交易价格为7.95亿元，全部以发行股份的方式支付。此次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司八届六次董事会决议公告日，发行股份购买资产的股票发行价格为4.32元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。

公司拟以定价方式向皖维集团发行股份募集配套资金，此次交易上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司审核此次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即4.52元/股。

此次拟募集金额不超过19875万元，按照此次募集配套资金发行价格4.52元/股测算，发行股份数量不超4397.1238万股。募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，募集资金在扣除中介机构费用后，将全部用于补充上市公司流动资金。

皖维皕盛主要从事PVB中间膜及相关辅助材料研发、生产、销售，主要产品为PVB膜系列产品。标的公司以PVB树脂等为主要原料生产PVB中间膜，并将PVB中间膜销售给下游客户以用于建筑、汽车领域的PVB夹层玻璃的生产制造。

公司收购皖维皕盛后，总体关联交易规模下降的同时，也实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，业务协同效应显著，有助于进一步拓宽产品系列，提升市场份额。因此，此次交易有利于上市公司进一步做强做大、提高抗风险能力和持续盈利能力，为股东持续创造价值。