上海雅创电子集团股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

雅创电子是国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等，产品主要应用于汽车电子领域。

雅创电子控股股东为谢力书，实际控制人为谢力书、黄绍莉夫妇。 截至招股说明书签署日，谢力书直接持有雅创电子74.80%的股份，担任发行人的董事长兼总 经理；同时持有硕卿合伙29.27%的财产份额，并担任硕卿合伙执行事务合伙人，即谢力书通过硕卿合伙间接控制公司8.50%的股份；黄绍莉系公司董事，未直接或间接持有公司股份，但与谢力书共同参与公司经营管理。综上，谢力书、黄绍莉夫妇合计控制雅创电子83.30%的股份，共同对公司经营管理产生重要影响，系公司实际控制人。

雅创电子本次募集资金扣除发行费用后，将用于汽车电子研究院建设项目、汽车电子元件推广项目、汽车芯片IC设计项目。

　　国泰新点软件股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

新点软件专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建设三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。

国泰国贸持有公司股份 6208.3643 万股，占公司股份总数的 25.08%，是公司的第一大股东。 报告期内，公司不存在虽不是发行人的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。因此，公司不存在实际控制人。

新点软件本次募集资金扣除发行费用后，将用于基于AI、大数据的新点应用开发底座；下一代智慧招采平台研发项目；“放管服”智慧一体化平台研发项目；跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目；“聚通用”智慧政府大数据管理平台；住建监管服务云平台项目；基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目；新点软件中央研究院项目一期；新点软件区域运营中心建设项目；补充流动资金。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

安旭生物成立于2008年，专注于POCT试剂及仪器的研发、生产与销售，拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测等八大领域的POCT试剂。

艾旭控股持有公司35.83%的股份，是公司控股股东。公司实际控制人为凌世生和姜学英夫妇，凌世生直接持有公司33.50%股份，姜学英直接持有公司2.67%股份；两人通过艾旭控股持有公司35.83%股份，通过创圣投资持有公司7.52%股份，合计持有公司79.52%的股份。

安旭生物本次募集资金扣除发行费用后，将用于“年产3亿件第二、三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目”、“体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目”、“技术研发中心升级建设项目”、“营销与服务网络体系建设项目”、“补充营运资金”。

　　盛美半导体设备(上海)股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

盛美上海主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。

截至招股说明书签署日，美国ACMR持有公司91.67%的股权，为公司的控股股东。美国ACMR通过公司股东大会行使股东权利；美国ACMR的董事长、首席执行官HUIWANG担任公司董事长，美国ACMR向公司提名董事席位，并通过董事会、股东大会推进公司的全球发展及经营战略的实施。

截至本招股说明书签署日，HUIWANG持有美国ACMR 168,006股A类股股票和1,146,934股B类股股票，合计持有美国ACMR投票权比例为 43.64%，并通过美国ACMR控制公司91.67%的股权，为公司的实际控制人。HUI WANG为美国国籍，拥有中国永久居留权。

盛美上海本次募集资金扣除发行费用后，将用于盛美半导体设备研发与制造中心、盛美半导体高端半导体设备研发项目、补充流动资金。