Wind EDB宏观周报:宁波-舟山港口货物吞吐量居首,全球液晶面板价格整体下跌(2022.08.13)

本周聚焦

国内经济

美国为中国第一大出口国

中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资占比达18.5%

宁波-舟山港口货物吞吐量居首

5大港口下锚地煤船数量攀升

山东省光伏发电新增并网容量排名第一

全球经济

新加坡港货物吞吐量及集装箱吞吐量均呈负增长

谷歌浏览器全球市占率达65.32%

全球液晶面板价格整体下跌

DRAM价格自2022年3月初以来持续下跌

美国信息及通讯类高科技产品进口占比过半

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国内经济

1.1 美国为中国第一大出口国

2022年1 - 7月,我国出口金额累计为2 .06 万亿美元,同比增长 1 4.65 。 进口金额累计为 1 .58 万亿美元,同比增长 5 .3 %。 贸易顺差累计为0 .48 万亿美元,较去年同期增加 0 .18 万亿美元。

分地区看,前 7月,我国对美国的出口金额累计达3 474.9 亿美元,同比增长 1 5 %,占总出口比重为1 6.8 %,是我国第一大出口国; 我国对欧盟、东盟的出口金额分别同比增长1 9.7 %、1 8.9 %,对英国的出口金额同比下降1 .3 %。

从进口来看,我国自东盟进口金额累计达 2 291.8 亿美元,同比增长 5%,占总进口比重为1 4.5 %,是我国最大的进口贸易伙伴; 我国自欧盟、日本、澳大利亚、德国等地区进口的金额均呈负增长。

1.2 中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资占比达18.5%

2022年上半年,我国企业在“一带一路”沿线国家的非金融类对外直接投资金额为100.3亿美元,同比增长4.7%,占同期总额的比重为18.5%,占比较去年同期提高0.7个百分点。

从对外承包工程来看,我国企业在“一带一路”沿线国家的新签合同数为2533份,新签合同金额为522.1亿美元,同比减少11.9%,占同期我国对外承包工程新签合同额的50.4%;完成营业额384亿美元,同比下降2.4%,占同期总额的比重为54.4%。

1.3 宁波-舟山港口货物吞吐量居首

2022年上半年,全国港口货物吞吐量累计为75.81亿吨,同比下降0.8%;集装箱吞吐量累计为1.42亿标准箱,同比增长3%。其中沿海港口货物吞吐量累计为49.67亿吨,同比增长0.1%,占全国港口货物吞吐量比重为65.52%;沿海港口集装箱吞吐量累计为1.26亿标准箱,同比增长3%,占全国港口集装箱吞吐量比重为88.27%。

从沿海港口看,上半年,宁波-舟山港口货物吞吐量最高,累计达6.4亿吨,同比增长2.8%。宁波-舟山、唐山、青岛等20个沿海港口货物吞吐量同比上升,上海、广州、大连等17个沿海港口货物吞吐量同比下降。上海港口集装箱货物吞吐量最高,累计达2254万标准箱,同比下降1.7%。宁波-舟山、深圳、青岛等17个沿海港口集装箱货物吞吐量同比上升,上海、广州、连云港等14个沿海港口集装箱货物吞吐量同比下降。

1.4 5大港口下锚地煤船数量攀升

2022年8月8日,秦皇岛、曹妃甸、黄骅港、天津港、京唐港下锚地煤船数量分别为34艘、33艘、32艘、18艘、13艘,较上一日分别增加1艘、9艘、6艘、2艘、1艘。同期,秦皇岛在港作业船舶数量为18艘,较上一日减少1艘。黄骅港、曹妃甸、天津港、京唐港的在港作业船舶数量与上一日持平。

从煤炭调度来看,8月9日,环渤海港煤炭调入合计量为207.3万吨,环比下降0.67%;煤炭调出合计量为196.1万吨,环比减少8.19%;环渤海四港货船比为14.3,环比提高2.14%。其中,黄骅港煤炭铁路调入量为57万吨,环比下降10.94%;煤炭吞吐量为51万吨,环比下降17.74%。秦皇岛港煤炭铁路调入量为50.2万吨,环比增加2.03%;煤炭吞吐量为50.2万吨,环比减少15.2%。

1.5 山东省光伏发电新增并网容量排名第一

2022年二季度,全国光伏发电新增并网容量为3087.8万千瓦,环比增长133.7%。其中,全国集中式光伏电站新增并网容量为1122.5万千瓦,环比增长158.6%;分布式光伏发电新增并网容量为1965.3万千瓦,环比增长121.6%。分地区看,二季度光伏发电新增并网容量排名前5的省份依次为山东、河北、河南、浙江、安徽,集中式光伏电站新增并网容量排名前5的省份依次为安徽、湖北、贵州、甘肃、河北,分布式光伏发电新增并网容量排名前5的省份依次为山东、河南、河北、浙江、江苏。

全球经济

2.1 新加坡港货物吞吐量及集装箱吞吐量均呈负增长

2022年上半年,新加坡港货物吞吐量累计为2.89亿吨,同比减少4.34%。澳大利亚丹皮尔港、格拉德斯通港、海角港以及西班牙巴伦西亚港、美国塔科马和西雅图港货物吞吐量均呈负增长。此外,美国长滩港货物吞吐量累计为1.03亿运费吨,同比增长5.54%;休斯顿港货物吞吐量累计为2997.93万短吨,同比增长21.9%。

从集装箱吞吐量来看,上半年,新加坡港集装箱吞吐量累计达1840.7万标准箱,同比减少1.7%。美国休斯顿港、弗吉尼亚港、长滩港集装箱吞吐量均呈正增长,同比增速分别为18%、10.2%、5.3%。

2.2 谷歌浏览器全球市占率达65.32%

截至2022年7月,谷歌浏览器、苹果Safari浏览器、Edge浏览器的全球市占率合计为88.7%。其中,谷歌浏览器全球市占率为65.32%,排名第一,较上月提高0.2个百分点。苹果Safari浏览器全球市占率为18.83%,较上月下降0.03个百分点。Edge浏览器全球市占率为4.55%,较上月提高0.44个百分点。

2.3 全球液晶面板价格整体下跌

2022年7月,全球液晶面板价格整体呈负增长。分类型看,6.22寸手机面板价格为10美元/片,环比下降4.76%。7寸平板电脑面板价格为11.5美元/片,环比下降8%,跌幅大于10.1寸平板电脑面板。15.6寸笔记本面板价格为27.6美元/片,环比下降8%,跌幅大于14寸、13.3寸的笔记本面板。23.8寸液晶显示器面板价格为54.2美元/片,环比下跌8.45%,跌幅大于27寸、21.5寸液晶显示器面板。65寸液晶电视面板价格为115美元/片,环比下跌13.53%,跌幅大于55寸、50寸、43寸、32寸的液晶电视面板。

2.4 DRAM价格自2022年3月初以来持续下跌

自2022年3月初以来,全球DRAM价格持续下跌。截至2022年8月8日,DDR4系列的16G (2G*8) 2666 Mbps型号现货平均价为6.115美元,环比下跌0.1%;16G (2G*8) eTT型号的现货平均价为3.85美元,环比下降0.44%;8G (1G*8) 2666 Mbps型号的的现货平均价为2.89美元,环比下降0.72%;8G (512M*16) 2666 Mbps型号的现货平均价为2.76美元,环比下跌0.4%;8G (1G*8) eTT型号的现货平均价为1.86美元,环比下降0.64%。DDR3系列的4Gb 512Mx8 1600MHz型号现货平均价为2.1美元,环比下降0.24%。

同期,在闪存产品中,64Gb 8Gx8 MLC型号、32Gb 4Gx8 MLC型号的现货平均价分别为4.024美元、2.161美元,均与上一工作日持平。在晶圆中,512Gb、256Gb、128Gb TLC的现货平均价分别为2.99美元、1.78美元、1.71美元,环比增速分别为-3.33%、-0.11%、-0.75%,晶圆价格自3月下旬以来连续下跌。

2.5 美国信息及通讯类高科技产品进口占比过半

2022年上半年,美国高科技产品出口金额累计达1875.04亿美元,同比增长12.77%;高科技产品进口金额累计为3039.87亿美元,同比增长19.43%。其中,航天、信息及通讯是美国高科技产品出口的主要类型,其出口金额占比合计达50.69%;生物技术类高科技产品的出口金额增速最高,达28.22%。美国高科技产品的进口类型主要为信息及通讯,进口金额占比达51.9%;先进材料类高科技产品的进口金额增速最快,达50.03%。

同期,美国对华出口的高科技产品金额累计达181.41亿美元,同比下降2.62%;自中国进口的高科技产品金额累计为742.21亿美元,同比增长11.21%。其中,美国对华出口的高科技产品金额最高的类型为电子产品。美国自中国进口的高科技产品金额最高的类型为信息及通讯产品。

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