文/王云辉

直到现在，仍然有新玩家不断杀入智能音箱市场。

4月6号，OPPO在微博放出产品海报，透露将在近期推出一款全新的智能音箱产品。

对OPPO来说，这是继耳机、智能手表、智能眼镜、路由器之后的又一落子，将帮助这家科技巨头从一家手机厂商，向5G和物联网时代的"万物互融"产业生态，再次向前迈进一步。

但是，对于智能音箱这个细分市场来说，新玩家们已经难以在短时间内撼动大局。

根据3月20日IDC发布的报告数据，在2019年，阿里巴巴、百度和小米三个品牌，在中国智能音箱市场的份额占比之和，已经达到91%。

与此同时，根据易观咨询的预测，从2020年开始，中国智能音箱市场的增长率，就将从以前每年数倍甚至数十倍的井喷式爆发，回归到20%左右的平滑增长。

这两组数据放到一起，意味着一个稳定的头部，已经形成。

如果没有意外，中国智能音箱的主格局，从此将成为ABM（阿里巴巴、百度和小米）的"三国杀"。

而在接下来的"幸存者战场"，疫情之后，他们的竞争格局与产品策略，又将如何演化？

【1】

每一个行业的真正兴盛，都一定要走过一段生机勃勃却又残酷野蛮的"青春期"。

这也正是中国智能音箱市场的现实经历。

它是一个能让淘金者疯狂的市场。

从2016年的10万台，到2019年的4589万台，短短3年时间，出货量就增长了超过450倍。

但也是一个被"催熟"的市场。

全球智能音箱产业，始于2014年的亚马逊Echo。它只用了3年时间，就从零开始，硬生生开辟出一个单品销量高达2000万的全新市场，并引来了无数公司的追逐效仿。

在大洋彼岸，自2015年开始，腾讯、百度、阿里、京东等互联网巨头，格力、海尔等家电霸主，小米、联想、华为等设备大厂，讯飞、思必驰等人工智能独角兽，乃至猫王、小雅等垂直的初创团队，数十家公司从各个领域，陆续杀入战场。

然而，智能音箱并不是中国用户刚需，以智能音箱为中心的业务生态也尚未成形，这导致整个行业的起步极其惨淡。在2016年，全中国所有品牌的智能音箱销量总和，也只有不到10万台。

直到2017年双十一，阿里巴巴的"天猫精灵X1"率先祭出补贴利器，以99元的超低价击穿市场，成为中国第一个销售超过100万台的智能音箱产品，终于引爆了中国智能音箱市场。

以此为起点，ABM三大品牌展开了贴身搏杀，一方面在产品形态、内容资源和服务生态等环节不断完善，一方面以惨烈的价格战，不惜代价争夺市场。

最终，如我们所见，智能音箱快速完成了规模普及，同时绝大多数玩家淘汰出局，三足鼎立格局成形。

尤其是天猫精灵，以87.9%的同比增长率，实现1561万台出货量，成为2019年的中国智能音箱市场冠军。

目前，整个中国的智能音箱存量已经超过7000万台，市场增长空间短期内已经非常有限，价格战的边际效用也急剧缩减。

正如前面提及的易观咨询预测，从2020年开始，市场的增长节奏将从此前的快速爆发，逐渐回归正常。

与此同时，在低价刺激的兴奋期过去以后，"快速催熟"的后遗症也会逐渐显现。

智能音箱如何真正服务好用户，让前期的用户建立使用习惯、增加使用场景、提高使用频率，回馈正面而不是负面的口碑，最终让智能音箱从一个非必须的"潮品"，转变为更多用户的刚需，将成为ABM在"下半场"的最大挑战。

等到"补课"完成，根基夯实，才是这个市场新一轮的高增长开启之时。

所以我们看到，从2019年下半年开始，三家公司都已经默契地放缓了竞争节奏，收缩了补贴力度，转而在产品、内容、服务、生态等各方面加大力度。

【2】

进入ABM"三国杀"时代，也出现了另一个微妙的竞争格局转变。

智能音箱行业之所以倍受瞩目，关键原因在于，它并不是一个孤立的产品。

通过智能音箱，用户不需要动手，只用语音交互，就能够实现对冰箱、空调、电视、门禁乃至更多智能设备的控制。这意味着，它有望成为"万物互联"时代，一个极为重要的用户流量入口。

正是因为这一战略意义，几乎所有关联行业的厂商，前期都或多或少参与了智能市场主导权的争夺。

这导致了整个行业生态一片混乱。

虽然越来越多的家电设备都开始智能化，但每一家厂商都想搭建以自身为核心的智能设备网络，不同的产品和不同的标准之间互不兼容，分散成不同的孤岛，最终在用户层面，就体现为了智能生态割裂，体验下降。

而现在，随着头部格局的落定，大多数厂商失去了在这个垂直领域的独立竞争可能，虽然在战略上必须有所舍弃，但在战术层面，反而变得形势明朗起来。

与其费钱、费时、费力厮杀，依然效果不佳，不如与ABM达成同盟，联手把蛋糕做大，然后从智能电视、智能照明等其他领域尝试，寻找新的破局入口。

这意味着，整个智能音箱产业生态的竞争格局，将逐渐从个体之间的无序混战，逐渐转变为阵营与阵营之间的联动作战。

IDC也在报告中预测，智能家居市场正从产品和连接的碎片化发展，逐渐走向以场景为核心的聚类式发展，生态也将围绕不同场景发生差异化改变，进而衍生出丰富的内容和服务，创造价值。

比如家电。

在此之前，美的、海尔、格力、海信等厂商都分别发布过自己的智能音箱产品，用来控制管理各自旗下各个品类的智能家电。

但现在，这些产品已经没什么大的声息，反而是家电厂商们与ABM的合作，越来越多，越来越紧密。

此前，百度智能音箱已经可以和海尔、lifesmart、创维、涂鸦等品牌家电设备进行互联，小米也与美的达成资本合作，而阿里巴巴更与美的、海尔、格力、科沃斯、格兰仕、飞利浦、博世、九阳等厂商都达成生态合作。

而据业内人士透露，就在本月内，阿里巴巴天猫精灵会陆续释放出整体的AIoT策略。

以场景化智能为基础，一方面，与头部家电品牌战略签约，共同打造智能新品，4月8日已经与智能厨电领域的华帝达成战略合作，在照明、冰箱、风扇、扫地机、热水器、按摩椅等不同品类的合作陆续推进中；

另一方面，阿里巴巴集团启动"春雷计划"，助力中小企业发展，天猫精灵也将面向家电产业带及中小企业推出智能化解决方案，实现科技普惠。

对用户来说，这是一个好消息。它意味着智能音箱与其他设备之间的生态联动将全面提速，为用户提供的更丰富的服务和体验。

比如易观咨询预测，智能音箱为代表的语音交互入口成熟，将带动整体消费物联网的发展，特别是智能家居方面的大家电、照明、运动智能周边等领域。

事实上，这个预测已经在得到验证。

一个极具代表性的案例是，阿里巴巴天猫精灵硬件终端总经理茹忆就曾公开透露，在2019年双十一，天猫精灵的合作伙伴中，共有41个品牌成为天猫双11细分领域销量的第一名，智能空调、智能洗衣机、扫地机器人等10个品类销量均超过10万台，其原因正是在完成智能家居概念教育之后，用户会愿意为更多的智能产品买单。

在此基础上，阿里巴巴甚至已经开始为整个产业生态赋能，尤其是一些中小型的非头部品牌。

比如浙江慈溪政府，2019年就已经与阿里巴巴展开智能家电升级合作，在植入天猫精灵智能语音控制芯片后，当地的小家电企业甚至迅速实现了销量翻番、利润大幅提升。

【3】

现在，外界最关注的，是ABM未来的牌会怎么打。

在此之前，易观咨询已经对智能音箱行业的趋势走向，提出了三个预测。

一、智能音箱产品再往更加细分和更好体验的方向发展。

二、通过交互实现算法优化，用大数据实现用户的精细运营。

三、围绕虚拟的语音生活助手，产业形成新的竞合关系。

值得注意的是，面对同样的产业趋势，基于各自不同的战略布局和资源禀赋，ABM的发展已经逐渐差异化。

目前，小米已投资200多家生态链企业，其中100多家从事硬件制造，构成了一个强大的生态闭环。不过，在小米的生态布局中，智能音箱并不是最重要的核心。在它的业务版图中，C位一直是手机和操作系统。

百度的目标，是要以人工智能为中心，来打破搜索业务的天花板，实现自身的复兴。对它来说，智能音箱与自动驾驶汽车等其他硬件产品一样，都是以百度的人工智能技术为根基，同时也为人工智能生态体系服务。

2018年，阿里巴巴将IoT升级成继电商、云计算、金融、物流之后的第五大战略，而在阿里巴巴的AIoT生态中，天猫精灵和阿里云正是消费级市场和企业级市场的"两极"。

2020年初，阿里云智能IoT事业部与天猫精灵事业部共同由阿里巴巴副总裁库伟负责。从这个意义上来说，智能音箱产品已经成为整个阿里巴巴AIoT生态乃至其他战略体系面向消费级用户的一个关键入口。

所以，在它们之间，小米的生态链相对封闭，百度和阿里巴巴相对开放，但面向产业链，前者主要偏重技术赋能，后者则有更多商业赋能。

三种模式各有特色，未来胜负仍有待博弈。但不论如何，对于版权、内容以及生态的合作，都将成为它们未来竞争的一个焦点。

在这方面，小米2019年11月已经首次明确了IoT品类的1+4+X战略。

百度早在2018年3月就成立了智能生活事业群组，积极展开生态整合和开发者扶持，并借助有屏音箱的技术优势，不断引入富媒体内容，扩充服务生态体系。

阿里巴巴步子最大，天猫精灵目前已接入600多家IoT平台，覆盖超过60个品类的超过900家品牌，支持3600多种型号，可连接智能设备超过2.35亿台。而就在3月25日，天猫精灵还刚刚宣布，与太合音乐、滚石唱片等十多家音乐公司达成新的战略合作。

从整体来说，从2020年开始，智能音箱行业的"三国杀"已经从简单粗暴的补贴战，全面转变为考验他们"微操作"的生态战。

智能音箱背后连接哪些设备、内容、数据与服务，能为用户与生态链提供怎样的精细运营与体验升级，将成为它们未来成败的关键。