金界控股(03918.HK)对NAGACL 7.95 07/06/24增发2亿美元，收益率6.625%，最终认购5亿美元

久期财经讯，金界控股有限公司(NagaCorp Ltd.，简称“金界控股”，03918.HK，穆迪：B1 负面，标普：B+ 稳定)在NAGACL 7.95 07/06/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：金界控股有限公司

附属担保人：NagaCorp (HK) Limited、NAGAWORLD LIMITED、NagaCity Walk Limited (曾用名TanSriChen (Citywalk) Inc.)、Naga 2 Land Limited (曾用名TanSriChen Inc.)以及Naga 3 Company Limited and Ariston Sdn. Bhd.

现有票据：NAGACL 7.95 07/06/24发行规模3.5亿美元、息票率7.95%、于2024年7月6日到期(ISN: XS2197693265)

发行人评级：穆迪：B1 负面，标普：B+ 稳定

预期发行评级：B1/B+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行类型：有担保高级票据

发行规模：2亿美元，可立即与原票据进行互换

初始指导价：6.875%区域，加上自2021年1月6日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

最终指导价：6.625%，加上自2021年1月6日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

收益率：6.625%，加上自2021年1月6日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

增发价格：103.607

到期日：2024年7月6日

交割日：2021年6月15日（T+5）

赎回计划：2022年7月6日以103.975的价格赎回；2023年7月6日以101.9875的价格赎回

资金用途：加强该公司及受限制附属公司的营运资金及其他一般企业用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷和瑞银集团(B&D)

认购情况：

最终认购5亿美元，来自42个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，非洲、中东及欧洲11.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司61.00%，私人银行37.00%，其他2.00%。