证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-096
金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司拟出售资产并签订意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次签署的意向书为意向性协议，协议双方对拟出售标的价值、交易方式等达成了初步意向，并将在本协议指导原则下推进相关工作。出售资产相关的各项内容需经公司董事会、股东大会批准后方可实施。如出现相关审批或审议未通过情形，该协议存在不能生效的风险。
2、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异。
3、本次交易可能对上市公司当年损益产生较大影响，具体数据以年度审计结果为准。
4、最近三年披露的框架性协议情况：
2022年3月26日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》，拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地投资建设新能源电池材料一体化项目。截至公告披露日，该项目已放缓投资进度。
一、交易概述及意向书签订的基本情况
为进一步聚焦主业，优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，加速资金回流，提升企业抗风险能力，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）拟出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司（以下简称“东邑酒店公司”）100%股权。
2024年11月22日，金浦钛业、南京钛白、东邑酒店公司与马鞍山市文天教育发展有限公司（以下简称“文天教育”）签署了《收购意向书》。
公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需经公司董事会审议，并提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：马鞍山市文天教育发展有限公司
2、法定代表人：朱洪高
3、注册资本：3100万元
4、主营业务：一般项目：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、注册地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇河海中路666号8栋202室
6、公司与交易对方不存在关联关系。
7、经查询，交易对方不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
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2、股东及股权结构
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3、东邑酒店公司最近一年一期主要财务数据（单位：元人民币）
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4、本次交易完成后，东邑酒店公司将不再纳入公司合并报表范围内。本次公司上市公司合并报表范围发生变更，不会导致公司会计核算方法的变更。
四、出售资产意向书的主要内容
出让方：南京钛白化工有限责任公司、金浦钛业股份有限公司
受让方：马鞍山市文天教育发展有限公司
目标公司：上海东邑酒店管理有限公司
第二条 交易方式
出让方按照本意向书及正式交易文件的约定将目标公司的与目标物业不相关业务、资产、债权、债务、人员进行剥离后，将目标股权转让给受让方，从而使得受让方间接获得包括目标物业在内的目标公司相关资产的所有权益，具体交易方式为受让方承债式收购。
第三条 转让价款
拟议交易的交易价款按照目标物业价值为基准确定，因本次交易方式为承债式收购，拟议交易的交易价款包含目标股权的转让价款及债权转让价款。
目标物业价值包含目标物业土地、房产及其全部附属设施、设备的全部价值，各方同意将目标物业价值设定为人民币20600万元（大写：人民币贰亿陆佰万元整）。
若目标公司存在未剥离负债，或相关流动资产的，目标股权的转让价款再根据各方确认的相关负债或资产协商进行调整，以各方签署的正式交易文件约定为准。
五、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易将进一步调整公司投资布局，优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，有利于公司聚焦主营业务，促进公司持续健康发展及股东价值最大化。
六、风险提示
1、审批风险
本次签署的意向书为意向性协议，协议双方对拟出售资产的价值、交易方式等达成了初步意向，并将在本协议指导原则下推进尽职调查、审计评估等相关工作。收购相关的各项内容需经公司董事会、股东大会批准后方可实施。如出现相关审批或审议未通过情形，该协议存在不能生效的风险。
2、2024年3月，南京钛白通过资产置换取得东邑酒店公司100%股权，以2023年10月31日为评估基准日，采用资产基础法评估后东邑酒店公司的投资性房地产评估值为29,870.93万元（即意向书中所称“目标物业价值”）。本次交易约定的目标物业价值为20,600万元，此项差异将导致本次交易价格与历史交易价格存在较大差异。
3、本次交易可能对上市公司当年损益产生较大影响，具体数据以年度审计结果为准。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将持续关注此事项的进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。
七、其他相关说明
1、最近三年披露的框架性协议情况：
2022年3月26日，公司与安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会签署《战略合作框架协议》，拟在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地投资建设新能源电池材料一体化项目。因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下，且下游产品出现新的技术，为控制投资风险，公司放缓投资进度，以致本项目投资进度不及预期。具体内容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程）的投资进展公告》（公告编号：2024-094）。
2、本意向书签订前三个月内公司控股股东持股变动情况：
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除上述持股变动，协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在持股变动情况。
3、鉴于控股股东所持公司部分股份已拍卖，预计未来三个月内上述股份将办理过户，公司控股股东所持公司股份将被动减持。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-091）。
除上述情形，未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。
八、备查文件
《收购意向书》
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十五日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－095
金浦钛业股份有限公司
关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助情况概述
2024年2月27日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助，期限为一年，年利率7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。
具体内容详见公司于2024年2月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024－018）。
二、财务资助进展情况
为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦英萨提供财务资助742万元，期限为一年，年利率7%，并与金浦英萨签署了《借款合同》。
金浦钛业对金浦英萨的财务资助额度为6,492万元，本次财务资助前可用额度为742万元。本次金浦钛业向金浦英萨提供财务资助742万元，本次财务资助额度使用完毕。
三、被资助对象的基本情况
1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
2、成立时间：2012年1月13日
3、注册资本：4,300万美元
4、法定代表人：邰保安
5、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
6、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及股权结构
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金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和融资担保。
8、最近一年又一期财务状况（单位：元）
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9、金浦英萨为公司全资子公司南京环东新材料有限公司的合营公司。
10、公司在2023年度对金浦英萨提供财务资助共计1，992万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
11、金浦英萨未被列为失信被执行人。
四、借款合同主要内容
借款人：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
贷款人：金浦钛业股份有限公司
第一条 借款金额、期限及用途
1、本合同项下的借款总额为人民币柒佰肆拾贰万元整（7,420,000），借款币种为人民币。
2、本合同项下借款期限为1年，自实际提款之日起算。经贷款人和借款人协商一致，借款期限可以延长。
3、本合同项下的贷款用途为：（1）偿还借款人的银行贷款以及（2）用于借款人的日常生产经营和项目支出。
第二条 借款利率及利息计付方式
1、本合同执行的年利率为7%。
2、利息计付方式
（1）本合同项下借款，自实际提款之日起（含该日）开始计算利息。
（2）借款利息应在本合同项下借款到期日随本金一并支付给贷款人，但本条规定不影响借款人按本合同第4条约定提前还款的权利。经双方同意，借款本息也可按双方另行书面约定的方式支付。
第三条 提款
1、借款人在本合同生效后可分期提取贷款，但须满足以下条件：
（1）借款人在本合同项下已提本金少于人民币7,420,000元；
（2）借款人在发出书面提款申请时无违反本合同的行为。
贷款人在借款人发出书面提款申请后的十个工作日内将申请的借款额划至借款人在提款申请中指定的银行账户。
第四条 还款
1、借款本息按照本合同第二条规定支付。
2、在遵守上述第一款规定的前提下，经贷款人和借款人一致同意，借款人可提前归还本合同项下借款且不附带任何惩罚措施。若借款人按本条提前还款，则利息应计算至借款人还款当日并随本金一并支付给贷款人。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为下属合营公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象具备良好的履约能力，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连担责任担保，资金使用费率定价公允，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
六、上市公司累计对外提供财务资助情况
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为6,492万元，占上市公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的3.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为6,492万元，占上市公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的3.46%；不存在逾期未收回的财务资助款项。
七、备查文件
《借款合同》
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十五日