重点摘要

1.电子烟监管趋严

2.全球首发！武汉发出首张自动驾驶商用牌照

3.四维图新(002405.SZ)与宝马汽车签署TLP框架协议 进一步巩固智能汽车位置服务领域领先地位

行业动态

【电子烟监管趋严 行业洗牌在即】

据中国经营网，相关报告显示，2017年，中国的电子烟消费人数达到740万人，已成为全球电子烟产品最大的生产国(占全球95%份额)与出口国(占全球90%份额)。而资本的追逐又加速了这一风口的形成，目前中国已经有数千家电子烟企业，几乎每天都会有新品牌诞生，一些电子烟头部企业的估值已经超过20亿美元。中信证券研报指出，从长期来看，对于电子烟的监管趋严是全球趋势，在此之下，头部品牌份额将进一步集中，行业或将迎来有序发展。

【全球首发！武汉发出首张自动驾驶商用牌照】

据长江日报，武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步。9月22日上午，国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌，百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这意味着，不仅可以在公开道路上进行载人测试，也可以进行商业化运营。相关概念： 中国汽研：积累了智能网联汽车测试软硬件基础。 路畅科技：公司作为一家汽车信息化、智能化解决方案及产品的供应商，是Apollo计划的首批生态合作伙伴。公司目前主要产品从车机逐步拓展到智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶及车联网相关产品，形成了完整的智能驾驶产品线和解决方案。 华阳集团：公司的全资子公司华阳通用与百度方面的合作包括Apollo计划、自动驾驶等内容。 德赛西威：公司已与百度签署战略合作协议，双方围绕BCU和MapAuto两个维度，在自动驾驶所涉及的高精度地图与自定位、汽车环境感知、决策等技术领域展开合作。

【中国动力电池回收产业正在成为新蓝海 2023年市场规模将达到250亿元】

据新华社，在市场前景的驱动下，中国动力电池回收产业将进入发展快车道。据前瞻产业研究院报告显示，仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算，中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元，2020年预计将突破100亿元，2023年会达到250亿元的规模，且动力电池需要的钴、镍、锂等原材料，中国目前都依赖进口。以当前的技术水平估算，车用动力电池的寿命为5到8年。招商证券的研究报告显示，到2020年，中国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。

重要财经新闻

【9月热点城市土地继续退烧】

据华夏时报，楼市“小阳春”的躁动平息后，近期土地市场恢复了平静。中原地产研究中心统计数据显示，9月上旬全国土地市场明显降温，月内累计超过5亿的地块合计50宗，平均溢价率只有7%。这一趋势延续了上个月土地市场的低迷，8月全国热点的70大城市合计土地成交1057宗，成交土地金额2501亿，溢价率只有8%。

【机构一周调研111家公司，主要集中在电气设备、机械设备、化工登行业】

据证券时报，iFinD统计数据显示，9.16～9.20当周两市共111家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司集中在电气设备、机械设备、化工等行业。按行业分类看，上周被调研公司中，主要集中在电气设备行业，涉及的公司数量为13家。机械设备行业涉及的公司数量也较多，有10家。iFinD数据显示，个股方面，天沃科技上周累计接待机构61家，位列首位；华致酒行累计接待55家机构，排名第二，中关村累计接待40家机构，排名第三。

A股重要公告

【四维图新(002405.SZ)与宝马汽车签署TLP框架协议 进一步巩固智能汽车位置服务领域领先地位】

四维图新(002405.SZ)发布公告，近日，公司与宝马汽车公司签署了TLP(Telematics Location Platform)框架协议，公司将通过TLP即车联网位置数据平台为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获取的地理位置相关数据。具体销售金额均取决于各相应时间内宝马集团在中国销售的其所属品牌汽车所使用的数据流量。

【龙建股份(600853.SH)联合中标10.95亿元七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目】

龙建股份(600853.SH)公布，近日，黑龙江省建设投资集团有限公司(以下简称“建投集团”)、公司、黑龙江省水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)、中设设计集团股份有限公司(以下简称“中设集团”)、哈尔滨工业大学环境股份有限公司(以下简称“哈工大环境公司”)联合体收到采购人七台河市城市建设投资发展管理办公室、采购代理机构德汇工程管理(北京)有限公司发来的中标通知书：公司与建投集团、水利集团、中设集团、哈工大环境公司组成的联合体被确定为七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目中标人。

【保变电气(600550.SH)公司中标国家电网部分设备 合计金额6.03亿元】

保变电气(600550.SH)公告称，2019年9月20日，国家电网公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2019年雅中-江西特高压工程第一次设备招标采购中标公告》，公司为相关中标人，根据公告，公司中标雅中-江西特高压直流工程南昌换流站项目14台换流变压器设备、雅中换流站2台站用变、排油系统，预计2020年2月至4月陆续交付。预计公司本次中标总金额约为6.03亿元，公司2018年度经审计营业收入31.87亿元，占2018年营收约18.92%。

商品期货

【钯金价格再创历史新高 近一年来价格接近翻倍】

9月20日纽约商业交易所钯金主力合约(PA19Z)上涨0.40%，报1619.00美元/盎司，再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍，自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。据机构测算，目前钯金的供需缺口接近50万盎司，供不应求局面将持续，未来价格仍具上涨空间。