甘肃公航旅集团拟对GSHIAV 4.9 03/30/25进行增发，初始价5.90%区域

久期财经讯，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“甘肃公旅航集团”，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟在GSHIAV 4.9 03/30/25的基础上进行增发。(IPG)

条款如下：

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+（标普）

原债券：GSHIAV 4.9 03/30/25发行规模2.5亿美元，息票率4.9%，到期日2025年3月30日，ISIN: XS2455963590

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

互换：可立即与原票据进行互换

增发规模：美元基准规模

初始指导价：5.90%区域，加上自2022年3月30日（含）至交割日（不含）的应计利息

交割日：2022年6月17日

资金用途：根据2022年2月9日的国家发改委注册证书进行再融资。发行人将投资符合发行人《可持续融资框架》的合格绿色和社会项目。

可持续债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：投资者可以101%（含应计利息）进行回售

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浦发银行香港分行、国信证券香港、广发证券、农银国际、浦银国际、信银资本

联席可持续结构顾问：中金公司、海通国际