22年12月受疫情放开影响,零售药店销售规模迎来爆发式增长,O2O占药店比例降至3.9%。
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中国医药电商-O2O市场发展概况
O2O市场发展趋势
近两年来,医药电商-O2O市场发展迅猛,为线下药店增长注入新的市场活力。
受疫情防控政策调整影响,2022年12月O2O销售额规模回归高速增长趋势,同比增长86%。四类药需求激增,零售药店销售规模迎来爆发式增长,O2O占药店比例降低至3.9%。
数据来源:中康CMH
YTD(Year to day):表示年至今,目标年份的1月至当月指标的总和
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市场分布表现
城市分布表现
在医药电商-O2O市场,高级别城市的市场规模集中度更高,长期来看,超五成的市场规模由排名Top10的城市贡献。
2022年Q4数据显示,头部十城市规模占比提升至53%,与往期基本持平。
数据来源:中康CMH
连锁分布表现
从连锁分布上看, O2O市场连锁规模分布集中化程度受疫情影响不大;Top连锁的销售份额占比已从20年底的近六成(58%)下降至22年底的五成(49%),说明O2O市场中的腰尾部连锁持续发力,积极布局市场,为其零售市场规模注入新助力。
数据来源:中康CMH
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产品表现
处方性质表现
中康CMH统计的医药电商-O2O市场数据显示,OTC药品仍为O2O市场的主要组成部分,2022年第四季度合计占比约48%;
数据来源:中康CMH
与此同时,在国家处方外流、网售处方药、双通道政策的背景下,零售市场的处方药份额占比持续提升。自2020年底以来,处方药占O2O药品零售市场占比持续上涨,截止至2022年12月,处方药市场占整体医药电商-O2O市场比例达35%。
从趋势上看,OTC药品与其他类产品仍保持双位数增长。YTD2212处方药市场同比增长率88%,市场增长未来可期。
数据来源:中康CMH
品类表现
从品类维度来看,YTD2212销售规模排名前三的仍然是胃肠道疾病用药、感冒用药/清热类及皮肤用药等急用药属性显著的品类。其中,皮肤用药、止咳祛痰类、泌尿系统用药增速超50%,对比去年同期排名有所上升。
数据来源:中康CMH
备注:排序按照YTD2212销售额降序排序
集团表现
聚焦集团视角,YTD2212数据显示,拜耳及华润三九、广药集团规模保持市场头部的地位;
O2O市场前十集团名单中,阿斯利康对比去年同期规模涨势强劲,呈三位数增长,排名上升至TOP9。
数据来源:中康CMH
备注:排序按照YTD2212销售额降序排序