各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指涨跌不一，仅道指收跌。截至收盘，道指跌0.44%，创11月1日上周一以来新低，连跌三日；标普500涨0.06%，走出周三所创的11月2日上周二以来收盘低谷；纳指涨0.52%，周三收创11月1日来新低，和标普均结束两日连跌。美国10月CPI和核心CPI增速均超出市场预期，创三十年最高同比增速，凸显通胀爆表形势，美债继续保持高位，拖累各行业的股市；材料和科技为首的部分板块支持标普500和纳指反弹，道指因三季报逊色的迪士尼等成份股拖累未能止跌。注意风险资产价格持续上涨。

大型科技股表现不一。特斯拉跌0.42%，马斯克本周周内已累计出售452万股特斯拉股票，价值约50亿美元。苹果跌0.03%，美法庭拒绝苹果暂不调整应用商店支付规则要求。微软涨0.49%，Meta Platforms涨0.03%，双方达成在线会议软件合作。谷歌跌0.09%，输掉在欧盟法院的反垄断诉讼，将支付28亿美元的罚金。

能源类股表现最佳。太阳能板块涨7.41%，铝板块涨7.23%，铜板块涨6.31%。热门中概股全线走高。双十一助力和直播电商影响，三大电商集体收涨。阿里巴巴涨2.37%，天猫双11交易额5403亿创新高；CTO程立称2021天猫双11是首个100%的云上双11；京东涨8.31%，「晚8点不熬夜」的「巴适」消费之下，多数商品不到0点告罄；拼多多涨7.35%。宏观经济数据不佳，行业竞争加剧。受益于花旗更新中概造车新势力估值方式并上调目标价，蔚来涨6.70%，理想涨3.37%，小鹏涨7.33%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，金融、地产股联袂大涨带动指数走强，沪指全天收涨1.15%报3532点，深成指涨1.27%报14699点，创业板指涨近1%报3433点，创三个月新高。两市超3000股上涨，1370股下跌，市场情绪及赚钱效应明显好转，成交额连续15个交易日在万亿上方，北上资金净买入86亿。盘面上，地产股全面爆发，保利发展等十余股涨停；与地产相关的建材、家居、家电等板块跟随大涨；金融股携手上攻；半导体板块大涨带强芯片概念，北方华创接近涨停创新高；培育钻石概念涨势凌厉，元宇宙概念继续大涨，中青宝再涨10%。电力、医药、石油等板块收绿。

港股方面，恒指涨1.01%报25247点，国指涨1.54%报9048点，恒生科技指数涨1.8%报6464点。盘面上，受“房地产贷款投放提速”消息刺激，房地产板块大涨，带动整个地产产业链走强，家居、家电、水泥，建材、钢铁等板块纷纷走高，教育股反弹拉升，希望教育、新东方在线涨幅居市场前列；大金融股皆拉升助力大市上扬；大型科技股普遍造好，快手涨近7%，小米、美团、京东均上涨，惟腾讯绩后跌超1%。另一方面，半导体板块表现较弱，手游股、电力股全天走低。昨日大市成交额为1363亿港元，南下资金逆势净流出6.92亿港元。

全球主要资产价格方面，WTI 12月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.31%，报81.59美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.28%，报82.87美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收涨5.51%，报5.1490美元/百万英热单位。美国国债市场因退伍军人节休市，恐慌指数VIX收跌5.71%；美元指数突破95继续刷一年多来高位。国内黑色系商品夜盘涨跌各异，煤炭三兄弟均回落，日间涨停的热卷涨幅明显收窄。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：美的置业、嘉宏教育、旭辉控股集团；A股舆情指数排名前三的公司：金圆股份、中持股份、南岭民爆。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 中芯国际人事大变动 业界元老蒋尚义辞职

昨日晚间，中芯国际公告，蒋尚义将辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务，自2021年11月11日起生效。与此同时，上交所向中芯国际下发了有关事项的监管工作函，不过，具体内容未披露。中芯国际三季度公司营业收入为92.81亿元，环比增长5.5%，同比增长21.5%；净利润20.76亿元，同比增长22.6%。公司预期第四季度收入环比增长11%至13%，毛利率介于31%至33%的范围内。全年营业收入增长及毛利率目标均上调到29%左右。

2. 国家大基金又减持！三家半导体公司最新上榜

昨日晚间，北斗星通、华润微、长川科技三公司同步宣布大基金计划未来几个月内减持，减持比例分别为占公司总股本比例的2%、1%、1%。值得一提的是，今年至今，兆易创新、晶方科技、长电科技、瑞芯微、国科微等多家半导体公司均遭到大基金一期减持，但与此同时，今年下半年以来，大基金二期则加快了对半导体行业的投资步伐，7月份以来，大基金二期投资了8个半导体项目，涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、格科微。

3. 双11巅峰战报出炉 天猫、京东交易数据亮眼

今年双11的总成绩揭晓，两大电商平台成交额再刷新往年纪录。截至11月11日23:59，京东双11累计下单金额超过3491亿元，创造了新的纪录，较去年累计下单额前纪录——逾2715亿元高出28%以上。天猫数据显示，双11开售第一小时，就有超过2600个品牌成交额超过去年首日全天。天猫双11总交易额5403亿元，较去年天猫双11全球狂欢季十一天的总成交额4982亿元高8%以上。

4. 国内首家获批元宇宙行业协会揭牌

昨日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。元宇宙产业委员会提出，元宇宙是第三代互联网，也是全球创新竞争新高地。

5. 北交所周六将通关测试 首发81家企业登场

北京证券交易所将开展开市通关测试，测试时间为11月13日，参测机构有全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司。到下周一时，精选层企业已有81家，它们将全部平移至北交所，届时北交所上市企业将超过80家。据悉，北交所将于11月15日开市。

6. 微博第三季度营收6.074亿美元

微博三季度营收6.074亿美元，市场预期5.93亿美元，上年同期4.657亿美元；净利润1.82亿美元，市场预期调整后净利润1.90亿美元，上年同期1.529亿美元。微博预计第四季度以恒定汇率计，收入同比增长15％-20％。

7. 中国中免或最快下周二在港上市聆讯

据市场消息，中国中免计划最快下周二(16日)进行联交所上市聆讯，目标集资约50亿至60亿美元，较早前传出的约70亿至100亿美元大幅减少。中国中免于今年6月底提交赴港上市申请，公司昨日公告已收到中国证监会批复，核准赴港发行1.95亿股H股的申请。

8. 瞄准中概股 高盛大手笔连续加仓

北京时间11月11日凌晨，高盛集团递交给美国证券交易委员会（SEC）的13F报告显示，其三季度大手笔增持阿里巴巴、新东方等多只中概股。截至三季度末，阿里巴巴占高盛投资组合比例为1.82%，继续位列高盛的第五大重仓股。对于中概科技股的未来走势，多数外资机构表明了长期看好的态度，与此同时，外资机构普遍看好中国资产的长期投资价值。

9. MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股

MSCI公布半年度指数评审结果，MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股，剔除30个成分股；新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业、藏格控股。MSCI中国全股票指数新纳入68个成分股，剔除52个成分股；新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、中国中车H股、中煤能源H股。

10. 腾讯抛售4390万股恒腾网络，持股比例降至22.94%

腾讯昨日以每股1.9601港元的均价卖出4390万股恒腾网络股份，对恒腾网络的持股比例从23.41%下降至22.94%。

11. 楼市松限？沈阳市房产局：仍执行现行限购限售政策

面对网上有关“沈阳解除限购”传言，沈阳市房产局正式回复：“近日，网传沈阳市解除限购、限售等政策。经查，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变，希望广大市民不信谣、不传谣。”

12. 马斯克本周累计出售约50亿美元特斯拉股票

根据美国证交会的文件，特斯拉CEO埃隆·马斯克本周累计出售逾450万股特斯拉股票，估值约50亿美元，其中周一出售的约10亿美元左右的特斯拉股票为9月14日计划出售的一部分；周二和周三累计出售359万股，估值40亿美元，为马斯克上周六推特承诺出售股票后的份额；按照马斯克在推特上的承诺，出售其持有10%特斯拉股票，即1705万股，那么马斯克还需出售至少1250万股特斯拉股票。

13. 美国拒绝对亚洲光伏制造商发起调查的请求

据市场消息，美国拒绝了对亚洲光伏制造商进行调查的请求。美国商务部确定，亚洲公司并没有“以低于正常价值”的价格出售太阳能电池。该调查可能导致对来自这些马来西亚、越南和泰国等国的供应品征收关税，这些国家在今年上半年进口到美国的光伏产品中占比80%以上。

14. 俄卫生部批准丽珠集团抗新冠疫苗V-01开展Ⅲ期临床研究

俄罗斯卫生部国家研究许可登记册网站发布消息，俄卫生部已颁发许可证，批准中国珠海市丽珠单抗生物技术有限公司研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”(V-01)进行Ⅲ期临床研究。即采取“随机、双盲、安慰剂对照、国际多中心的III期临床试验评估重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗(V-01)对18岁及以上成年人的有效性、安全性和免疫原性。”

1. 十九届六中全会公报：国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议，于2021年11月8日至11日在北京举行。全会强调，党的十八大以来，在经济建设上，我国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。

2. 央行：重点支持基于实体经济创新发展的新型离岸国际贸易

央行就《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》 公开征求意见。《通知》规定，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境本外币资金结算开展监督管理。在防范风险的前提下，人民银行、外汇局对新型离岸国际贸易业务跨境资金结算实现本外币一体化管理，支持离岸贸易发展。重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。

3. 财政部：严禁擅自随意调整专项债券用途

财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》提出，专项债券资金使用，坚持以不调整为常态、调整为例外。专项债券一经发行，应当严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用债券资金，各地确因特殊情况需要调整的，应当严格履行规定程序，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。

4. 商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪

商务部新闻发言人表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将如期生效是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

5. 工信部：支持北交所打造成为服务创新型中小企业的主阵地

工业和信息化部与证监会近日就深化合作、发挥资本市场作用支持中小企业创新发展进行了座谈交流。工业和信息化部副部长徐晓兰表示，将深化与证监会合作，强化产业政策与金融政策协同，支持北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业的主阵地，加强优质中小企业上市培育，支持优质中小企业加快对接资本市场。

1. 全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨

国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。11月10日，全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

2. 农业农村部：近期猪价虽有所反弹，但市场供应相对宽松的基本面没有改变

农业农村部分别召开生猪生产部门协调会议和生猪养殖企业座谈会，会议认为，生猪生产于二季度全面恢复，但6月份后市场供应出现阶段性过剩，生猪价格低迷，养殖陷入亏损。近期猪价虽有所反弹，但市场供应相对宽松的基本面没有改变。今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能，防止长时间亏损造成后期产能过度下降，引发生产大起大落。

3. 欧佩克月报：将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变

欧佩克月报将2022年全球原油平均需求维持1.008亿桶/日不变，将2022年全球对欧佩克原油需求预测下调10万桶/日，至2870万桶/日。欧佩克石油产量在10月份增加了22万桶/日，达到2745万桶/日。欧佩克将2022年全球对欧佩克的原油需求预期下调10万桶 /日至2870万桶 /日， 将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变。

4. 供需双弱 国内有机硅DMC重回三万时代

据生意社监测数据显示，截止11月10日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在31500元/吨，与2021年11月7日(参考价格40000元/吨)价格相比，均价下调8500元/吨，跌幅21.25%；与2021年11月1日(参考价格46666元/吨)价格相比，均价下调15166元/吨，跌幅32.5%。

5. 中期协：前三季度全国期货公司净利润99.48亿元 同比增长67.58%

今年前9个月，全国150家期货公司净利润为99.48亿元，同比增长67.58%；营业收入355.10亿元，同比上涨45.84%；手续费收入226.46亿元，同比增长66.55%。9月，全国150家期货公司净利润为13.83亿元；营业收入47.04亿元。