格隆汇8月11日丨皖维高新(600063.SH)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟通过发行股份的方式，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华合计持有的皖维皕盛100%股权。交易完成后，皖维皕盛将成为上市公司全资子公司。

上市公司拟以定价方式向皖维集团发行股份募集配套资金，此次交易上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即4.52元/股。此次拟募集金额预计不超过2亿元，按照本次发行价格4.52元/股测算，即不超过44,247,787股。

皖维皕盛主要从事聚乙烯醇缩丁醛(PVB)中间膜及相关辅助材料研发、生产、销售，主要产品为PVB膜系列产品。标的公司以PVB树脂等为主要原料生产PVB中间膜，并将PVB中间膜销售给下游客户以用于建筑、汽车和光伏等领域的PVB夹层玻璃的生产制造。

上市公司收购皖维皕盛后，总体关联交易规模下降的同时，也实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国唯一一家涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，业务协同效应显著，有助于进一步拓宽产品系列，提升市场份额。因此，此次交易有利于上市公司进一步做强做大、提高抗风险能力和持续盈利能力，为股东持续创造价值。