本报记者 李甜 北京报道

近期，国内面板厂商京东方未通过苹果iPhone 12机种屏幕质量测试、无法为首批iPhone12供货以及未通过三星Galaxy系列新品的质量测试的消息甚嚣尘上。但同时也有京东方向苹果和三星提交新批次产品、以争取合作的消息传出。针对这些传言，京东方相关部门人员对《中国经营报》记者表示，对这些传言不清楚。

尽管业内传来的消息对京东方不利，但集邦咨询分析师邱宇彬对在未来，京东方与苹果达成合作的可能性表示乐观。邱宇彬对记者表示，苹果希望多样化其供应商，减少对既是合作方又是强劲竞争对手的三星过度依赖，这为京东方提供了机遇。

邱宇彬认为，被首次纳入苹果供应商体系中，对于京东方来说是一个节点。如果跟苹果有机会达成合作，首款产品也可以克服量产问题的话，可能接下来在苹果开发新的机种中，京东方进入的门槛会降低很多。

京东方初步势必与苹果在产品规格以及生产方面磨合较长的时间。“我觉得这需要一点时间去克服，然后达到一个比较良好的状态。”邱宇彬表示。

“苹果应该有一点点如坐针毡”

苹果的OLED屏幕，现有两个已经量产的供应商，LG对小尺寸的柔性OLED屏幕，目前投入资源有限，在苹果目前供应商架构上，仍要高度仰赖产能丰富的三星。

“我觉得对苹果来说，应该是有一点点如坐针毡了，因为毕竟三星不只是它现在面板最大的供应商，同时三星的集团品牌也许是苹果在手机阵营里最大的对手，等于苹果现在是有一点跟最大的对手旗下的供应链去寻求面板资源，这件事情简单来讲，可能苹果很多产品的开发，基本上都被对手的供应链给掌握了，其实我觉得这不是苹果很希望发生的一个状况。”邱宇彬说。

根据市场研究公司Stone Partners的数据，Samsung Display在2020年第一季度占据了移动OLED市场份额的79.4%，发货量3680万块；LG Display占份额的10.0%，460万块；京东方占份额的9.9%，发货450万块。

OLED供应商京东方与苹果在消费类产品上不存在竞争。同时，京东方本身对柔性OLED屏幕的投资规模大、发展战略坚定。在全球现有供应链方面，邱宇彬认为：“京东方看起来是独一无二的。所以自然，我觉得苹果要跟京东方合作意向绝对是很强烈的，不管能不能完全替代三星，但是至少可以在未来几年降低苹果对三星的依赖。这件事情，我觉得是苹果很急于希望去推动的。”

对京东方而言，京东方柔性OLED屏幕拿下了一个强势品牌华为，在积极扩大客户方面，在国际品牌中，苹果非常关注应用先进技术。“京东方如果可以跟苹果走近的话，对接下来的声势和产能的去化，我觉得两者之间的依存关系是非常高的。“

苹果习惯与供应商合作，对于供应商，初期做苹果的产品“一定是比较痛苦的”。“但通过合作，对整体技术生产的提高也会有相当大的帮助。这个不仅仅会运用到苹果身上，它可能对于其他产品量产的实现，我觉得都是一个很好的加分。”邱宇彬认为。

此外，他认为：“面板行业毛利率较低，成为苹果稳定的供应商，对京东方的品牌、利润都有加分。作为新晋供应商，初期做苹果的产品想要盈利，是较为激进的想法。但是一旦进入苹果的供应链，对京东方来讲，因为苹果还是市场上最‘刁钻’的买方，对于产品的品质（要求高）。换言之，你如果连苹果的产品都可以接受的话，我认为对京东方在OLED市场上去打入其他的客户，基本上会是一个强而有力的说服点。”当抓住需求，跨越量产，自身能力提升，利润可期待。

集邦咨询旗下另一位分析师对记者表示：“苹果在下半年即将推出全系列采用AMOLED面板的旗舰iPhone机种，AMOLED面板的使用量将胜过以往，因此更积极培植除了三星显示（SDC）以外的AMOLED面板供应商。乐金显示（LGD）受制于技术能力与产能规模，过去一年都是小规模供货，就算今年放大供货量，仍难以撼动SDC主导的地位，因此京东方（BOE）成为苹果考虑合作的第三家面板供应商。BOE在TFT-LCD领域已经成为全球第一大供应商，AMOLED面板供货也正在奋起直追，产能计划上也想向SDC看齐，未来若能真正打入iPhone供应链，对苹果在供应商比重的调节与议价策略上将增添不少弹性空间。无论BOE能否在今年加入iPhone面板供货，都无损BOE持续扩大在显示领域影响力的趋势。”

良率考验

邱宇彬说，三星早在2014年开始生产运用到手机屏幕的柔性OLED，京东方要担当苹果的供应链，在验证的时间应该会持续较久，包括产品品质表现、生产的良率。京东方投入柔性OLED屏幕两年左右，他们认为在制程熟悉、产品掌控方面还需要合理的时间。

邱宇彬认为，在顶级产品性能上，京东方和三星可能差异不大，但京东方目前跟三星较大的差异呈现在良率上。良率代表了供货量的稳定性和成本的竞争力。苹果希望供应商的良率稳定，这样每个月供给的数量才会满足。“你不能说这个月良率比较好，可能你供给我100万片，就下个月我要100万片，可是你的良率不稳定，你可能跟我说你只能供80万片，所以这是一个非常关键的工作指标。”他提到，大客户合作的需求庞大，良率这时就变成关键因素。此外，苹果对供应商的要求，除了工艺以外，还希望在量产之后，将来有机会降低成本。供应商良率不好，代表着成本居高不下，供应商的价格也降不下来。对于苹果来说，则是成本降不下来，这不是作为客户所乐于见到的。在电子行业，这是再正常不过的逻辑。

邱宇彬还提到，在今年，包括京东方、三星等柔性OELD屏幕制造厂商，也面临着共性问题。

在全球市场，受疫情影响，智能机的需求受到冲击，导致柔性OLED屏幕面临的是一个比较严峻的供过于求的状态。柔性OLED，可能也将告别过去高高在上的地位。集邦咨询方面预估，今年全球智能手机的需求相比去年少10个点，算是大幅衰退，对于面板行业也面临着挑战。在行业内部，柔性OLED屏幕，天马、华星、维信诺过去两三年都大幅投资产线，开出产能，京东方也需要面对持续竞争的问题。

（编辑：李正豪 校对：颜京宁）