招股详情：

香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权

每股发行价26.3-27.3港元，每手100股，入场费2757.51港元

公开发售日期：2022年1月17日-1月20日

股份上市日期：2022年1月27日

IPO保荐人：瑞银、中金及华兴资本

公司简介：

创新奇智成立于2018年2月，是创新工场的AI子公司，提供全栈式AI产品和解决方案，包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备，从而为企业实现降本增效及通过业务经营及信息管理的智能转型优化决策。于2020年，以收入计，创新奇智为中国企业AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案提供商，在逾1,500个市场参与者中有0.3%的市场份额。基于对行业场景的洞察，公司开发并于中国提供制造、金融服务及其他行业开发的AI产品及解决方案。

财务信息：

招股书显示，创新奇智2019年、2020年营收分别为2.29亿元、4.6亿元；毛利分别为7161万元、1.35亿元；经营亏损分别为2.22亿元、2.87亿元；期内亏损分别为2.48亿元、3.6亿元；经调整净亏损分别为1.6亿元、1.45亿元。

从股权结构来看，据招股书披露，创新工场（持股比例26.24%）、创新工场育成（持股比例1.68%）、汪华（持股比例1.68%）、陶宁（持股比例0.42%）、郎春晖及张鹰构成创新奇智年的单一最大股东团体。

基石投资者：

本次引入2名基石投资者，包括软银及美国基金Laurion Capital Master Fund公司。

募资用途：

公司拟将所得款项净额用作以下用途：

－约45%用于提高研发能力;

－约25%将用于提升商业化能力；

－约10%用于元用於潜在策略投资及收购；

－约10 %将用于加强内部系统及升级我们 的信息基础设施。；

－约10%用作营运资本及一般公司用途。