CCB Leasing (International) 发行2笔高级无抵押美元票据，息票率1.78%和2.55%

久期财经讯，CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company发行Reg S、5年期和10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited

担保人：CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company

维好协议、流动性支持和资产购买协议提供人：建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Limited，简称“建信金融租赁”)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押，固定利率，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

维好协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

规模：2亿美元 |1亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：CT5+195 bps 区域| CT10+220 bps 区域

最终指导价：CT5+152.5 bps | CT10+190 bps

息票率：1.78% | 2.55%

收益率：1.785% | 2.556%

发行价格：99.976 | 99.947

交割日：2020年9月28日(T+5)

到期日：2025年9月28日 | 2030年9月28日

资金用途：再融资和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：建银国际、交通银行、东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券

联席账簿管理人、联席牵头经办人：澳新银行、招银国际、摩根士丹利(B&D)、三菱日联金融集团、浦发银行香港分行

ISIN：XS2232023650 | XS2232022926