01 大盘

昨夜美股三大股指高开低走，集体跌逾1%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.66%，大幅高开的英伟达全天震荡走低。截至收盘，道指跌 1.08%，纳指跌 1.87%，标普跌 1.35%。美国十年国债收益率涨 0.977%，收报4.239%，相较两年期国债收益率差-79个基点。恐慌指数VIX涨 7.63%，布伦特原油收涨 0.29%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨 0.07%，报1916.78美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.58%，报103.98。

金砖国家同意邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋从2024年1月1日起成为正式成员。金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言：研究金砖国家本币合作。巴拿马运河的最大船舶吃水深度和每日通航限制将至少再持续10个月。

美国方面认为，搭载普里戈任的飞机可能被一枚来自俄罗斯境内的地对空导弹击落。美联储哈克认为今年将维持利率水平不变；如果通胀下降，明年可能会降息、柯林斯：可能需要额外的加息，当前利率可能接近能够保持不变的水平、前官员布拉德：经济升温可能推迟美联储结束加息的计划。美国房屋贷款利率上升至7.23%，为自2001年5月以来最高水平。土耳其央行加息750个基点至25%，超出市场预期的250个基点。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：金融、原料、房地产、公用事业、能源、日常消费和医疗均收跌0.9%以内，工业、通讯、科技和半导体分别收跌1.22%、1.92%、2.3%和3.3%。

概念板块方面，航空ETF跌1.66%，旅行服务板块跌2.25%，高端酒店万豪跌2.19%，爱彼迎跌2.66%，挪威邮轮跌3.64%。太阳能板块跌4.32%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.7%，巴菲特概念股NU跌2.48%。网络安全板块跌2.13%，SQ收跌2.78%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.44%。台积电跌 1.79%，阿里跌 0.81%，拼多多涨 0.45%，京东跌 2.34%，百度涨 1.13%，理想跌 0.28%，蔚来跌 1.85%，小鹏涨 0.87%，原小鹏汽车智驾灵魂人物吴新宙在英伟达职位确认，任自动驾驶产品主管；小鹏汽车董事长何小鹏通过微博透露，小鹏汽车与英伟达更深入的合作即将开始。华住跌 5.41%，新东方涨 0.83%，瑞幸咖啡涨 4.18%，富途涨 1.23%，富途控股第二季度营收24.849亿港元同比增长42.3%，净利润11.196亿港元，同比增长74.5%。名创优品跌 2.62%，EH跌 5.89%。

WB涨3.16%，微博第二季度净营收为4.402亿美元，市场预期为4.41亿美元。TAL涨0.44%，好未来自研千亿级数学大模型MathGPT上线，即日起开放公测。DAO跌2.39%，网易有道Q2净收入达12.1亿元，同比增长26.2%。其中学习服务净收入为6.8亿元，智能硬件净收入为2.2亿元，在线营销服务净收入3.0亿元。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.62%，根据摩根士丹利数据，苹果为机构投资者持有最少的大型科技股，也是自2008年以来被低估程度最高的大型科技股。微软收跌 2.15%，谷歌收跌 2.09%，亚马逊跌 2.72%，英伟达涨 0.1%，业绩和下季指引全线超预期。Meta跌 2.55%，特斯拉跌 2.88%，特斯拉Cybertruck预订量据估计已超196万辆；据报道，SpaceX正在与内容交付公司Cloudflare合作，以提高星链性能。

越南电动汽车生产商VinFast逆势收涨32.33%并创收盘新高，市值达到1140亿美元。GM跌2.03%，通用汽车与LG新能源合资的新能源电池公司Ultium正在与美国汽车工人联合会（UAW）谈判，并接近达成协议，有望将其电池生产工人的起薪水平提升至每小时20美元以上。BA跌4.93%，波音确认737 Max飞机存在制造质量问题，将导致交货延迟。

03 每日焦点

1.英伟达业绩全线超预期

8.24 英伟达24日凌晨公布的2024年财年第二季度财报显示，季度内营收135.1亿美元，市场预期112.24亿美元；数据中心业务收入为103.2亿美元，市场预期为79.8亿美元；净利润61.88亿美元，市场预期42亿美元。同时英伟达预计Q3将获得160亿美元的营收，远高于市场预期的125亿美元，还宣布额外250亿美元的股份回购计划。

2.分析师：英伟达财报显示，AI正在导向“变革性的实际支出”

8.24 Wedbush分析师在一份研究报告中表示，英伟达(NVDA.O)的井喷式季度业绩表明，生成式人工智能“不是炒作周期，而是变革性的实际支出”。他们称英伟达的业绩为“全垒打”，并表示当前季度的指引将引发科技股的全面反弹。“我们将这些业绩和指引视为科技行业的一个历史性时刻。这是自1995年互联网问世以来我们从未见过的，其影响才刚刚开始波及到消费者/企业领域。”

英伟达采购合约总规模达111.5亿美元 环比增长53%

8.24 随着英伟达AI芯片销售激增，市场原先担心供应链的生产跟不上。对此，英伟达财务长Colette Kress在最新财报会议中指出，供应正逐季增加，而且一路延续至明年。英伟达的采购承诺和其他合约总规模达到了111.5亿美元，比前一季的73亿美元大增53%。她表示，这样的增幅显示出公司增加对长期供应的支出。预期直到明年，每季的供应量都会增加。

3.AMD收购法国初创公司

8.24 AMD 24日宣布收购人工智能软件公司 Mipsology。Mipsology 成立于 2015 年，总部位于法国帕莱索，是 AMD 的长期合作伙伴，此前一直为 AMD 开发 AI 推理与优化解决方案和工具。

Mipsology 的旗舰产品 Zebra AI（软件）支持包括 TensorFlow、PyTorch 和 ONNX Runtime 在内的行业常用框架，可与 AMD-Xilinx 等 FPGA 一起使用。AMD 表示，Mipsology 团队在提供基于 AMD 自适应计算芯片的 AI 软件和解决方案方面拥有丰富的经验，加入 AMD AI 集团将进一步加速其客户参与度并扩展人工智能软件开发能力。

具体而言，该团队将帮助 AMD 开发全套 AI 软件堆栈，扩展其 AI 软件工具、库和模型生态系统，为在 AMD 硬件上运行的 AI 模型的简化部署铺平道路。此次整合还支持 AMD 的统一 AI（UAI）软件堆栈，该堆栈提供了跨边缘、端点和云的一致的 AI 训练和推理接口。

4.消息称特斯拉德国工厂下调生产目标

8.23 路透援引Business Insider消息称，据内部文件和匿名消息来源，特斯拉在3月份达到每周5000辆的产量目标后，在7月和8月将其德国工厂的产量目标下调至每周4350辆，并计划进一步下调。

5.美国国务院：寻求将《中美科技合作协议》延长六个月

8.24 美国国务院发言人当地时间周三(8月23日)表示，美国正在寻求将《中美科技合作协定》短期延长六个月。作为1979年中美建交后签署的首批政府间协议之一，该协定一直被视为两国科技合作的重要标志。不过该发言人也表示，“这并不意味着美国将承诺更长时间的延期。”作为1979年中美建交后签署的首批政府间协议之一，《中美科技合作协定》一直被视为两国科技合作的重要标志。该协议每5年续签一次，40余年来从未间断。按照现有的签署日期，该协定将于2023年8月27日到期。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

（2）22:00 美国8月一年期通胀率预期

（3）22:05 美联储主席鲍威尔发表讲话

（4）23:00 美联储哈克接受电视台的采访

（5）次日00:30 美联储古尔斯比接受采访

（6）次日03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话