久期财经讯,2月7日,亿达中国控股有限公司(Yida China Holdings Ltd.,简称“亿达中国”,03639.HK)发布公告称,兹涉及公司未能支付本金及利息的违约事件,公司寻求豁免该违约事件及其他债务项下的其他违约事件。公司还寻求豁免因上述违约事件而产生的其他间接违约。
公司目前正在寻求各方同意以修改相关契约,包括:(i)将YIDCHL 12 03/27/22到期日期从2022年3月27日延长至2025年4月30日,(ii)修改票据未偿付本金的偿还时间表,以对应2025年4月30日的新期日,(iii)将债券利率改为每年6.0%(自2021年9月27日最后一次付息日起生效),(iv)将利息支付日期变更为每年的4月30日和10月30日,从2022年4月30日开始(2021年9月27日至2022年4月30日(不包括)及以后的半年利息),(v)增加于2022年9月30日及2022年12月31日各日向所有届时未偿还票据持有人按比例支付现金3450000美元的条款,以替代原应于2021年9月27日支付的应计利息,以及(vi)将违约利率由每年16%变更为票据新利率加每年2%。
公司亦正寻求同意修订契约,在票据延长期限内纳入该公司赎回选择权(按不同的赎回价格),及持有人要求该公司于2024年4月30日以全部未偿还本金额购回票据的回售选择权。此外,公司亦正寻求同意修订条款,以收紧及引入额外限制性条款,包括将任何出售大连市高尔基路沿线改造项目纳入“重大资产出售”及修订“重大资产出售”下的票据购回义务等。
除非公司延期或终止,否则同意征求将于2022年2月16日(欧洲中部时间下午5点)到期。该公司将按比例向在同意征求到期时或之前有效递交了同意的合格持有人支付460万美元的同意费。在完成征求同意后,该公司将在修订生效时间后10个工作日内支付115万美元,并在2022年6月30日支付345万美元。该公司接受同意及支付同意费的义务,除其他外,须由合格持有人有效交付不少于未偿付票据总本金总额75%的同意。
票据详情:
据久期财经数据,YIDCHL 12 03/27/22,到期日为2022年3月27日,发行规模约2.25亿美元,息票率12%: