西安未央城建发行9650万美元高级无抵押债券，息票率4.60%，西安银行(600928.SH)提供SBLC

久期财经讯，西安未央城市建设集团有限公司(Xi’an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“西安未央城建”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，西安银行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安未央城市建设集团有限公司

SBLC提供人：西安银行股份有限公司(Bank of Xi’an Co., Ltd.，简称“西安银行”，600928.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9650万美元

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

息票率：4.60%

收益率：4.60%

发行价格：100

交割日：2022年6月24日

到期日：2025年6月24日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿升证券、西南证券(香港)、鼎鑫证券、中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：粤创证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、申万宏源(香港)、国元证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行