格隆汇5月6日丨自动系统(00771.HK)公告,于2019年5月6日,公司拥有96.45%的附属Grid Dynamics International ,Inc已与认购方BGVO pportunity FundLP订立认购协议,据此,GDI同意配发及发行及认购方同意以总代价约1000万美元认购41.47万股普通股及41.47万股A系列优先股。
于初次完成后90日内,GDI可按相同条款及条件(包括认购价)向认购方额外配发及发行最多20.73万股普通股及20.73万股A系列优先股,进一步代价最多为约500万美元。
紧随认购事项全部完成后(包括额外发行),认购方将持有已发行普通股总数最多约4.93%及已发行A系列优先股总数100%,合共占GDI已发行股的最多约9.39%。
预期GDI与认购方将于完成的日或的前就认购事项订立投资者权利协议。现时亦预期公司将于完成后向认购方授出认沽期权。
董事认为认购事项将可扩大GDI的股东群及资基准,旨在加强GDI的现金流量,继而透过收购及能够适时把握未来业务及其他扩充机会(包括但不限于并购商机)促进其增长。认购方及公司均有意作好准备让GDI在美国证券交易所首次公开发售。董事相信认购事项将加强其与认购方的策略关系,而认购方拥有美国资市场经验,预期能扩大GDI于美国资市场的涉猎。受惠于该等经验,集团可在美国开拓对集团有利的潜在资市场商机。