广西柳州东城集团对LZDCID 7.5 09/22/25增发2270万美元，收益率7.499%

久期财经讯，广西柳州市东城投资开发集团有限公司(Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment and Development Group Co.,Ltd.，简称“广西柳州东城集团”)对LZDCID 7.5 09/22/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

增发规模：2270万美元

现有票据：LZDCID 7.5 09/22/25，发行规模3000万美元，息票率7.50%，于2025年9月22日到期(ISIN: XS2499132277)

最终指导价：现金价格的100%，加上2022年9月22日(含)至2022年9月28日(不含)的应计利息

收益率：7.499%

交割日：2022年9月28日

到期日：2025年9月22日

互换：在新发行日与现有票据立即进行互换，并合并成单一系列

资金用途：为集团现有离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、北港证券(香港)、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行