久期财经讯，中国旅游集团有限公司(China National Travel Service Group Corporation Limited，简称“中国旅游集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行2笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：

第一笔：5年期，初始指导价T+280 bps区域;

第二笔：10年期，初始指导价T+295 bps区域。

上述两笔票据将于2020年4月23日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据的发行人为中国旅游集团的全资子公司Sunny Express Enterprises Corp.，并由中国旅游集团提供无条件、不可撤销的担保。预期发行评级A3(穆迪)。本次募集资金将用于再融资和一般公司用途。

本次发行由中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人，工银(亚洲)、建银国际、交通银行、招银国际、民银资本、东方汇理、国泰君安国际、浦发银行香港分行和招商证券(香港)、里昂证券、中金公司担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于2020年4月15日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

中国旅游集团有限公司构建了以旅行服务、投资运营 、旅游零售为三大核心业务，以旅游金融、酒店运营为特色业务，以邮轮为代表的创新孵化的旅游产业布局，业务网络遍布内地、港澳和海外28个国家和地区，汇聚了中国港中旅、中国国旅、中国中旅、中国免税、中国旅贸、中国招商旅游等众多国内知名旅游央企和文化旅游品牌，是目前中国最大的旅游央企。