本周要点
租赁住宅：安歆连续两笔投资，加速沪杭区域扩张，同时战略合作建信住房，布局政策性租住项目；福州多措并举防止群租房回潮反弹；鑫苑服务与郑州建行在住房租赁等领域开展合作；国内首单住房租赁企业股权交易服务试点项目顺利完成交易。
酒店：疫情影响业绩，但各酒店入住率正在逐步复苏；洲际再引新品牌入华，掀起圈地战；君亭酒店创业板发行上市获受理。
办公：第300个场区落地乌市，优客工场轻资产项目比重提升。
行业收并购：黄帅钧3.96亿元拍下重庆金科中心项目5号楼；外资28亿购得上海黄浦区地标长城金融大厦。
土地投拓：成交端，本周广州成交1宗租赁住宅土地，杭州成交2宗含自持住宅土地，上海成交1宗含自持住宅土地；供应端，本周无租赁及自持住宅土地供应。
01
行 业 资 讯
1-【 公 寓 篇 】
1.1 市场规范
福州继续接受举报 多措并举防止群租房回潮反弹
6月28日，福州市人大常委会会议听取了市政府关于群租房排查整治百日攻坚专项行动情况的报告。已认定的7966户群租房有7964户通过整改验收，验收率达99.97%。目前正在推进验收扫尾工作。接下来，福州市相关部门将继续接受举报，并完善大数据监管，多措并举防止群租房回潮反弹。
1.2 行业动态
安歆并购上海易企租、战略入股杭州本土品牌诺巢故寓，加速区域扩张
7月1日，深耕员工住宿市场的安歆集团正式宣布战略并购“易企租”（上海尚邑置业有限公司）。此次并购易企租，将其纳入安歆的运营管理体系， 通过对易企租现有项目以及其他资源的深度合作，扩大了安歆的运营门店数及服务范围，未来是否有望提供更多样且有品质的住宿空间还有待时间考量。次日，安歆集团宣布战略入股杭州诺巢故寓，加速布局杭州企业员工住宿市场，帮助解决“企业员工租房难”的问题。
据悉，安歆对诺巢故寓的入股，将通过对产品的迭代升级，打造更具规模的产品体系。在业内看来，此举顺应了国家新型城镇化的发展趋势，也符合新时代城市管理需求和政府的政策导向。
安歆集团战略合作建信住房，布局政策性租住项目，加速全国规模扩张
2020年7月3日，安歆集团宣布与建信住房达成战略合作，联手发展全国政策性租赁住房业务。安歆将与建信一同倾力打造建设银行版首个政策性租赁住房标杆项目—CCB建融家园·普坤社区。在此基础上，不断总结杭州特色和浙江样本的经验，积极推动全国复制推广。
鑫苑服务与郑州建行签署协议 在住房租赁等领域开展合作
6月30日，鑫苑物业服务集团有限公司发布公告称，公司间接全资附属公司鑫苑科技服务集团有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行已签订战略合作协议，未来双方将在住房租赁领域建立全面、长期和稳定的战略合作关系。
根据协议，郑州建行拟向鑫苑科技服务提供意向性授信支持金额不少于5亿元人民币，共同培育和发展住房租赁市场及满足鑫苑科技服务在个人住房金融领域的融资需求。
同时，郑州建行将为鑫苑科技服务下属租赁企业的公司筹建、项目运营提供金融支持；双方开展存房业务合作（包括但不限于撮合式存房、两权分离式存房等）及股权合作；双方将开展智慧社区业务合作，实现客户共享，构建高端社区住房金融。
自如要求业主合同期内降租金
近日，自如公寓业主接连曝出自如平台向业主提出降租金要求，甚至在沟通中表示“不降租就解约”。多数业主对此表示不满。有业主认为，“作为违约方的自如，不仅不承担违约责任，甚至要求赔偿。” 有业内人士表示，不排除自如公寓希望通过降低业主租金，升高租客租金来减轻资金压力。
1.3 租赁供应
佳兆业摘广州南沙154亩商住地，须配建6万平米人才公寓
6月28日，广州市1宗住宅用地出让，总出让面积102392㎡（折合154亩），总规划建筑面积327654㎡，起始总价264290万元。最终，由广州市佳业辉鸿房地产开发有限公司（佳兆业）以底价摘得该地块。
据出让文件显示，该地块装配式建筑面积比例不低于40%，且须配建不少于62000平方米人才公寓（住宅），由南沙开发区管委会指定单位以实际建设成本回购。
1.4 金融动向
阳光城8亿住房租赁公司债获证监会批准 类型为小公募
7月2日，阳光城集团股份有限公司发布关于获得中国证监会同意公开发行公司债券批复的公告。该期债券名为阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁公司债券，类型小公募，拟发行规模8亿元。
今年3月份，深圳证券交易所依据相关法规对《阳光城集团股份有限公司关于面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券并上市的申请报告》进行受理。
国内首单住房租赁企业股权交易服务试点项目顺利完成交易
7月1日，首单住房租赁企业股权转让摘牌仪式在北京金融资产交易所举行。此次股权转让为北金所住房租赁企业股权交易服务开展以来首笔交易，建信住房转让其持有的建信瑞居100%股权中的49%，长城人寿和中金浦成以联合受让的方式参与交易。本次交易的完成标志着建信住房在住房租赁投资领域形成募投管退闭环，为国内住房租赁企业提高资本配置效率提供了优质的范例。
2-【 酒 店 篇 】
2.1 业绩披露
金茂酒店预计上半年收入同比下降50% 且中期或不分派
7月2日，金茂（中国）酒店投资管理有限公司发布盈利预警。
公告披露，截至2020年6月30日止六个月期间，金茂酒店的酒店物业因疫情而引致之旅游限制、减少社交接触措施以及政府行动而均受重大打击，因而导致公司的未经审核综合收入以及EBITDA分别较去年同期大幅下降约50%及70%。
金茂酒店同时称，由于疫情对公司的酒店物业造成严重打击，公司可能会于截至2020年6月30日止六个月期间录得负数的分派收入。据此，可能不会派发截至2020年6月30日止六个月的中期分派予股份合订单位持有人。
洲际旗下酒店90%现已恢复开业，Q2入住率逐月改善
洲际酒店集团2020年第二季度每间可用客房收入（RevPAR）较去年同期下降75%，上半年RevPAR的同比跌幅为52%。其中，4月每间可用客房收入同比下降82%，5月及6月则分别下跌76%及70%。二季度洲际的每间可用客房收入同比跌幅逐月改善。
洲际酒店集团方称，酒店入住率正逐步复苏，其原因主要是大中华地区疫情防控取得一定成效以及美洲地区的特许经营酒店，全球酒店入住率有所提高。目前全球洲际旗下仅有10%的酒店仍在关闭，大中华区只有1%的酒店未恢复营业。
华住Q1净亏损21亿，净收入降15.7％，入住率持续回升
7月1日，华住公布了截至2020年3月31日的第一季度财报业绩。
第一季度包括客房收入及非客房收入的酒店总营业额为50亿元，同比下降32％。不包括德意志酒店，酒店营业额下降49％。净收入为20亿元（2.84亿美元），同比下降15.7％，与先前宣布的15％-20％的收入预期跌幅一致。不包括德意志酒店，净收入同比下降46.0％。归属于华住集团的净亏损为21亿元（3.01亿美元），而去年同期净利润为1.06亿元，上一季度净利润为6.19亿元。
华住集团预计，2020年第二季度净收入将同比下降32％至34％，如果不计入德意志酒店的收入，则将下降35％至37％。
香港凯联国际酒店2020财年盈转亏至9.12亿港元
6月29日，凯联国际酒店(00105.HK)发布2020财年业绩，报告期内，公司实现收入5.89亿港元，同比减少3.61%；公司拥有人应占年度亏损9.12亿港元，去年则溢利1.48亿港元，盈转亏；基本每股亏损2.54港元；拟派末期股息每股0.25港元。
监于香港持续的社会动荡及2019冠状病毒病的爆发，集团已给予大部分租户不同的短期租金宽减，这对集团的现金流量已造成负面影响。为符合会计准则，所有短期租金宽减的金额会在相关租约中的剩余租赁期内摊销。
2.2 行业动态
再引高端酒店新品牌voco，洲际集团在华掀起圈地战
6月29日，洲际酒店集团宣布在大中华区推出高端酒店品牌voco，并将voco首个项目签约武汉。据悉，voco品牌是洲际引入在华市场的第11个品牌。voco不同于洲际酒店集团旗下奢华品牌洲际的定位，该品牌定位高端并主打高端酒店的改造项目。据介绍，此次焕新的酒店位于武汉中央商务区，该酒店将于2021年正式更新为武汉新华voco酒店。
2.3 金融动向
君亭酒店创业板发行上市获受理
7月1日，浙江君亭酒店管理股份有限公司创业板发行上市获得受理。本次拟公开发行股票数量不超过2,013.50万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行的保荐机构为安信证券，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
招股书披露，君亭酒店预计募资3.44亿元。募集资金将用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项目。其中，中高端酒店设计开发项目拟使用3.24亿元募集资金，剩余的2,038万元则投入到综合管理平台建设项目。
锦江酒店拟1.6亿元向锦江资本转让5公司股权
6月30日，上海锦江国际酒店股份有限公司发布公告称，其全资子公司锦江之星旅馆有限公司通过非公开协议转让的方式向上海锦江资本股份有限公司转让其持有的天津沪锦投资管理有限公司等5家公司的部分股权。
据悉，上述交易金额约为1.60亿元。其中天津沪锦投资70%股权的转让价格约为5449.52万元、沈阳松花江街锦江之星70%股权的转让价格约为3665.08万元、长春锦旅投资70%股权的转让价格约为1132.77万元、天津锦江之星51%股权的转让价格约为4063.25万元、镇江京口锦江之星51%股权的转让价格约为1695.97万元。
锦江酒店称，本次交易可以释放资产增值收益，符合公司轻资产的发展战略。股权转让后，公司将以“受托经营”方式继续经营管理上述酒店。
华天酒店二股东3450万股遭冻结，内部改革进程或再添波折
6月28日，华天酒店发布公告，其第二大股东华信恒源持有的3450万股公司股份被司法冻结，冻结股份占后者持股比例的12.92%，占公司总股本的比例为3.39%。
3-【 办 公 篇 】
优客工场签约乌鲁木齐高新区轻资产项目 面积超1万平米
6月29日，优客工场与盘古智库已正式达成合作，双方将在乌鲁木齐高新区携手打造联合办公空间，项目面积超过1万平方米。据悉，该项目为国家级科技园区重点项目，由乌鲁木齐高新区（新市区）政府与盘古智库联合打造，委托优客工场大然凌一管理。
优客工场表示，乌鲁木齐项目的落成标志着优客工场整体布局正式进入300，也是“轻资产，重赋能”战略的一次突破。截止目前，优客工场自营与轻资产项目已达6:4；到2020年底，优客工场计划达成100个轻资产项目，轻重比达到1:1。
4-【 行 业 收 并 购 篇 】
中昌国际控股收购三盛宏业舟山酒店协议失效 原交易代价1.2亿
7月1日，中昌国际控股集团有限公司发布公告，披露有关收购舟山市酒店协议失效事项。买方佛山快彤物业服务有限公司即公司间接全资附属公司、卖方佛山三盛房地产有限责任公司与目标公司舟山三盛酒店管理有限公司订立协议。
此次最新公告称，由于交易的若干先决完成条件（尤其是与解除股权押记并完成所有相应监管备案程序有关条件），并未于新订最后截止日期营业时间结束前达成，因此，于2020年7月1日，买方以书面通知卖方于同日终止该协议；及要求卖方于通知日起计20日内向买方退还6680万元，即买方根据该协议的条款支付的部分购买价。
何鸿燊家族23.61亿港元接盘新世界香港信德中心45%权益
6月29日，信德集团有限公司发布公告称，以23.61亿港元的价格从新世界手中收购了位于上环信德中心内若干物业公司的45%权益。
黄帅钧3.96亿元拍下重庆金科中心项目5号楼
6月29日，金科股份发布公告称，公司控股子公司金科中俊通过重庆联交所挂牌公开面向不特定对象出让其所开发的“金科中心”项目5号楼，挂牌出售价格为3.96亿元。
截止挂牌公示期结束，共征集到1家意向购买方，系自然人黄帅钧。黄帅钧系公司实际控制人黄红云先生之直系亲属，属公司关联方，本次公开挂牌出售资产事项构成关联交易。
外资28亿购得上海黄浦区地标长城金融大厦
据高力国际官方微信6月30日信息披露显示，公司成功助力黄浦区地标性项目——长城金融大厦顺利成交。这是今年到目前为止，外资机构投资人单体交易额最大的成交，总成交金额近28亿元。
02
土 地 投 拓 动 态
【 成 交 篇 】
1、广州：南沙区 2020挂-0525（2020NJY-5广州市南沙区黄阁西路东侧、麒麟新城三期西侧地块）
6月28日，广州市佳业辉鸿房地产开发有限公司（佳兆业）以底价26.4亿元竞得广州南沙2020挂-0525（2020NJY-5广州市南沙区黄阁西路东侧、麒麟新城三期西侧地块）。地块面积为102392平方米，容积率3.2，建筑面积327654平方米，竞得人须在用地范围内配建不少于62000平方米人才公寓。
土地名称：2020挂-0525（2020NJY-5广州市南沙区黄阁西路东侧、麒麟新城三期西侧地块）
所属城市：广州
用地面积：102392㎡
土地属性：商住
所属区域：南沙区
总建面积：327654㎡
配建比例：配建不少于62000平方米人才公寓
容积率：3.2
土地四至：东至:麒麟新城三期,南至:规划路,西至:黄阁西路,北至:规划路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：264290万元
成交日期：2020-06-28
成交楼板价：8066.13元/㎡
成交方：佳兆业集团控股有限公司
溢价率：0%
2、上海：浦东新区 2020年87号公告浦东新区高桥新市镇北Y00-0402单元C02C-01地块
6月29日，宝华以21.01亿拿下浦东新区高桥新市镇北Y00-0402单元C02C-01地块，出让面积约3.66万平方米，容积率2，建筑面积约7.32万平方米，楼面价28715元/平方米，溢价率14.63%。
土地名称：2020年87号公告浦东新区高桥新市镇北Y00-0402单元C02C-01地块
所属城市：上海
用地面积：36584㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：浦东新区
总建面积：73168㎡
自持比例：15%
容积率：2
土地四至：东至:繁锦路,南至:康兰路,西至:南新路,北至:行南一路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：210100万元
成交日期：2020-06-29
成交楼板价：28714.73元/㎡
成交方：上海宝华企业集团有限公司
溢价率：14.63%
3、杭州：萧山区 萧政储出(2020)35号
6月29日，浙江赞成集团子公司杭州金樽房地产开发有限公司以110938万元并自持6%建面竞得萧政储出(2020)35号地块，溢价率29.85%，楼面价17399元/平方米。
土地名称：萧政储出(2020)35号
所属城市：杭州
用地面积：24523㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：萧山区
总建面积：63760㎡
自持比例：6%
容积率：2.2
土地四至：东至:规划A21路,南至:规划B22路,西至:规划西河路,北至:规划B26路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：110938万元
成交日期：2020-06-29
成交楼板价：17399.31元/㎡
成交方：浙江省赞成集团有限公司
溢价率：29.85%
4、杭州：萧山区 萧政储出(2020)37号
6月29日，滨江集团子公司杭州滨崎企业管理有限公司以340506万元并自持5%建面竞得萧政储出(2020)37号地块，溢价率29.71%，楼面价32688元/平方米。
土地名称：萧政储出(2020)37号
所属城市：杭州
用地面积：34723㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：萧山区
总建面积：104169㎡
自持比例：5%
容积率：3
土地四至：东至:平澜路,南至:丹华路,西至:利一路,北至:金鸡路
出让方式：招拍挂土地
成交总价：340506万元
成交日期：2020-06-29
成交楼板价：32687.84元/㎡
成交方：滨江集团
溢价率：29.71%
