美股IPO预告| 年内最大IPO来了!AIG旗下Corebridge拟周四挂牌

编者注:YOSH上周挂牌,首挂大涨第二日破发;本周预计将迎来6只新股上市,Corebridge估值较去年大砍30%;中概股盛丰物流申请在美上市,拟筹资3600万美元 >>

编辑:Ashely

上周美股市场只有1只新股——餐厅运营商Yoshiharu Global Co. $YOSH ,YOSH上于周五登陆纳斯达克,公司通过以4至5美元的价格发行380万股股票来筹集1700万美元。据修改后的条款,公司的募集资金将比之前预期的少6%。首日(9月9日)挂涨超35%,触发熔断,成交额超900万美元。而第二日开盘价下跌,全天下跌26.86%,报3.05美元股。

本周IPO市场,截至目前,暂时预计将迎来6只新股挂牌。需要注意的是,美股IPO时间可能随时变更(包括提前、延后等),投资者需持续跟进相关消息。

【新股亮点速递】

1、Wearable Devices Ltd.

简介:Wearable Devices Ltd. $WLDS 创立于2014年,总部位于以色列Yokne'am Illit,全职雇员15人,正在为消费电子产品开发非侵入性神经输入技术。

募资情况:2月18日,Wearable Devices公司于周五向美国证券交易委员会提交IPO申请,以首次公开募股筹集至多 1800 万美元。9月,WLDS最新计划于9月13日以4.25美元的价格发行380万股股票来筹集1615万美元。

2、Jupiter Neurosciences, Inc.

简介:Jupiter Neurosciences, Inc. $JUNS 创立于2016年,前称Jupiter Orphan Therapeutics, Inc.,于2021年8月改为现用名,总部位于美国佛罗里达州朱庇特,全职雇员5人,是一家临床阶段研发制药公司,主要开发用于治疗神经炎症的白藜芦醇(Resveratrol)平台产品。

募资情况:Jupiter Neurosciences公司最新计划通过以5至7美元的价格发行250万股股票来筹集1500万美元。

3、LINKBANCORP

简介:LINKBANCORP是一家总部位于宾夕法尼亚州坎普希尔的宾夕法尼亚州公司,2018年10月,公司完成了对Stonebridge Bank的收购,该银行随后被命名为 LINKBANK。2021年9月,LINKBANCORP和GNB $GNBF Financial Services, Inc. (GNBF)完成了战略合并,The Gratz Bank成为LINKBANCORP的全资子公司。

募资情况:9月7日,LINKBANCORP向美国证券交易委员会提交申请,拟通过首次公开募股筹集高达4000万美元的资金。该公司目前在场外交易市场 $LNKB 上市。LINKBANCORP公司计划通过以8.00美元至9.50美元的价格发行460万股股票来筹集4000万美元。在提议范围的中点,LINKBANCORP的市值将达到1.26 亿美元。LINKBANCORP计划在纳斯达克上市,股票代码为LNKB。Stephens Inc.和Piper Sandler是该交易的联合账簿管理人。

4、Corebridge Financial

简介:Corebridge Financial成立于1850年,总部位于德克萨斯州休斯顿,是美国最大的退休解决方案和保险产品供应商之一,致力于个人规划、储蓄和实现安全的金融期货,主要提供个人退休、团体退休、人寿保险和机构市场在内的四大业务。鉴于美国人口老龄化和对退休解决方案的需求日益增长,该公司将其市场描述为具有长期长期趋势。

募资情况:9月7日,Corebridge计划此次IPO以21美元至24美元的价格,发行8000万股(100%二级股),募资范围在16.8-19.2亿美元之间,这将是2022年最大规模的IPO,超越私募股权公司TPG(TPG),后者在1月份筹集了10亿美元。AIG估值预计在135亿美元至155亿美元之间,比去年减少了近30%。相比之下,在去年11月获得黑石集团的投资后,其估值一度达到222亿美元。

5、Know Labs

简介:Know Labs, Inc. $KNW 创立于1998年,总部位于美国华盛顿州西雅图,全职雇员13人,Know Labs 专注于专有生物传感器技术的开发和商业化,当与公司的人工智能(AI)深度学习平台配合使用时,能够使用电磁能独特地识别和测量几乎任何材料或分析物,以检测、记录、识别并测量所述材料或分析物的独特“特征”。

募资情况:7月29日,Know Labs向美国证券交易委员会提交申请,以首次公开募股筹集至多600万美元。该公司目前在OTC(KNWN)上市。Know Labs公司计划通过以2美元的价格发行300万股股票来筹集600万美元。按照提议的价格,Know Labs将获得1.23亿美元的完全稀释后的市值。计划在纽约证券交易所美国上市,股票代码为 KNW。Boustead Securities是该交易的唯一账簿管理人。

6、Third Harmonic Bio

简介:Third Harmonic Bio, Inc. $THRD 创立于2019年,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员16人,是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发治疗过敏和炎症性疾病的下一代药物。

募资情况:8月23日,Third Harmonic Bio向美国证券交易委员会提交IPO申请,以首次公开募股筹集至多1.5亿美元。THRD计划在纳斯达克上市,股票代码THRD。Morgan Stanley, Jefferies和Cowen是该交易的联席账簿管理人。9月8日,THRD公司宣布计划通过以16至18美元的价格发行900万股股票来筹集1.53亿美元。在提议范围的中点,THRD将获得6.49亿美元的完全稀释市值。

以上就是本周预计挂牌上市交易的6只新股。近期值得关注的消息还有:

根据大众集团的预估,保时捷品牌的估值将达到600亿至800亿欧元,也将成为欧洲有史以来最大规模的IPO

中概股方面,拍明芯城等公司更新招股书。中国合同物流服务提供商盛丰物流上周五向SEC提交申请,拟通过IPO筹集至多3600万美元,计划在纳斯达克上市。

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