宏观新闻

1、央行数据显示，6月份社会融资规模增量5.17万亿元，预期42000亿元，5月为27821亿元。初步统计，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。6月末广义货币(M2)余额258.15万亿元，同比增长11.4%。6月份新增人民币贷款2.81万亿元，上半年人民币贷款增加13.68万亿元。

2、布林肯称美预计中美元首可能在未来几周内进行对话，外交部发言人汪文斌表示，目前没有可以提供的消息。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。

3、河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

4、湖北武汉武昌区疾控中心7月9日晚接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。

行业新闻

1、中国银保监会办公厅发布进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知，国有大型银行要优化经济资本分配，向制造业企业倾斜。通知还要求，优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。

2、蚂蚁财富工作人员表示，支付宝app上盛京银行资金取出一切正常。此前有媒体报道称有用户反映盛京银行出现取现问题，对此，蚂蚁财富相关人员表示，该用户是在非操作时间段进行了操作。盛京银行回应支付宝支取业务称，服务一切正常。

3、原西部证券员工傅鸣非因传播虚假信息被陕西证监局采取责令改正措施。监管公告中提到，经查，傅鸣非作为证券公司从业人员，2022年6月30日18时许在小区业主微信群发布自己编造的有关南京银行的虚假信息被转发传播，其中显示“傅鸣非@西部通信首席”微信名，造成不良影响，违反了相关规定。

4、恒大物业于昨日上午召开了内部会议，会议派发了恒驰5销售考核任务，具体考核任务由各大区域细分到每个项目，具体销售考核指标将根据小区业主数量决定。

5、中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据显示，6月，我国动力电池装车量27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%。中汽协的最新数据同时显示，6月份，新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。

6、根据项目运营商北溪公司的数据，自莫斯科时间11日7时开始，“北溪-1”天然气管道已暂停输气。

7、水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。

8、一条“德国取消2035年碳中和目标”的中文消息令国内环保能源界有些发懵。实际上，德国并没有设立“2035年达到碳中和目标”，其官方减排目标为在2045年达到碳中和。

9、近日，欧洲天然气供应再起波澜：上周挪威气田罢工引发国内产量锐减近20%；而俄罗斯日前宣布将在本月中旬关停北溪一号进行例行检修，届时将彻底停止向欧洲供气。东吴期货认为，累库关键期供应缩量使得市场紧张情绪升温，预计国际天然气价格短期仍将维持高位。

公司新闻

1、小康股份公告，公司中文名称拟变更为“赛力斯集团股份有限公司”；证券简称拟变更为“赛力斯”。

2、川恒股份公告，2022年上半年预计实现净利润3.6亿元-4.3亿元，同比增长243.95%-310.82%。

3、海底捞港交所公告，建议分拆及将海外业务于港交所主板单独上市。

4、新华都公告，2022年上半年预计实现净利润1.8亿元-2.5亿元，同比增长144.7%-239.86%。

5、美格智能发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利8300万元-8700万元，同比增长74.60%-83.01%。

6、天铁股份公告，公司近日与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议。

7、赣能股份公告，公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌。

8、藏格矿业公告，2022年上半年预计实现净利润23.5亿元-24.5亿元，同比增长427.55%-450%。

9、石化机械公告，预计上半年净利润3600万元-4200万元，同比增长64.96%-92.46%。

10、赣锋锂业公告，拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。

11、传智教育公告，预计上半年净利润7000万元-9000万元，同比增长167.92%-244.47%。

12、北方稀土公告，预计2022年半年度实现归母净利润与上年同期相比，将增加9.2亿元到11.2亿元，同比增加45%到55%。

13、北方华创发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7.14亿元-8.07亿元，同比增长130%-160%。

14、药明康德公告，预计2022年半年度实现归母净利润约46.36亿元，同比增长约73.29%。

15、赛象科技公告，预计上半年净利1524.87万元–2285.45万元，同比增648.95%-1022.52%。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2.26%，标普500指数跌1.15%，道指跌0.52%。大型科技股普跌，推特大跌11%，因马斯克将终止收购计划。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.4%。

2、美国能源部在竞标中出售了4500万桶战略石油储备（SPR）中的3890万桶。WTI 8月结算价跌0.67%，布伦特9月结算价涨0.07%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.61%，创逾9个月新低。

投资机会参考

1、国产新冠药市场竞争逐渐白热化，首款国产药可有效抑制BA.5毒株

目前，国内多家本土药正在紧锣密鼓开发新冠小分子口服药，国产新冠口服药市场竞争进入白热化。据不完全统计，国内共有10款新冠口服药项目正在进行中。

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。7月8日，安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法举行上市发布会，深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授介绍，实验室假病毒研究表明，该药物只需要非常低的抗体浓度（16.61微克/毫升）就可抑制90%的BA.4或BA.5毒株。民生证券分析指出，中期来看，疫情导致的新冠口服药需求更是带动原料药行业整体放量的重大机遇，2022年下半年有望为原料药企业集中贡献利润。

上市公司中，仟源医药（300254）控股子公司嘉逸医药与老挝联合药业有限公司签订《委托加工合作协议》，拟委托嘉逸医药生产抗新冠药品MOLNUPIVIR仿制药的物质实体。拓新药业（301089）生产的中间体有作为新冠药物的原材料，如尿苷等，公司已经向真实生物供应阿兹夫定原料药。

2、应用场景加速扩容，多地使用数字人民币促进消费

长三角一体化示范区执委会联合中国人民银行上海总部等相关部门于近日印发《示范区数字人民币2022年试点工作安排》，明确了示范区2022年数字人民币创新试点工作场景及任务分工。

近段时间，数字人民币在信贷场景的应用加速落地。日前，邮储银行在陕西省成功落地全行首笔数字人民币汽车消费贷款放款及受托支付业务；苏州银行落地全国首笔制造业数字人民币贷款；农业银行江苏苏州太仓分行以数字人民币形式，向太仓市亿砼新型材料科技有限公司发放普惠贷款150万元。申万宏源分析指出，央行数字货币有望成为贯穿全年的金融科技主线。

上市公司中，正元智慧（300645）与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议，完成五大行数字人民币系统对接，参与的杭州亚运会部分场馆信息化建设已经完成。京北方（002987）在数字人民币领域形成了完整的解决方案。

3、2022百度世界大会即将召开，这一领域商业化进程加速

2022百度世界大会将于7月21日在线上召开，百度集团副总裁袁佛玉在7月6日举行的预沟通会上表示，“因为自动驾驶技术的突破，无人车会出现10倍好的变化，迎来战略转折点是非常值得期待的。

2022年第一季度，萝卜快跑供应19.6万单无人车订单，根据业绩会披露，Apollo系列解决方案在全球保持领先位置，萝卜快跑出行订单让百度成为全国最大的无人共享出行提供商，出行订单量比一年前增长11倍左右。信达证券认为，百度在智能驾驶领域已取得绝对领先的位置，且仍有进一步发展空间，随着萝卜快跑陆续在部分城市实施收费，商业化进程随之加速，变现可期。

上市公司中，千方科技（002373）与百度联合研发的面向自动驾驶的车路协同智能路侧设备成功实现在延崇高速北段的部署。高鸿股份（000851）表示，公司与百度是战略合作关系，早在2019年即加入Apollo生态，双方已在多个车路协同落地项目中开展合作。

4、最具潜力的新型电池材料之一，极限转换效率大幅高于HJT等技术

分析师指出，目前光伏市场中，钙钛矿材料成为最具备潜力的新型电池材料之一，成为市场关注热点。此前，宁德时代董事长曾毓群在业绩说明会上称，公司钙钛矿光伏电池研究进展顺利，正在搭建中试线。

在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。浙商证券指出，HJT、TOPCon是太阳能电池产业化发展到第三阶段的代表，而钙钛矿-异质结、钙钛矿-TOPCon叠层电池是第四阶段的支柱。

上市公司中，捷佳伟创（300724）表示，近日公司代表太阳能电池最新前沿技术钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备“立式反应式等离子体镀膜设备”(RPD)通过厂内验收，将发运给客户投入生产。西子洁能（002534）表示，公司参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。