中国医药零售O2O市场分析(1月数据)

一图读懂丨23年01月中国医药电商-O2O市场规模保持双位数增长

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中国医药电商-O2O市场发展概况

O2O市场发展趋势

近两年来医药电商-O2O市场发展迅猛,为线下药店打开新的市场格局,注入新的增长活力。

基于2022年底疫情放开以来,家庭备药相对充足、春节放假及市场已逐步恢复健康水平等因素驱动,O2O市场2023年1月规模水平环比大幅回落,但同比仍呈双位数增长,增量主要来自快递店。由于春节期间,部分人员向自高线市场向低线市场流动,O2O头部城市头部门店规模占线下零售药店降低至2.2%。

数据来源:中康CMH

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市场分布表现

城市分布表现

在医药电商-O2O市场,高线城市的市场规模集中度更高,超六成的市场规模由排名Top10的城市贡献。

2023年1月数据显示,头部十城市规模占比稳定在65%。

数据来源:中康CMH

连锁分布表现

从连锁分布上看, O2O市场连锁规模分布集中化程度受疫情影响不大;Top连锁的销售份额占比已从20年底的七成(70%)下降至23年初的六成不到(57%),说明O2O市场中的腰尾部连锁持续发力,积极布局市场,为零售市场规模注入新助力。

数据来源:中康CMH

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产品表现

处方性质表现

在国家处方外流、网售处方药、双通道政策的背景下,零售市场的处方药份额占比持续提升。中康CMH统计的医药电商-O2O市场药品数据显示,自2021年底以来,处方药占O2O药品零售市场占比持续上涨,逐步与OTC市场抗衡。截止至2023年1月,处方药市场占整体医药电商-O2O市场规模反超OTC市场,比例达49%。

从趋势上看,Rx药品与其他类产品仍保持双位数增长,市场增长未来可期。YTD2301受春节假期影响,OTC市场同比增长率-4%。

数据来源:中康CMH

品类表现

从品类维度来看,YTD2301销售规模排名前三的品类是胃肠道疾病用药、皮肤用药及泌尿系统用药等急用药属性显著的品类。其中,泌尿系统用药、滋补保健类、心脑血管疾病用药增速超40%,对比去年同期排名大幅上升。止咳、感冒清热、咽喉类药物因前期储备充足,单月购药需求锐减,呈短期同比双位数下滑局面。

备注:排序按照YTD2301销售额降序排序

数据来源:中康CMH

集团表现

聚焦集团视角,YTD2301数据显示,拜耳及晖致、广药集团规模保持市场头部的地位;

O2O市场前十集团名单中,晖致与阿斯利康对比去年同期规模涨势较快,增速超40%,排名快速上升。

备注:排序按照YTD2301销售额降序排序

数据来源:中康CMH

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