华夏幸福已发行10亿中票 拟再发行30亿定向融资工具

新京报快讯(记者 张建)3月23日,华夏幸福基业股份有限公司(简称“华夏幸福”)发布两则公告,披露完成发行2020年度第一期中期票据和拟发行定向债务融资工具。

公告称,华夏幸福计划发行总额为10亿元中期票据,实际发行总额为10亿元,发行期限为3+2年,发行利率为5.50%,发行价格为100元,起息日为2020年3月23日,兑付日为2025年3月23日。该中期票据的簿记管理人/主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。

另一则公告称,经华夏幸福第六届董事会第八十四次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的定向债务融资工具。该定向债务融资工具可分期发行,期限为不超过5年,可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种,目前票面利率未定。

关于发行该等定向债务融资工具,华夏幸福在公告中表示,扣除发行费用后募集资金拟用于偿还借款及补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

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