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军工元器件新机会!精选核心优质龙头!

军工元器件充分受益于国防信息化建设,是军工中业绩确定性和竞争格局相对较好的分支。

“十四五”将是信息化建设的关键期,大力推进信息化、智能化将是未来的重中之重。本次十四五规划中着重强调要加快信息化发展,军工电子将持续受益。而作为军工电子的上游,军工被动元器件的受益将更为明显。

元器件处于产业最上游,且下游几乎涵盖了军工全部核心领域,是军工产业风向标,订单与业绩将最先兑现,业绩确定性高。2020年二季度以来,军用被动元器件净利润同比增幅持续超过行业平均值,业绩确定性较高。从竞争格局上看,军用MLCC、钽电容以及连接器等行业中,核心公司多以寡头垄断市场,行业竞争格局相对较好。

数据显示,公募基金连续两个季度增持军工,持仓占比创新高!

重仓军工股的主动型基金数量环比增42%,创出新高!

公募基金主要增持军工电子!其中,中上游的元器件和零部件是机构增持的主要方向;而元器件(军工电子)市值增长最为明显(+33%)。

军工如何布局?今天从以下三方面进行筛选:

1、军工细分领域龙头;

2、业绩大增且有持续性;

3、机构加仓+股价相对低位。

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

*股市有风险,入市须谨慎

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