军工元器件充分受益于国防信息化建设，是军工中业绩确定性和竞争格局相对较好的分支。

“十四五”将是信息化建设的关键期，大力推进信息化、智能化将是未来的重中之重。本次十四五规划中着重强调要加快信息化发展，军工电子将持续受益。而作为军工电子的上游，军工被动元器件的受益将更为明显。

元器件处于产业最上游，且下游几乎涵盖了军工全部核心领域，是军工产业风向标，订单与业绩将最先兑现，业绩确定性高。2020年二季度以来，军用被动元器件净利润同比增幅持续超过行业平均值，业绩确定性较高。从竞争格局上看，军用MLCC、钽电容以及连接器等行业中，核心公司多以寡头垄断市场，行业竞争格局相对较好。

数据显示，公募基金连续两个季度增持军工，持仓占比创新高！

重仓军工股的主动型基金数量环比增42%，创出新高！

公募基金主要增持军工电子！其中，中上游的元器件和零部件是机构增持的主要方向；而元器件（军工电子）市值增长最为明显（+33%）。

军工如何布局？今天从以下三方面进行筛选：

1、军工细分领域龙头；

2、业绩大增且有持续性；

3、机构加仓+股价相对低位。

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

*股市有风险，入市须谨慎