// 热点聚焦 //

1、央行定调2021年十大重点工作，其中明确：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度；落实碳达峰碳中和重大决策部署；将主要金融活动等纳入宏观审慎管理，加强互联网平台公司金融活动的审慎监管；严密防控外部金融风险；实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系；稳妥开展数字人民币试点测试。

2、住建部部长王蒙徽表示，将坚持“房住不炒”，建立住房与土地、金融联动机制，完善房地产金融宏观审慎管理体系，开展整治房地产市场秩序专项行动；要推动出台《住房租赁条例》，整顿规范租赁市场秩序，加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度，防止“爆雷”风险。

3、2021年退市第一股诞生。*ST天夏昨日一字跌停，收盘报0.71元，提前5个交易日锁定2021年A股首家退市股，同时也成为退市新规下首家1元退市股。截至2020年三季度末，*ST天夏的股东户数为4.36万户。

// 环球市场 //

1、美国三大股指涨跌不一。道指收涨逾400点或1.44%，创收盘新高；纳指跌0.61%，标普500指数涨0.57%。卡特彼勒、高盛均涨超5%，领涨道指。银行股和工业股大涨，科技股重挫。苹果跌超3%，奈飞跌近4%。特斯拉涨近3%，续创新高。美联储会议纪要显示疫情继续影响经济活动。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.19%；英国富时100指数涨3.47%，创近一年以来收盘新高。

3、亚太主要股指悉数下跌，韩国综合指数收跌0.75%，日经225指数跌0.38%，澳洲标普200指数跌0.56%，新西兰NZX50指数跌0.25%。

4、国际油价集体上涨，美油2月合约涨1.18%报50.52美元/桶，为11个月来首次站上50美元。布油3月合约涨1.03%报54.15美元/桶。美国原油库存连续第四周下降、沙特阿拉伯主动决定从下个月开始减产100万桶/日，令油价得到支撑。

5、COMEX黄金期货收跌1.75%报1920.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.89%报27.395美元/盎司。美元反弹和美债收益率跳升施压金价。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.89%报8073美元/吨，续创近八年新高；LME期锌涨2.03%报2870美元/吨，LME期镍涨0.38%报17750美元/吨，LME期铝跌0.49%报2030.5美元/吨，LME期锡跌0.45%报21090美元/吨，LME期铅跌1.66%报2046.5美元/吨。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.145%，3年期美债收益率涨3个基点报0.208%，5年期美债收益率涨4.8个基点报0.431%，10年期美债收益率涨8个基点报1.041%，30年期美债收益率涨10.8个基点报1.818%。

8、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨3.4基点报0.241%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.326%， 西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.043%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.014%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报89.4167，续创三年新低；欧元兑美元涨0.24%报1.2328，英镑兑美元跌0.13%报1.361，澳元兑美元涨0.57%报0.7805，美元兑日元涨0.31%报103.04，美元兑加元涨0.07%报1.2678，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8786，离岸人民币兑美元跌126个基点报6.4496。

// 宏观 //

1、商务部新闻发言人就美国政府拟对8款中国应用程序相关企业施加交易禁令发表谈话称，这一做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，破坏正常的市场秩序，损害中国企业合法权益，也伤害了包括美国用户在内的广大消费者利益，将削弱全球投资者对美国营商环境的信心。

2、中国12月财新服务业PMI回落至56.3，仍处于过去十年来的高位，前值57.8；综合PMI为55.8，前值57.5。国内服务业需求持续扩张，2020年12月服务业新订单指数连续第八个月位于扩张区间，但较此前两个月增速略有放缓。

3、央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期，净回笼1300亿元。

4、国家卫健委：1月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例32例，其中境外输入病例9例，本土病例23例（河北20例，北京1例，辽宁1例，黑龙江1例），新增无症状感染者64例（境外输入19例）。

5、石家庄在全员核酸检测中发现7例阳性样本。全市所有学校和幼儿园有序放假，停止举办大型聚集性群众文化旅游活动，全面加强进出石家庄市车辆管控，实行购药实名登记制度。

// 国内股市 //

1、A股震荡中继续攀升，成交额连续三日突破1万亿元。上证指数收涨0.63%报3550.88点，录得五连阳；创业板指涨0.55%，深证成指涨0.26%。银行、保险股复苏，平安银行涨近8%。疫苗、口罩、电力股午后崛起，英科医疗涨超12%。白酒股盘中走势一波三折，“茅、五、泸、汾”再创新高并集体收红。

2、北向资金实际净买入2.36亿元。韦尔股份获净买入3.95亿元居首，中国平安、中国中免、招商银行净买入逾2亿元。白酒股持续遭减仓，洋河股份净卖出8.79亿元，贵州茅台、五粮液、山西汾酒分别遭净卖出4.32亿元、4.71亿元、2.98亿元。海康威视遭净卖出7.51亿元，连续25日累计净卖出逾169亿元。

3、恒生指数触底反弹收涨0.15%，成交额2181亿港元；恒生科技指数涨1.73%，中芯国际大涨近13%领涨，京东集团涨7.7%，腾讯控股、阿里巴巴、美团亦涨幅明显，小米集团高位回调跌近4%。物业服务股集体大涨，保利物业等三股涨超20%。中国中车迎久违大涨，收涨近20%。南向资金实际净买入约124亿港元。

4、2020年A股上市新股IPO募资总额达4700亿元，创下10年新高，较2019年增长超过85.56%。科创板贡献IPO募资总额的近一半，2020年发行上市的145只科创板个股合计首募资金2226亿。

5、深交所发布食品及酒制造、电力、汽车制造、纺织服装、化工5件行业信息披露指引，聚焦公司业务模式、产品特征、关键经营信息、特有风险等关键核心问题，着力提升信息披露的有效性、针对性。

6、国泰君安研究所所长黄燕铭表示，若近期指数回落到3500点之下，是非常好的买点；一旦站稳3500点，未来将是持续的牛市，最看好新能源及国防军工板块的机会。

7、证监会同意秋田微、信测标准、南极光创业板IPO注册。

8、信濠广电、中富电路、新柴股份创业板首发1月14日上会，昌红科技发行可转债申请同日上会。迅捷兴、奥精医疗科创板首发1月13日上会。

9、市场消息称，阿里巴巴计划最早在下周发行50亿至80亿美元的债券。

// 金融 //

1、央行：强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为；确保金融创新在审慎监管前提下发展。

2、银保监会拟进一步规范互联网人身保险业务，强调保险公司合规经营、有多大能力办多大事。同时，秉持一贯的严监管基调，亮明态度，划清红线，重拳打击违规行为。

3、银保监会点名通报人保财险严重侵害消费者权益，将对其严格依法依规进行处理。根据通报，人保财险存在承保后未及时签发保险单、未严格执行经银保监会备案的保险费率、使用已废止的保险条款等问题。

4、新基金爆款频出步伐势不可挡，兴证全球、前海开源旗下新基金均“一日售罄”，合计引来超500亿资金追捧。至此，本周三个交易日共有7只权益基金一日售罄，认购资金超过1200亿元。

5、港交所多位前高管集体“下海”，创办“香港数字资产交易所”（HKbitEX），这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职。有香港投行人士称，李小加也有可能加入。

// 楼市 //

1、住建部部长王蒙徽：坚持“房住不炒”，全面落实房地产长效机制，加快研究编制“十四五”住房发展规划；大城市共有产权住房供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口；降低租赁住房税费负担，对租金水平进行合理调控。

2、住建部：加强城市地下空间利用和市政基础设施建设，推广地下空间分层使用，提高地下空间使用效率；城市地下管线（管廊）、地下通道、地下公共停车场、人防等专项规划的编制和实施要有效衔接。

3、福建南平市打响2021年楼市调控第一枪，明确要求房价上涨过快的县（市、区）采取限涨幅、控房价的调控措施，坚决遏制房价上涨态势。

// 产业 //

1、发改委等五部门全面部署清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费等工作，要求取消不同名目的各种不合规收费项目，严禁企业实施垄断行为。

2、铁路部门推出免费退票措施：自1月7日0时起，旅客在各渠道办理1月6日24时前已购列车的有效车票退票时，均不收取退票手续费。

3、中汽协：2020年12月，汽车行业销量预估完成280.2万辆，环比增长1.2%，同比增长5.4%；全年累计销量预估完成2527.2万辆，同比下降1.9%。

4、国家电网：要统筹优化电网结构，加大重点工程前期工作力度，加快建设华中特高压骨干网架，推动“大云物移智链”等技术在安全生产领域落地。

5、2020年英国新车销量下降近30%，至163万辆，创下自1992年以来新低，并创下自1943年以来最大年度降幅，因疫情封锁措施对汽车业造成严重冲击。

6、IDC：预计2020中国PC市场增长1.7%，在连续8年负增长之后首次回正，是里程碑的一年；2021年中国PC市场预计增长10.7%，继续保持强劲势头。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，电商股下挫，新能源股走高；阿里巴巴跌5.4%，京东跌7.7%，拼多多跌5.6%；第九城市涨74%，500彩票网涨37.7%，CBAK能源科技有限公司涨23.3%，泛生子涨14.2%，瑞能新能源涨14%，名创优品涨8.5%，物农科技跌8.1%，亿航智能跌7%，乐信跌6.5%，虎牙直播跌6.4%，百度跌4.69%。

2、英国反垄断部门将对英伟达收购英国芯片设计公司ARM交易展开调查。去年9月，英伟达与软银达成协议，将以约400亿美元的价格从软银手中收购ARM。

3、法国最大、全球第二大轮胎及橡胶品制造商的轮胎及橡胶品制造商米其林宣布，将于未来3年内在法国裁减2300名员工。

4、软银集团计划发行约1000亿日元的债券。

5、苹果用户元旦当天在应用商店花费5.4亿美元，创下历史纪录。

// 海外 //

1、美联储会议纪要显示，所有与会委员在会上同意，美联储应承诺维持购债计划不变，直到经济目标取得“进一步实质性进展”；新冠肺炎大流行以及为遏制其蔓延而采取的措施继续影响美国国内外的经济活动。

2、当地时间1月6日下午，由于美国华盛顿的示威游行转向暴力倾向，并威胁国会活动，华盛顿市长鲍泽（Bowser）下令从当天晚上6时开始实施宵禁，直到周四（7日）早上6时。宵禁要求，除了市长同意及必要工作者外，任何人不得外出。

3、美国12月ADP就业人数意外减少12.3万人，为2020年4月以来首次减少，预期增8.8万人，前值增30.7万人。

4、欧盟委员会正式批准Moderna公司的疫苗为第二款新冠疫苗。

5、中国物流与采购联合会：2020年12月份全球制造业PMI为55.2%，较上月上升1.3个百分点，连续6个月保持在50%以上。

6、欧元区11月PPI同比降1.9%，预期降2.2%，前值降2%；环比升0.4%，预期升0.1%，前值升0.4%。

7、日本12月Markit服务业PMI为47.7，前值47.2；综合PMI为48.5，前值48。日本12月家庭消费者信心指数31.8，预期32.3，前值33.7。

8、德国12月CPI初值环比升0.5%，预期升0.6%，前值降0.8%；同比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化， 纸浆涨2.43%，刷新历史新高 ，纯碱涨2.04%，甲醇跌1.83%，玻璃跌0.94%，聚丙烯跌0.92%。黑色系涨跌不一，动力煤涨0.76%，热轧卷板涨0.69%，铁矿石涨0.29%，螺纹钢涨0.14%，焦煤持平，焦炭跌0.67%。农产品多数上涨，鸡蛋涨4.07%，棕榈油涨2.41%，豆油涨1.34%，菜油涨1.15%，玉米涨0.79%，刷新历史新高。

2、2020年国家能源局共批复22个煤矿项目，合计建设规模 4260万吨。其中，建设规模最大的是新疆伊宁矿区资源整合区伊泰伊犁矿业公司煤矿项目，建设规模450万吨/年。

3、我国首个探明储量超千亿方的深层页岩气田一期10亿立方米年产能建设项目全面建成，目前日产气350万立方米，可满足约700万个家庭的日用气。

4、沙特：上调2月面向亚洲的所有原油官方售价；下调面向地中海和欧洲西北部的所有等级原油官方售价；上调2月面向美国的所有级别原油官方售价。

5、波罗的海干散货指数涨0.49%，报1425点。

// 债券 //

1、流动性充沛现券期货震荡偏强，中短券收益率明显下行3-5bp，长债则相对平稳；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.03%；开年配置需求支撑利率债新债发行结果向好。

2、央行：牵头制定债券市场发展规划，推动完善债券市场法制，促进基础设施互联互通；健全多渠道债券违约处置机制，加大对债券市场逃废债、欺诈发行等违法违规行为查处力度。

3、交易商协会发布《非金融企业资产支持票据业务尽职调查指引（试行）》，规范和指导资产支持票据业务尽职调查行为。

4、【债券重大事件】海航控股：拟召开“19海南航空SCP002”持有人会议，审议本金展期议案；惠誉下调云投集团评级至“BBB-”，展望负面；惠誉将国瑞置业列入负面评级观察名单；“21渝医药SCP001”取消发行。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元周三16:30收报6.4615，较上一交易日涨25个基点。人民币兑美元中间价报6.4604，调升156个基点，并创2018年6月20日来新高。

2、央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，稳慎推进人民币国际化；稳妥有序推进资本项目开放，加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架；集约高效做好外汇储备经营管理，维护外汇储备规模基本稳定。

3、外汇局部署2021年外汇管理重点工作：要防范跨境资本异常流动风险，避免外汇市场无序波动；深化外汇领域改革开放，完善境外机构境内发行股票、债券资金管理，推进私募股权投资基金跨境投资试点。

4、央行上海分行：在上海自贸区临港新片区试点取消外商直接投资人民币资本金专用存款账户。

// 日程 //