久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、2年期、以美元计价的浮动利率债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：高级无抵押、浮动利率票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：SOFR+120 bps区域

最终指导价：SOFR+80 bps

交割日：2022年12月15日

资金用途：加强澳门特区作为中国与葡语国家合作平台的作用，支持在葡语国家的商业活动和进一步满足银行的运营和管理的需求

其他条款：澳门交易所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银(澳门)、工商银行、农业银行澳门分行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、建设银行澳门分行、光大银行香港分行、中金(新加坡)、民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、澳门国际银行、澳门华人银行

主要支付代理、转账代理、澳门中央证券托管系统交存代理、计算代理和登记人：工银(澳门)

受托人：澳门国际银行

清算行：工银(澳门)

清算系统：澳门中央证券托管系统