新刀片电池,重要度只排在第三,2025比亚迪不再卷低价?

2025年比亚迪的经营策略,会和2020-2024的轨迹之间,发生很大的改变。

在比亚迪内部,2025年卷智驾的KPI,要高于第二代刀片电池。随着2024最后一批的新车申报信息公示,2025年车市会如何内卷已经浮出水面。尽管流量的风口集中在阿维塔06、小米YU7身上,但其实大家都知道,如果想看懂内卷趋势,还是要看比亚迪。

如果对2024年做一个总结,那汽车行业逃不开3个关键词,降价、智驾、插混。3个关键词中,能够做成2个的,都斩获了斐然的成绩单。其中,比亚迪在1-11月,2024年累计已达375.73万辆,在11月突破了单月50万辆大关。而从12月开始,随着它进一步给到了很多车型3000元幅度的终端优惠,以及在吉利银河星舰7上市后,快速将宋Pro荣耀版的终端优惠幅度加码3000元至1万元,将第二代宋Pro的终端优惠幅度加码3000元至7000元。

根据第三方数据渠道核实,比亚迪在进入12月后,并没有因为完成2024年销量目标任务板上钉钉而放缓节奏,反而是进一步加速。单周的锁单量屡屡突破12万,如今已经有了相应的推测,如果比亚迪能够在12月完成爆发,最终年销量有望达到430万辆。

而这个数字,也让它有机会冲击全球第三大车企的位置,排在丰田汽车、大众汽车身后,超越福特、本田。而按照最新的数据,有机构预测比亚迪将在2025年挑战550万的年销量数字,而不论这个数字是否属实,根据比亚迪如今的销量走势,它会选择怎样内卷,都对2025年中国车市的竞争格局,消费者该如何买车,有着重大影响。

2025年的比亚迪,重点不是卷低价?

与2022-2024年的经营策略相比,比亚迪在接下来的2025年时,会发生一个比较明显的转变,最明显的就是增加更多溢价空间。最新的关键特征,一共有四点。

第一点是,一面是整个集团All in 智能驾驶技术,不仅是4000人以上的软件团队做算法和代码的突破,一面是和华为的合作,另一面还包括12月初以288.59万元注册资本金获得前大疆智驾深圳卓驭科技约3.95%的股份,这些都是智驾将在2025年快速上车的信号;

第二点,新车的计划也都是布局在更高端的板块,包括汉L、唐L、比亚迪夏、仰望U7等,而更高端则意味着更高溢价、更高利润;

第三点,原计划要在2024年第四季度发布的第二代刀片电池,会在2025年陆续上车,也成为竞争优势,最终转化成销量和利润;

第四点,现在是新能源时代,不过比亚迪暗中深耕发动机的信号也很明显,就在最新一批的申报信息里,仔细看仰望U7的表现,已经申请了专利的比亚迪 BYD4H20 2.0T 水平对置发动机,这会陆续用在比亚迪旗下强调运动的低重心车型身上。

那么,整体的排序里,第二代刀片电池的重要性其实排在第三的位置。

用新技术,换更多利润,这按照市场规律里的常规定义,比亚迪其实已经一定程度上进入了市场收割期。

如果从发展轨迹上看,之前几年比亚迪在市场里已经完成了用新技术、成本控制,打服了同类竞争对手。

2022年,比亚迪把主销A级轿车和SUV市场的价格,打下来了2万元左右,通过DM-i的加码,搞定了油电同价,2023年,通过冠军版的推出,9.98万元的秦PLUS DM-i是关键记忆点,做到了电低于油,2024年,通过荣耀版和第五代DM的推出,这个价格又被进一步打低了2万元。

3年时间过去,其中的轨迹是,比亚迪的年销量每年增加100万辆以上。2022年为180.25万辆,2023年为302.44万辆,2024年预计达到420万辆。很显然的一点是,依托着技术创新之后的成本下探,它用3年时间,先是拿下了20万元以内的市场定价权,所有人出新车,都得瞄着比亚迪来打。再是,拿到了20万元以内市场的定义权,其他车企在定义新产品时,要先看看比亚迪的思路。

简单来说,很容易能看出,比亚迪要切换赛道的方式开始新一轮竞争。截至目前,下沉市场多已经卷到了一个超过底线的阶段,不论是吉利星舰7的上市,还是奇瑞风云A8L即将上市等,比亚迪、吉利、长安、奇瑞这4家中国车企,互相的竞争已经变成了,同等配置和技术思路下,降价降价再降价的循环。

第二代刀片电池,重要度排在第三?

逻辑已经明确,更多要关注的板块则在于具体的落点,先是技术,再是产品。

先从第二代刀片电池来看,在COP29上,王传福公开表示,2025年将推出新一代刀片电池,其中比较关键的指标是,单车的续航里程能够超过1000公里,提升电池的使用寿命,以及继续保持LFP磷酸铁锂电池安全、稳定、低成本等优点之后,进一步在能量密度上接近高端三元锂电池的表现。

进一步汇总当下较为可信的消息,第二代刀片电池的亮点特征还包括,5.5C的充电倍率、14C放电倍率,能量密度上,多个消息源表示,从目前在售第一代刀片电池的150Wh/kg,提升到190Wh/kg。作为对比,蔚来半固态电池的电芯能量密度350Wh/kg,整包能量密度在260Wh/kg,智己也与其相仿。

不过,考虑到眼前的市场竞争情况,第二代刀片电池的紧急和重要性,并不如比亚迪All in的智能驾驶。原因在于,当前的新能源汽车增长,主要依靠插混和增程,纯电动车型反而滞销。累计销量上,2024年同期的插混和增程,增长都超过80%,而纯电动车型的销量增长则不超过20%。

对于如今的各大车企来说,需要销量、现金流来保证企业正常发展与未来生存,再加上极氪、小鹏等陆续转投增程,很显然,加码发力纯电动车型性价比在降低。

而智驾之所以能排在第一,这同样与当前的市场竞争状态紧密相关。可以从3家企业身上看到相关的样本,一是华为,在鸿蒙智行身上,问界M9已经拿下了多个月40万元以上车型的销量冠军,支持它销量表现的自然不是增程技术,而是华为最擅长的产品数码化,以及乾崑智驾ADS3.0。最新发布的尊界S800也是如此,在全球市场里,新能源车根本无法卖出高价已经是事实。

但,之所以尊界S800能够给到100万元以上的售价,并快速手下超过2000台的订单数字,是因为L3级自动驾驶的消费者预期。二是理想,在VLM+端到端推出,并且率先在中国车市里推出了车位到车位的辅助驾驶功能之外,带有激光雷达,智能驾驶硬件满配的MAX版本,销量增长超过了20%。

三则是小鹏汽车,虽然有着华为之下,智能驾驶排名第二的头衔,但因为产品定义、内部管理、销售制造体系的混乱,原本已经被外界评论为快完了的它,如今能爬到新势力里第二到第三的位置,这背后除了因为亏钱卖车之外,也还是因为智驾的能力能排在前列,有着商业模式上的护城河。

从财务数据上看,余承东在年内就官宣了,车BU预计扭亏为盈;理想汽车的第一季度利润13亿元,二季度利润15亿元,三季度却暴增到28亿元。以及,小鹏的第三季度财报中,虽然成交均价腰斩,但小鹏P7+的利润率不低,其中的核心原因也是,尽可能的弱化了关于车辆功能和驾驶等表现,软件才是带来利润的源泉。

再从新车计划上看,2025年,比亚迪唐L很有可能使用2.0T第五代DM技术,价格在20万元以上,与理想L6和问界M7竞争;比亚迪汉L预计也会冲20万元以上的市场,和小米SU7、Model 3等竞争;再包括比亚迪夏,按照如今腾势D9最新的申报信息来看,大概率会组成,比亚迪夏起售价30万元以内,提供MPV刚需功能,而腾势D9增加激光雷达之后,提供更好智能驾驶,这样的组合。

还比如,接下来要上市的腾势D9,售价预计40万元以上,和问界M9、理想L9竞争。以及,仰望U7,因为有着水平对置发动机的加入,比亚迪旗下强调运动、性能、低重心的车型,会陆续进行换装。带来的好处就是,进气系统可以绕开前轴双电机,最终发动机可以进行直驱,相当于改变了之前以电为主的驱动逻辑。

那么,这样看下来,比亚迪的竞争逻辑就变成了,在卷无可卷的偏入门市场里,给到智驾,吸引消费者,提升利润。在利润相对更充沛的20万元以上市场里,和新势力进行抢食。

写在最后:

当然,并不是说第二代刀片电池不是比亚迪手里的杀器。根据我们所掌握的消息,除了能量密度接近三元锂之外,生产成本进一步下探15%也是它的核心目标。以及,将有着长刀与短刀2个版本,短刀会更注重插混、电机高功率使用需求的车型,而长刀是偏向于更高性价比、续航的车型。

只是,手里的牌比较多,不用着急一次性出完。而是根据不同的市场内卷烈度,来选择出牌的节奏。而这样看来,除了吉利、长安、奇瑞、蔚小理等车企将受到影响之外,其实宁德时代的经营策略,也要随着比亚迪的变化而变化。

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