8月16日晚间,融创房地产集团有限公司披露了近日召开“16融创07”债券的债券持有人会议结果。
该笔债券简称“16融创07”,于2016年8月16日完成发行,发行规模28亿元,目前存续规模20.94亿元,债券期限为7年期,附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;本期债券存续期前5年票面利率为4%,存续期第6年、第7年票面利率为6.8%。
此次会议审议了《关于本次持有人会议豁免事项的议案》 《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》 和《关于修改<债券持有人会议规则>会议通知公告日期条款的议案》。根据结果,4项议案全部获得通过。
根据兑付方案,本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人)的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内(以下简称“兑付日调整期间”),在兑付日调整期间,发行人定期兑付一定比例的本金,直至第24个月累计付清本期债券全部本金,相应本金兑付安排设置如下:2023年2月16日,兑付10%的本金;2023年8月16日,兑付15%的本金;2024年2月16日,兑付20%的本金;2024年8月16日,兑付55%的本金。
本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人)的本息兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内(以下简称“兑付日调整期间”),兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率6.8%不变,兑付日调整期间的新增利息,随每期本金金额同时兑付,利随本清。
发行人将于2022年8月18日兑付本期(2021年8月16日至2022年8月15日)应计利息的20%,2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息;剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付,剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。
截至2022年7月末,融创中国(01918.HK)累计实现合同销售金额约1238.5亿元,同比下降66.54%;累计合同销售面积约940.5万平方米,合同销售均价约13170元/平方米。
直至目前,融创中国还未披露2021年的经审核的年报情况,也未有公告披露预计公布2021年年报情况的时间。
根据上市规则规定,港交所可以将已连续暂停买卖18个月的证券除牌。就融创中国而言,18个月的期限将在2023年9月30日届满,若公司未能补救导致其暂停买卖的事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳,并在2023年9月30日前恢复公司股份买卖,则上市科将建议上市委员会开展取消公司上市地位的程序。
融创中国此前表示,公司正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则,并将适时刊发进一步公告,让公众知悉最新进展。