本周聚焦
国内经济
M2与社融超预期
PPI同比自2021年10月以来持续下行
出口金额增速高出预期8.05个百分点
新能源汽车产销恢复增长
一线、三线城市成交土地溢价率上升
全球经济
世界银行下调2022年全球经济增长预期
全球20余家央行先后宣布加息
美国长短期国债收益率再度倒挂
欧盟、韩国失业率处于历史最低点
中东地区天然气钻机新增8部
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国内经济
1.1 ►M2与社融超预期
2022年5 月 末,广义货币( M2)余额为252.7万亿元,同比增长11.1%,增速达到近2年最高水平。 狭义货币(M1)余额为64.51万亿元,同比增长4.6%,增速较上月回落0.5个百分点。 流通中货币(M0)余额为9.55万亿元,同比增长13.5%,增速较上月提高2.1个百分点。
5月份,社会融资增量为2.79万亿元,同比增长42.92%,人民币贷款、政府债券是反弹主力。其中,新增人民币贷款为1.82万亿元,同比增长27.33%,占社融增量的比重为65.23%。政府债券增量为1.06万亿元,同比增长58.19%,占社融增量的比重为37.99%。
1.2 ►PPI同比自2021年10月以来持续下行
5月份,全国C PI 同比上涨 2.1%,环比由正转负,为-0.2%。 剔除食品和能源的核心C PI 同比上涨 0.9%,涨幅与上月持平。 分类别看,食品烟酒价格同比上涨2.1% ,其中鲜果、鲜菜、蛋类价格涨幅较大,分别同比增加19%、11.6%、10.6%; 畜肉类价格显著下降,其中猪肉价格降幅最大,为-21.1%。 此外,在油价上涨的拉动下,交通和通信价格同比上涨6.2%,其中交通工具燃料同比涨幅较大,为27.1%。
同期,全国PPI同比上涨6.4%,自2021年10月以来涨幅持续下行。分类别看,生产资料价格同比上涨8.1%,涨幅较上月缩小2.2个百分点;其中采掘工业生产资料价格的同比增幅较大,为29.7%,涨幅较上月回落8.6个百分点;原材料工业、加工工业生产资料价格的同比增速均在放缓。生活资料价格同比上涨1.2%,涨幅较上月扩大0.2个百分点,食品、衣着类价格是生活资料价格涨幅扩大的主要动力。
1.3 ►出口金额增速高出预期8.05个百分点
2022年1-5月,我国出口金额累计达8.94万亿元,同比增长11.4%; 其中5月当月出口金额同比增长15.3%,显著超出万得一致预测的7.25%。 分商品看,机电产品、集成电路、纺织服装、手机、塑料制品、农产品、钢材、汽车零配件等商品出口金额累计同比增速较上月有所提高。 其中,稀土、未锻轧铝及铝材的出口金额累计同比增速超过50%。 家用电器、家具及其零件、灯具、照明装置及零件、音视频设备及其零件等商品累计出口金额呈负增长。
同期,我国进口金额累计达7.09万亿元,同比增长4.7%;其中5月当月进口金额同比增长2.8%,高于万得一致预测的0.55%。分商品看,原油、农产品、粮食、铜矿砂及其精矿、大豆、煤及褐煤、肥料等商品进口金额累计同比增速较上月有所上升。其中,煤及褐煤、天然气、原油、肥料的进口金额累计同比增速均超过50%。机电产品、高新技术产品、铁矿砂及其精矿、自动数据处理设备及部件、初级形状的塑料等商品累计进口金额呈负增长。
1.4 ►新能源汽车产销恢复增长
5 月份,全国汽车单月产量为 192.6万辆,环比增长59.7%; 汽车单月销量为186.2万量,环比增长57.6%; 全国汽车产销率为96.68 % 。 其中,新能源汽车产量为 46.6万辆,环比增长49.42%; 新能源汽车销量为44.7万辆,环比增长49.56%; 全国新能源汽车产销率为95.92%。 新能源汽车平均装车电量为4 5.3 千万时,环比提高 6 .4 %。
分品牌看,比亚迪新能源汽车单月销量为11.49万辆,环比增长8.39%,同比增长250.44%,占全国新能源汽车销量比重为25.71%。上汽集团单月销量为7.17万辆,环比增长89.67%,占比为16.03%。特斯拉中国新能源乘用车批发销量为3.22万辆,环比增长2027.31%,同比下降3.88%,占比为7.2%。
1.5 ►一线、三线城市成交土地溢价率上升
2022年6月6日至6月12日期间,100大中城市供应土地规划建筑面积3068.53万平方米,环比下降43.88%;供应土地挂牌均价为3867元/平方米,环比上涨66.39%。其中,一线城市供应土地挂牌均价为4163元/平方米,环比上涨238.18%;二线城市供应土地挂牌均价为8268元/平方米,环比上涨125.78%;三线城市供应土地挂牌均价为1050元/平方米,环比下降14.43%。
从同期土地成交情况来看,100大中城市成交土地规划建筑面积938.73万平方米,环比降幅扩大至-62.57%;成交土地楼面均价为4442元/平方米,环比下降14.36%;成交土地溢价率为6.68%,较上月增加3.6个百分点。其中,一线城市成交土地楼面均价为23275元/平方米,环比上涨27.98%,溢价率由3.24%上升至7.32%;二线城市成交土地楼面均价为1679元/平方米,环比上涨161.12%,溢价率由5.88%下降至0.22%;三线城市成交土地楼面均价为1458元/平方米,环比下降2.47%,溢价率由1.6%增加至7.05%。
全球经济
2.1 ►世界银行下调2022年全球经济增长预期
随着全球经济形势动荡加剧、战争和疫情影响持续传播, 2 022 年 6月 9日 ,世界银行在最新一期《全球经济展望》中将 2022年和2023年全球增速预测分别下调至2.9%、3%。 今年 4月份,IMF也将2022年和2023年全球增速的预测值分别下调至3.59%、3.55%。
从主要国家的经济预测数据来看,世界银行、IMF和OECD一致反映出在2022年和2023年间,印度经济将增长最快,印度尼西亚经济增速将高于2021年,中国、墨西哥经济将于2023年提速增长,美国增速将持续放缓,俄罗斯经济将呈负增长。
2.2 ►全球20余家央行先后宣布加息
2022年以来,美联储、英国央行、加拿大央行、澳大利亚央行、印度央行等20多家央行纷纷宣布加息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)于6月16日公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点,为1994年来最大幅度的加息。欧洲央行也在6月9日公布计划在7月结束资产购买计划(APP),并将关键利率上调25个基点。全球进入了新一轮的货币紧缩周期。
从截至 6月16 日统计的各国加息幅度来看,乌克兰加息幅度最大,最近一次加息时间为 6月3日,最近一次加息幅度为1 500 个基点,今年累计加息 1 600 个基点。 2 022 年以来加息次数较多的是波兰,高达 6次。
2.3 ►美国长短期国债收益率再度倒挂
6月份,美国国债到期赎回额共计1 .1 万亿美元。 其中,短期国债到期赎回额为 0 .93 万亿美元,中期国债到期赎回额为 0 .17 万亿美元。 从国债持有情况看, 6 月 8日美联储持有美国国债5 .77 万亿美元,较前一周增持 6 14 万亿美元,增持幅度显著缩小; 持有抵押贷款支持债券( M BS ) 2 .71 万亿美元,与前一周持平。
截至6月14日,美国国债长期平均实际利率为1.15%,达到2019年2月以来的最高点。分期限看,长短期国债收益率再度出现倒挂,3年期、5年期国债收益率高于10年期、30年期国债收益率;3年期国债收益率升至2007年12月以来的最高点;5年期国债收益率创下2008年7月以来的最高记录;10年期国债收益率达到2011年5月以来的最高水平。
2.4 ►欧盟、韩国失业率处于历史最低点
4月份,墨西哥就业率最高,达9 6.97 %,较上月下降0 .06 个百分点; 韩国就业率为 6 2.1 %,较上月上升0 .7 个百分点; 加拿大就业率为 6 1.9 %,与上月持平; 美国、意大利、土耳其就业率均环比下降。 5 月份美国就业率回升至 6 0.1 %,新增就业人数达3 2 . 1 万人; 其中美国新增非农就业人数为 3 9 万人,高于预期的 3 2.5 万人。
从主要国家或地区失业率数据来看,4月份,希腊、土耳其失业率均高于10%。欧盟、美国、韩国的失业率与上月持平,分别为3.6%、6.2%、2.7%;其中欧盟失业率达到2000年以来最低水平,韩国失业率处于1999年以来的最低水平。土耳其、加拿大、德国、马来西亚、日本、瑞士的失业率环比下降。墨西哥、中国、希腊的失业率环比上升。
2.5 ►中东地区天然气钻机新增8部
5 月份,全球天然气钻机数量达 3 47 部,环比增长 4 .2 %。 其中,美国钻机数量为1 49 部,较上月新增 7部,占全球钻机数量的比重为4 2.94 %。 中东钻机数量为7 7 部,较上月新增 8部,钻机增量高于其他地区。 加拿大钻机数量为4 9 部,较上月减少 6部,全球占比为1 4.12 %。 亚太、非洲钻机数量较上月均新增3部,欧洲钻机数量与上月持平,非洲钻机数量较上月减少1部。 亚太、欧洲、拉美、非洲的钻机数量全球占比合计为 20.75 %。
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