格隆汇2月23日丨JS环球生活(01691.HK)公告,公司已向联交所呈报有关SharkNinja根据第15项应用指引进行拟议分拆及在美国证券交易所单独上市的提案,且联交所批准公司可继续进行拟议分拆。受限于市场条件及股东批准,拟议分拆可以与可能的发行,即ShakNinja股份在美国证券交易所首次公开发行同时进行。
拟议分拆将通过以拟议分配形式向股东实物分配公司持有的SharkNinja的全部股份的方式进行。截至本公告日期,SharkNinja是公司的全资附属公司。在拟议分拆和拟议分配完成后,SharkNinja将从公司剥离,产生公司与SharkNinja的平行上市结构,公司的股东将同时享有公司和SharkNinja的股份。
SharkNinja是一家全球产品设计和技术公司,通过创新产品为世界各地的消费者创造五星级的生活方式解决方案。SharkNinja已经建立了两个价值十亿美元级别的品牌,即Shark和Ninja,其中每个品牌均颠覆性地通过众多小家电类型(包括清洁、烹饪、食品准备、家庭环境和美容)建立了占据领导地位的业绩。根据NPD集团的零售跟踪服务数据,Shark是美国过去四年按照市场份额销量排名第一的吸尘器品牌及2022年美国销量排名第一的地板护理品牌。根据Growth from Knowledge (GfK)及Market Intelligence,Shark吸尘器于2022年在英国的市场份额约为31%,Ninja品牌煮锅于2022年在英国的市场份额约为48%,以及Ninja品牌油炸锅于2022年在英国的市场份额为约35%。根据NPD集团的零售跟踪服务数据,Ninja在过去三年中是美国销量排名第一的的小型厨房电器品牌。
SharkNinja通过其具备先进工程能力的全球研发平台和灵活、可扩展的供应链,设计、营销和分销创新家用电器,以令人信服的价值吸引消费者。SharkNinja的差异化营销策略通过以解决方案为导向的故事讲述,推动了品牌的高度参与,并通过其强大的全渠道分销网络刺激需求。SharkNinja高度渗透到线上和线下的主要零售商,并通过其直接面向消费者的平台进行经销。SharkNinja努力在消费者购物的地方成为最相关和最突出的品牌。
公司相信SharkNinja已做好准备,通过继续增加现有品类的份额,进入新品类,扩大品牌,以及提高运营利润率和效率,实现持续增长。拟议分拆完成后,SharkNinja集团将在北美、欧洲和其他特定国际市场(不包括亚太地区和大中华区)开展Shark和Ninja品牌小家电的设计、制造、营销和分销。
董事会认为,本提案预期具备以下裨益,因此在商业上均有利于公司和SharkNinja并符合公司股东整体的利益:(i) 拟议分拆将提高留存集团和SharkNinja集团的经营管理能力以及各自招募和留存人员的能力;(ii) 拟议分拆和拟议分配将打造针对不同区域的两项独立业务,即留存集团和SharkNinja集团,其各自加强区域发展重心,且公司相信具有在各自区域内通过创新和提供新产品实现持续增长和增加市场份额的能力;(iii) 拟议分拆将有利于提高留存集团和SharkNinja集团的业务经营、财务透明度和公司管治水平,投资者将通过拟议分拆更好地理解不同领域的业务和更好地作出投资决策,实现集团的合理估值,将增加留存集团和SharkNinja集团所有股东的利益;及(iv) 股东和投资者将通过拟议分拆和拟议分配分别评估留存集团和SharkNinja集团的每项业务中的投资构成并自由选择是否参与两项业务或调整其投资敞口从而释放及增加留存集团和SharkNinja集团的价值。


