艾德一站通讯：上海康耐特光学科技集团股份有限公司于10月7日再次向港交所递交上市申请，拟香港主板上市，国泰君安为其独家承销商。值得注意的是，这是该公司第二次向港交所递交上市申请，于今年4月1日递交的申请现已失效。

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康耐特光学成立于1996年12月5日，并于2010年3月在深交所上市，证券简称原为“康耐特”，这也是旗天科技的前身。2016年10月，康耐特光学收购了上海旗计智能科技有限公司，以发掘金融服务领域的增长潜力，旗计智能主营业务为银行卡增值服务，上市公司更名为“旗天科技”。

后来，为解决金融业务与树脂眼镜镜片制造的平行发展导致了资源竞争及管理层焦点分散，管理层将镜片业务分拆为单独的实体，即本次赴港上市的康耐特光学。

市场空间广阔

营收依赖海外市场弗若斯特沙利文报告显示，康耐特光学是中国市占率最高、出口值最高的中国树脂镜片制造商，且是唯一挤进全球前十大眼镜公司排名的中国制造商。公司的主营业务为树脂眼镜镜片的制造和销售，主要产品为标准镜片和定制镜片。

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全球树脂眼镜镜片的零售销售价值总额由2015年的324亿美元增加至2020年的358亿美元，复合年增长率为2.3%。预期市场规模将于2020年至2025年增至465亿美元，复合年增长率为5.4%。艾德一站通了解到，中国树脂镜片的产值（根据产量乘以平均出厂价格作出估算）录得整体增长趋势，由2015年约106.13亿人民币增长至2020年约116.33亿人民币，复合年增长率为1.8%。预计中国树脂镜片的产值将于2025年增至136.24亿人民币，复合年增长率为3.2%。根据2019年数据来看，目前全球近视患者数量达到约14亿人，中国近视患病人数已超过6亿人。而由于我国近视人口在2017年已经达到约6.5亿人，2012年到2017年复合增长率为7.63%，预计在2020年我国近视人数可达7.1亿人。康耐特光学的营收主要依赖境外市场，2018年至2020年，公司来自中国以外的地区的收入分別占当期总收入的85.3%、84.0%及76.2%。公司称其大部分收入以人民币及美元计量。根据上市文件测算，如人民币兑美元升值5%，公司的税前利润将减少738.1万人民币。此外，2020年来自美国的收入占康耐特光学当期营收18.6%。2018年末以来，中美贸易局势紧张，美国政府已对眼镜产品额外征收10%的从价税，使得公司产品在美国的价格竞争优势有所下降。

IPO募资用于提高产能资料显示，该公司本次上市募资主要拟用于提高产能，加强产品开发实力，扩大客户群及宣传品牌等相关用途。康耐特光学目前拥有三家生产基地，分别为上海生产基地、江苏生产基地和位于日本的鲭江生产基地。康耐特光学本次上市募集资金的使用用途之一正是增加上海、江苏生产基地定制镜片的产能。上海生产基地方面，康耐特光学拟先后增加共计440万件的产能，如按计划于2023年完成扩产，届时定制镜片的产能将为2020年末的两倍。江苏生产基地方面，公司拟先后增加共计1920万件的产能。上市文件指出，康耐特光学尚未就新增产能签订有效订单。在公司的销售安排下，销售框架协议无法保证与客户的长期合作，也无法保证具体销售金额和数量。

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