NO.1 市场消息

美国5月PPI同比上升2.2%，预估为上升2.5%，前值为上升2.2%；美国5月PPI环比下降0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.5%。 美国5月份PPI意外下降，降幅为七个月来最大，这进一步证明通胀压力正在放缓。

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.17%。其中，纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高。大型科技股互有涨跌，英伟达涨超3%，特斯拉涨超2%，苹果、微软、奈飞小幅上涨；亚马逊、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。其中，苹果收盘总市值3.29万亿美元，超越微软公司的3.28万亿美元，重夺美股第一宝座。苹果、英伟达、微软均续创收盘新高。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%。哔哩哔哩涨超7%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，理想汽车涨超2%，微博涨超1%，拼多多小幅上涨。唯品会跌超4%，富途控股跌超2%，小鹏汽车跌超1%，蔚来、爱奇艺、阿里巴巴、网易、京东、百度小幅下跌。

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.49%报2319.7美元/盎司，COMEX白银期货跌4.07%报29.035美元/盎司。

现货黄金一度跌破2300美元整数关口，最低报2295美元/盎司，截至发稿时报2303.7美元/盎司，跌幅0.81%。

国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.73%，报77.93美元/桶。布油8月合约跌0.58%，报82.12美元/桶。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌2.04%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数跌1.99%，欧洲斯托克50指数跌1.94%。

NO.2 李强签署国务院令 公布《公平竞争审查条例》

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》），自2024年8月1日起施行。《条例》指出，起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。开展公平竞争审查，应当听取有关利害关系人的意见；涉及社会公众利益的，应当听取社会公众意见。（新华社）

NO.3 中国将对新西兰免签

据新华社消息，当地时间6月13日下午，国务院总理李强在惠灵顿总督府同新西兰总理拉克森举行会谈。李强表示，将把新西兰纳入单方面免签国家范围，希望新方为中国公民赴新提供更多便利。消息公布半小时后，携程平台显示，新西兰游客搜索中国相关关键词热度环比前一天增长65%。今年以来，新西兰游客来中国的热门目的地包括上海、北京、广州、成都、深圳、杭州、重庆、西安、南京、长沙。（每经综合）

NO.4 商务部：欧方初裁披露扰乱中欧新能源车互利合作

6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。在13日商务部例行发布会上，商务部新闻发言人何亚东对此表示，此举不仅损害中国电动汽车产业合法权益，扰乱中欧新能源车互利合作。中方保留向世贸组织提起诉讼的权利，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业合法权益。（央视新闻）

NO.5 自然资源部：强化土地政策支持 加快老旧小区改造

记者13日从自然资源部获悉，为配合做好老旧小区改造工作，下一步将在做好老旧小区改造规划的同时，进一步强化土地政策支持，优化相关审批流程。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，以及老旧小区用地范围内的管线等基础设施更新改造，无需办理规划许可。（央视新闻）

NO.6 专家：“猪周期”进入上行期 本轮上涨空间不大

近期，不少消费者明显感觉到猪肉一天比一天贵。据农业农村部数据，6月12日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，比端午节前涨1.6%，较一个月前涨20.3%。据央视财经报道，商户表示，推动猪价上涨的主要原因是能繁母猪的存栏量有所下降，再加上养殖户压栏惜售和二次育肥增加，造成了近期生猪供应偏紧、价格走高。有专家表示，“猪周期”进入上行期，本轮上涨空间不大。（每经综合）

NO.7 中国载人航天工程的开创者、工程院首批院士王永志逝世

据中国工程院官网消息，工程院机械与运载工程学部院士王永志已于2024年6月11日逝世。王永志是中国载人航天工程的开创者之一和学术技术带头人。40多年来在中国战略火箭、地地战术火箭以及运载火箭的研制工作中做出了突出的贡献，特别是在载人航天工程中做出了重大贡献。（央视新闻）

NO.8 高温来袭！地表温度或超70℃

6月13日白天，河北中南部、山东中西部、河南大部、苏皖北部、湖南西北部及新疆吐鲁番等地部分地区出现35～39℃高温天气，陕西中部、山西南部、河北南部、山东西北部、河南北部局地40～43.4℃，河北、河南、山西、山东有10个国家站日最高气温突破6月极值。山西、陕西、河南、河北和山东等地午后地表温度可能超60℃，局地甚至可超70℃。对此，有网友调侃称，如果在这个时间段出门，可能会体验到什么叫“热到烫脚”。据央视新闻，截至6月12日，河南全省因旱不能播种面积达323万亩。（每经综合）

NO.9 国际新闻

美国与乌克兰签署双边安全协议

当地时间6月13日，白宫发表声明称，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基在当日会晤结束后签署了双边安全协议，明确了美国对乌克兰的长期支持，并承诺在国防和安全领域等方面继续合作。

英国宣布对俄罗斯实施50项新制裁

当地时间6月13日，英国宣布对俄罗斯实施50项新制裁。此外，英国当天还承诺向乌克兰提供2.42亿英镑援助。

俄央行宣布取消莫斯科交易所早间交易时段

俄罗斯中央银行当地时间6月13日表示，央行已通过一项决定，自6月14日起，莫斯科交易所将取消外汇市场、贵金属市场及定期市场每日9时50分之前的早间交易时段，期限直至该决定取消。

阿根廷过去12个月累计通胀率达276.4%

当地时间6月13日，阿根廷国家统计局发布数据显示，该国5月消费者价格指数环比4月上涨4.2%，是2022年1月（3.9%）以来的最低纪录。今年前五个月阿根廷国内消费者价格指数累计上涨71.9%，过去12个月累计上涨276.4%。（央视新闻）

以色列北部遭上百枚火箭弹和无人机袭击

据以色列媒体13日报道，以北部当日下午遭上百枚火箭弹和无人机袭击，已引发15处火灾。记者手机安装的预警系统显示，以色列北部多地短时间内频繁响起防空警报。（新华社）

体育新闻

6月13日，据中国篮球协会微博，已结束与乔尔杰维奇及其团队本周期合作，新一任中国男篮主教练的选聘工作已启动。目前，由助理教练郭士强代行中国男篮主教练职责。

NO.1 取钱需先向派出所报备？银行回应

吉林银行：日前，有媒体报道称，网友反映在长春市吉林银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意，涉事银行工作人员表示，此举是为了防范电信诈骗。6月13日，《每日经济新闻》记者以储户身份致电吉林银行包含涉事支行在内的多家分支机构，以及长春市辖区内另外多家银行网点了解情况。其中，吉林银行多家网点表示现在取现不需要报备，10万以上预约即可。但在长春市辖区内多家农商银行，取现5万以上需要提前致电网点，告知卡号、身份证号等信息，由银行向公安机关报备，公安机关审核通过后即可支取。

NO.2 造车10年，贾跃亭交付了第12台车

法拉第未来（FFIE，股价0.509美元，市值2.2亿美元）：6月13日，法拉第未来在微博宣布成功向资深个人投资者何俊交付了新车。这标志着造车10年的FF交付的第12辆汽车。

点评：虽然FF交付了第12台车，但目前面临的仍然是严峻的产能瓶颈。

NO.3 维维股份：原控股子公司被核定应补缴税款8500万余元

维维股份（SZ600300，股价2.53元，市值40.91亿元）：6月13日公告，公司于近日收到湖北枝江酒业股份有限公司转发的国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书(核定应纳税额通知)》，截至2024年6月4日，枝江酒业未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报，税务机关根据调查核实结果，核定枝江酒业1994年1月1日至2009年10月31日的应纳税费共计8500.29万元。

同日，维维股份在投资者互动平台表示，公司应收枝江酒业欠款1.23亿元已经全额计提坏账，若有关税收追溯征收款项实际发生，将直接在枝江酒业欠付公司的1.23亿元款项中予以抵扣。

点评：这可能对公司的财务状况产生影响，也提醒其他企业注意合规性。

NO.4 马斯克：两项股东决议获通过

特斯拉（TSLA，股价182.47美元，市值5819亿美元）：据外媒消息，特斯拉股东投票，批准CEO马斯克560亿美元的薪酬方案。支持特斯拉将注册地从美国特拉华州迁往得克萨斯州。

6月13日，特斯拉在欧洲官网订购页面提示，预计将从2024年7月1日起提高Model 3车型的价格，由于进口税可能会增加。

点评：特斯拉的两项股东决议获得通过，对公司的发展有积极的示范效应。

NO.5 上汽集团、吉利控股回应欧盟披露临时反补贴税率

上汽集团（SH600104，股价13.97元，市值1617亿元）、吉利控股：关于欧盟委员会披露临时反补贴税率，6月13日，上汽集团官微发表声明称，欧盟委员会此举违背市场经济原则和国际贸易规则，甚至可能对全球汽车产业链的稳定和中欧经贸合作产生较大不利影响。同日，吉利控股集团官微发表声明表示，将密切关注欧盟委员会的相关决定，继续就此事与相关方跟进，采取必要措施，维护自身合法权益和全球用户利益。

NO.6 胖东来与中百集团将进行合作？中百集团回应

胖东来、中百集团（SZ000759，股价3.34元，市值22.73亿元）：6月13日，有媒体报道称，中百集团预计6月会与胖东来进行正式接洽，洽谈整改事宜，具体还要看后续进展。对此，记者以个人投资者身份致电中百集团董秘和证代，接线人员表示，胖东来董事长于东来是在端午期间来中百集团交流指导，看了一下集团的两个中央工厂。上述人士表示，目前暂无后续合作的计划。暂时不存在调改，也没有深入的合作。（澎湃）

点评：中百集团澄清有助于平抑公司股价波动。

NO.7 上市公司丢了2000吨铜？回应来了

物产中大（SH600704，股价4.57元，市值237亿元）：6月13日，有消息称，物产中大近期丢失了2000吨从俄罗斯购买的铜产品，价值约2000万美元。对此，上海证券报记者13日晚间向物产中大相关人士求证，“目前不太方便回复，目前公司正在核实相关情况。”该人士并未向记者透露更多细节。从目前公开报道信息来看，物产中大从一家俄罗斯铜厂购买了2000吨精炼铜，本应于5月份交货。但这批货物没有到达宁波港。根据航运公司记录，这些金属被列为的花岗岩，可能已经运到土耳其。公司的工作人员已前往俄罗斯调查事情真相。

点评：该事件的可能对物产中大的业务和声誉造成一定影响，需关注投资者对公司股价的反应。

NO.8 LV客服回应“售后欧洲免费中国收2400”

LV：6月13日，话题“LV售后欧洲免费国内收2400”登上热搜，引发热议。对此，LV客服回应称，消费者需要带着包和小票去门店检查，经过现场评估之后得出的修理方案，才能确定是收费还是免费维修。对于海外的售后是如何规定的，以及规定是否与中国国内相同，他们并不清楚。（中新经纬）

点评：此事件可能影响LV的声誉，需要该品牌加强对于售后服务政策的透明度和沟通。

NO.9 合作细节曝光：苹果不给OpenAI现金，而是分销！

苹果（AAPL，股价214.24美元，市值32852亿美元）：近日，苹果公司首席执行官蒂姆·库克宣布，该公司已与OpenAI达成协议，将把ChatGPT集成到iPhone、iPad和Mac中，但当天其并未透露财务条款。第一财经报道，据知情人士透露，苹果在合作初期并不会向OpenAI支付任何费用，而是共同探索了一种全新的合作模式——未来可能通过分成佣金的方式实现共赢。（每经综合）

点评：苹果通过分享佣金实现共赢，具有一定的引导和探索意义。

NO.10 理财平台突然爆雷，用户提现失败

众牧宝：近期，有17万用户的养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况，众牧宝客服在各用户群里发布公告称，提现失败是因为目前账上已没有资金，资金去向不知，警方已经介入。目前，众牧宝App的认养功能已无法使用，存量用户与众牧宝高管及客服失去联系。部分投资人已选择向警方报案。公开信息显示，众牧宝成立于2015年，其宣称“人人都可以是牧场主”，花1000元领养一只羊，120天后获得相应收益。（每经综合）

点评：行业应该对类似平台进行更严格的监管，以避免类似事件的发生。

6月13日，北向资金全天净卖出63.06亿元，其中，沪股通净卖出34.70亿元，深股通净卖出28.36亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是工业富联、立讯精密、牧原股份，分别获净买入4.02亿元、3.23亿元、3.20亿元。

您看好北向资金买入的哪个板块？

消费电子农牧饲渔其他板块

6月13日，北向资金净卖出63.06亿元。其中沪股通净卖出34.70亿元，深股通净卖出28.36亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是工业富联（601138.SH，收盘价：25.9元），净买入4.015亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是五粮液（000858.SZ，收盘价：134.56元），净卖出5.998亿元。

6月13日，南向资金净买入39.98亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是比亚迪股份（1211.HK，收盘价：232.8港元），净买入5.903亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是香港交易所（0388.HK，收盘价：264.0港元），净卖出2.043亿港元。

财通证券：建议关注高端光学材料国产化。我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍未实现完全自主生产，因此重点关注需要国产化的产品，包括OCA光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等，建议关注：斯迪克、东材科技、泰和新材等。