目前的行情有多火爆呢？我们可以通过近期新发5只爆款基金来感受到市场的热情，这5只基金单日合计认购超千亿元。认购金额不断攀升的背后，A股近阶段也是出现明显的“机构抱团”现象。随着新一批基金入场建仓，他们会选择哪些方向进行重点布局呢？从目前已披露的2020年三季报的机构持仓情况来看，军工或将是一个重要选项！

1月11日，三家军工企业披露年报预告，相比2019年全年净利润都保持了较高的增速；印证了我之前多次强调的“十四五”军工中线逻辑。

按数据显示，机构持有军工市值比例快速提升。二季度机构重仓军工股市值比例仅为1.76%，三季度抬升到了2.93%创下了2年新高，距离2016年高点9.08%还有极大空间，这里的现象空间是极大的。

新一轮行情势必会产生新的抱团方向，随着北向资金继续大幅流入，说明主升浪行情依旧！盘口近期最大的看点是券商股领涨两市，券商是人气的象征，随着券商股的暴力反击，也给市场带来了赚钱效应。机构抱团将出现大市值之间的轮动效应。从新能源到军工，再到券商，目前再一次引爆芯片等低位股的接力。但预期差最大的军工依旧是本轮的核心。

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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