7月27日，美国的SPAC公司(特殊目的收购公司) Waldencast Acquisition Corp.宣布和功效护肤品牌Obagi、美国纯净美妆品牌Milk Makeup完成业务合并。本周早些时候，Waldencast Acquisition Corp.的上市交易获得了股东的批准，合并后的公司将作为 Waldencast plc(“Waldencast”)运营，其股票代码为“WALD”，7月28日正式在纳斯达克生效。

欧莱雅前高管Michel Brousset和Hind Sebti以及Felipe Dutra一起创立了SPAC公司Waldencast Acquisition Corp.，该公司于去年收购了Milk Makeup和Obagi，交易总价值达12亿美元（约合人民币81亿元），Obagi和Milk Makeup的现有股东分别持有 Waldencast 20.5% 和 14.9% 的股权。

随着投资者兴趣减弱，以及SPAC的监管力度加大，2021年炙热的SPAC市场已显著降温，对此Michel Brousset似乎也同样感到轻松。“SPAC只是一种工具。我们有信心创建一个全球一流的美容和健康公司。”他补充说。

2016年在纽约成立的Milk Makeup，具有鲜明独特的品牌定位和价值主张，主张包容性、多样性和跨性别，是近年在欧美比较火的一个网红品牌。Milk Makeup已推出“反化妆”的便携式化妆品、全息高光棒等创新式产品，产品定价均在40美元以下。目前，Milk Makeup 通过其美国官网及其零售合作伙伴提供300多种产品，包括北美、欧洲、中东和澳大利亚的丝芙兰以及英国的Cult Beauty和Selfridges。

监管文件显示，Milk Makeup2021年的营业收入约为4700万美元（约合人民币3.1亿元），Waldencast预计，其今年的营业收入可能在6600万美元（约合人民币4.4亿元）左右。而到2023年，其净销售额有望超过1亿美元（约合人民币6.7亿元）。

另一品牌Obagi是由皮肤科医生Zein Obagi于1988 年创立的功效性护肤品牌。2006年，Obagi在美国纳斯达克上市。2013年，Obagi被加拿大制药巨头Valeant以3.44亿美元（约合人民币23亿元）的价格收购。4年后，Valeant为了简化业务以及减少债务，Obagi再次被出售给中国的海通国际中华金融收购基金。

作为美国连续20年排名第一的功效性护肤品牌，Obagi的产品被业界认为是治疗黄褐斑的首选，其美白和抗衰老系列的护肤产品在全球十分畅销。

Obagi2021年的净销售额为1.79亿美元（约合人民币12亿元），预计到2022年的销售额约为1.9亿美元（约合人民币12.8亿元），2023年预计将达到2.13亿美元左右（约合人民币14亿元）。2021年调整后的EBITDA为4400万美元（约合人民币3亿元），预计今年这一数字将上升至5000万美元（约合人民币3.4亿元）。

Milk的联合创始人Roberts Rassi、Dianna Ruth和Georgie Greville仍然参与到公司的业务中，Sebti表示Waldencrest收购公司的承诺之一就是成为独立品牌的家园，让创始人继续参与其中。

Waldencast董事会执行主席费利佩·杜特拉 (Felipe Dutra)在谈到业务合并时表示： “董事会和我很高兴能够完成业务合并以及公司的未来。Waldencast 平台旨在支持和加速 Obagi SkinCare 和 Milk Makeup 等品牌，并帮助他们充分发挥潜力。Waldencast、Obagi 和 Milk 的领导团队将多年的行业特定运营经验与对美妆的热情以及在动态商业环境中驾驭的能力相结合。”

信息/图片来源：WWD、Globenewswire、Nasdaq

责任编辑：木头