男科品类市场持续增长，零售药店该如何抓住业绩增长的机会？
01
百亿市场，
男科品类需求持续大涨
随着人口老龄化加剧，加上现代工作、生活带来的压力，叠加长期吸烟、饮酒、缺乏锻炼等不良习惯，男科疾病患者数量正逐年增长。中国初级卫生保健基金会2022年10月发布的《健康中国 幸福时代蓝皮书》显示，中国大陆男性ED总体换了高达49.69%，其中30岁以下患病率为20.85%。中山大学附属第一医院男科主任教授、中华医学会男科学分会主任委员邓春华指出，国内成年男性ED患者中，有33.7%同时患有PE。
中康CMH此前发布的《2022年中国消费者健康洞察报告》之“2021-2022男性健康大数据调研”报告显示，体力差、精力差、性健康问题是当下男性面临的三大健康困扰。在“有家一族”中，有93.8%的受访者表示重视性健康，72.9%认为性生活会影响和谐的家庭关系。“上班一族”中，有51.2%的人表示存在较多健康困扰，同时对性健康态度较为消极，44.0%对性生活满意度低于平均水平。
旺盛的需求促进了男科品类（本文“男科品类”定义为零售市场化学药中的抗ED药、抗PE药）市场规模的持续扩大。中康CMH数据显示，2022年，全国男科品类市场规模（包含二级以上等级医院、B2C渠道、零售药店）达100.74亿元。
受集采影响，院内男科品类销售额增长放缓，自2020年以来，每年保持约2亿的销售额。而因消费者隐私保护、自主选择性强、用药便捷等购药影响因素，院外市场一直是男科品类的“主战场”。2022年，零售药店渠道男科品类销售额达66.83亿元，同比增长12.2%，持续保持高增速增长。其中，县域市场增长更为明显，近5年来每年增速均超过全国水平，2022年男科品类县域销售规模达到19.27亿元，同比增长21.9%，县域男性健康需求值得关注。
数据来源：中康CMH
02
抗ED药：
万艾可、金戈占据“半壁江山”，新秀入局加剧竞争
分品类看，当前男科品类市场仍以抗ED药为主，2022年全国零售药店销售规模为60.81亿元，同比增长8.2%，占据男科品类超90%市场份额。从ED品类的市场潜力来看，全国零售渠道的ED品类销售额和销售量齐升，增速强劲，预估仍有较大市场空间。
数据来源：中康CMH
当前国内市场抗ED药以西地那非和他达拉非为主。
从竞争格局来看，晖致与广药集团分庭抗礼，占到全国-PDE5i-主要厂家销售额接近80%，持续保持领先优势。“万艾可”凭借原研药优势及早年打下的市场基础，保持强势市场地位。“金戈”作为首个上市的西地那非国产药，占据天时地利人和，快速崛起，常年占据零售药店渠道抗ED品类近40%的市场份额，在下沉市场表现更佳。
另一方面，由于医药电商市场的井喷，抗ED药在B2C渠道表现亮眼。中康CMH数据显示，2022年抗ED药在B2C渠道销售额达23.82亿元，同比增长27.36%；销售量由2021年的102万盒增长到1312万盒，增长率高达1187.95%。在医药电商渠道，2022年销售额TOP3为金戈、万艾可和希爱力，其中，金戈市场份额达25.34%，万艾可、希爱力市场份额分别为17.96%、12.40%。
值得一提的是，根据头豹研究院的预测，目前国内抗ED药市场渗透率水平较低，只有不足5%，参考发达国家渗透率水平普遍15%以上，我国抗ED药行业市场规模至少可达现有水平3倍以上。因此，近年来，悦康药业、科伦药业等新玩家带着新产品、新剂型不断入场。整体来看，老牌选手坐稳头部，新入局者势头强劲，ED赛道“内卷”加剧。
03
抗PE药：
市场规模小，但增长迅猛
与抗ED药市场的火热不同，抗PE药市场规模仍较小。
实际上，PE人群并不在少数。有业内人士指出，相关市场规模小，一方面，是由于当前国内PE仍存在低就诊率问题，另一方面，在过去很长一段时间内，抗PE药没有国产药品获批，这一定程度制约了国内抗PE药市场的发展。
中康CMH数据显示，2022年全国零售药店销售额为6.02亿元，同比增长76.9%；B2C渠道销售额达8.10亿元，同比增长37.21%。整体来看，尽管现阶段市场规模不大，但常年保持较高增速，国内抗PE市场仍有较大的上升空间，是可重点关注的“蓝海”市场。
数据来源：中康CMH
2013年，意大利药企美纳里尼公司宣布盐酸达泊西汀片“必利劲”在中国获批上市，填补了早泄处方药的市场空白。2020年，泰恩康控股子公司华铂凯盛拿下盐酸达泊西汀片国内首仿，商品名“爱廷玖”。国家药监局显示，截至目前，共有10家公司14个产品获批上市。
但当下的国内抗PE药市场，仍未有占据绝对垄断地位的品牌。中康CMH数据显示，2022年，男科品类全国零售药店渠道TOP20品牌中，抗PE药仅占3席，品牌集中度相对不高，呈现“百家争鸣”格局。
截至目前，国内男性性健康知识仍相对匮乏，不少患者缺乏正确治疗，甚至用抗ED药缓解PE症状。不管是药企还是零售药店，针对目标人群做好市场教育，再创新增量。而随着男性性健康问题越来越被大众关注，或将吸引更多药企布局PE赛道，未来抗PE药市场规模有机会迎来翻倍增长。