股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-037
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于不向下修正“精工转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2025年3月19日至2025年4月9日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。
●经公司第九届董事会2025年度第八次临时会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，本公司于2022年4月22日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币20亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，转股期限为自2022年10月28日至2028年4月21日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141号文同意，公司本次发行的20亿元可转换公司债券于2022年5月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“精工转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份。“精工转债”的初始转股价格为5.00元/股， 因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月16日起，转股价格调整为4.96元/股；因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月13日起，转股价格调整为4.92元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年7月1日起，转股价格调整为4.86元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、转股价格修正条款触发情况
2025年3月19日至2025年4月9日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（4.86元/股）的80%（即3.89元/股）之情形，已触发“精工转债”的转股价格向下修正条款。
四、本次不向下修正“精工转债”转股价格的具体内容
公司董事会及管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价格。
自本次董事会召开后的次一交易日（2025年4月10日）起重新开始计算，若再次触发“精工转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精工转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月10日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-038
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于中标重大项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司成功中标创业家园三期Ⅱ标施工总承包项目（以下简称“该项目”），中标金额56,736.2343万元，占公司最近一期经审计营业收入的3.44%。该项目由公司下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司与浙江金楠建工集团有限公司组成的联合体共同中标。该项目地处绍兴滨海新区核心发展带，建成后将有效缓解周边产业工人及居民对“好房子”的住房需求，同时配套用房的引入（如社区服务中心、商业网点等）将进一步完善区域功能配套。
一、项目情况介绍
项目名称：创业家园三期Ⅱ标施工总承包项目
业主方：绍兴滨海新区基础设施产业集团有限公司
中标金额：56,736.2343万元
项目介绍：该项目位于绍兴市滨海新区，总建筑面积约15万平方米，主要包含住宅和配套用房等。
二、招标人概况
绍兴滨海新区基础设施产业集团有限公司，成立于2011年8月，注册资本100,000万元，隶属于绍兴滨海新区发展集团有限公司下平台企业，主要承担着江滨片区的基础设施建设、土地整理开发、未来社区建设等业务。
上述交易方与公司及本公司所控制企业之间不存在关联关系，本业务承接不构成关联交易。
三、对公司的影响
1、该项目以总承包模式承建，有助于推动公司从钢结构专业分包向总承包模式转型，进一步提升公司整体盈利能力。
2、该项目的承接有助于进一步推动公司PEC产品技术体系的市场认可度，对公司在“好房子”建造市场的项目承接和市场拓展有积极促进作用。
3、该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。
四、风险提示
公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具体条款以签订的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月10日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-036
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第九届董事会2025年度第八次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第八次临时会议于2025年4月9日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“精工转债”转股价格的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生作为“精工转债”的持有人，对本议案回避表决。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月10日