久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，601818.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T + 70 bps区域

资金用途：一般资金用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、民银资本、工银亚洲、浦银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行(香港)、交银国际、建设银行、中信银行国际、光证国际、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行以及东亚银行