丽水经开集团发行9650万美元高级债券，息票率4.50%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司(Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“丽水经开集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9650万美元

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2022年6月21日

到期日：2025年6月21日

资金用途：项目建设和一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、国泰君安国际 (B&D) 、东兴证券香港、鼎鑫(证券)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、海通国际

ISIN:XS2489150727