安吉七彩灵峰旅游投资拟发行(上限)1亿美元债券，最终指导价2.6%，江苏银行(600919.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司(Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd，简称“安吉七彩灵峰乡村旅游投资”)发行Reg S、固定利率的美元增信债券。

条款如下：

发行人：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司（Bank of Jiangsu Co., Ltd,简称“江苏银行”，600919.SH）杭州分行

SBLC提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、增信债券

发行规模：(上限)1亿美元

期限：3年

最终指导价：2.6%

交割日：2021年3月25日(T+3)

到期日：2024年3月25日

资金用途：用于发行人的业务发展、现有债务再融资及其他一般公司用途

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：阿尔法国际证券、海通国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、民银资本、东兴证券香港、光证国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行