隆力奇旗下聚好商城(JWEL.US)更新招股书:预计发行价7美元/股

智通财经APP获悉,隆力奇旗下聚好全球股份有限公司(以下简称“聚好商城”)更新招股书,称销售额在疫情期间大幅下降。

据悉,公司拟以“JWEL”为交易代码在纳斯达克上市。该公司计划发行3,714,286股普通股,发行价预计为每股7美元。

扣除相关的承销折扣及发行费用后,公司预计将获得净收益22,816,314美元(如果承销商悉数行使超额配授权,则可获得26,404,314 美元)。磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc)为独家承销商。

该公司募集到的资金将主要用于:1)升级在线平台,特别是借助人工智能、大数据和基于云的解决方案;2)扩大公司销售渠道、门店数量以及增加平台上的产品种类;3)用于潜在的新兴技术平台收购;5)一般管理和营运资金。

主要业务

聚好商城成立于2012年,是中国领先的化妆品、健康和营养补品以及家用产品电子商务平台之一。聚好商城向客户提供自己的品牌产品,并在公司的平台上销售和分销其他公司的健康和营养补品、化妆品和某些家用产品。此外,聚好商城允许第三方在其平台上开设自己的商店。目前,公司主要经营四个销售渠道:在线直销,授权零售商店分销,第三方商家和直播营销。截至2020年6月30日,其电商平台已拥有1,774,845名VIP会员。

最新的招股书显示,受新冠疫情的影响,由于上游原材料和包装材料短缺、劳动力缺乏、生产能力下降、运输物流中断等原因,供应商无法完全满足公司的需求。另外,在此期间,中国大部分消费者选择网购,这极大地促进了零售电子商务平台的网上销售,聚好商城平台上的抑菌及消毒剂产品销售额在去年二、三月份有很大的提升。同时,因公司的线下授权零售店在疫情爆发期间关闭,其销售额在此期间大幅下降。目前这些店铺已经重新开张,开始向公司采购产品。

财务数据

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招股书显示,2020年前六个月,聚好商城营收为2695万美元,同比增长77%;净利润为83万美元,同比增长43%。

股权结构

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IPO前,公司CEO兼董事Zhiweu Xu持股比例为25.26%;IPO后,其持股比例为21.48%。

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