久期财经讯，新东方教育科技集团(New Oriental Education & Technology Group Inc，简称“新东方”，EDU.US，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、5年期的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：新东方教育科技集团

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

工具：美元、固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：CT5+220bps区域

最终指导价：CT5+185bps

资金用途：一般公司用途

到期日：2025年7月2日

交割日：2020年7月2日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、瑞银集团(B&D)