重点关注

因涉嫌行贿案，富力创始人张力伦敦被捕，富力紧急回应

据彭博报道，富力地产创始人张力因被美国方面指控其通过提供回扣和资金的形式获得在美国加利福尼亚州的开发项目合同，于11月30日在英国伦敦被捕。目前，张力被监视居住于伦敦塔桥公寓43层，并接受保安和闭路电视监控。12月12日深夜，富力地产发布声明回应称，“张力先生因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，我方正针对此错误指控采取法律行动。”12月13日，富力地产相关人士表示，美国项目是张力个人项目，与上市公司无关，富力也未出保证金。此外，张力本人否认一切指控，对方到中国出差张力请吃饭、住酒店只是中国的待客之道，并不涉及到行贿。

网红辛巴入局房地产，5000万元成立房地产公司

继网红“疯狂小杨哥“斥上亿巨资买楼后，网红”辛巴“也入局了房地产领域，据企查查显示，近日，广东辛选控股有限公司（下文简称“辛选控股”）投资5000万元成立了广州辛创置业管理有限公司，该公司法人为初达夫，经营范围包含仓储设备租赁服务、房地产开发经营、房地产经纪、房地产咨询等。企查查信息显示，广东辛选控股有限公司成立于2020年，注册资本1亿元人民币，法定代表人为计梦瑶，而辛有志(辛巴)则以94.05%的受益股份为该企业实际控制人。

杨惠妍出售碧桂园服务物业股份套现超50亿港元

12月11日，碧桂园服务发布公告称，控股股东杨惠妍全资拥有的必胜有限公司已于12月9日与摩根大通签订配售协议，将以二级大宗交易方式出售其持有的2.37亿股股份，配售价为21.33港元/股，较12月9日的收市价折让约10.9%。通过此番出售，杨惠妍将套现资金约50.55亿港元。计划出售的股份占碧桂园服务总股份比例达到7.03%，出售完成后，杨惠妍所持碧桂园服务股份将由约14.55亿股减少至12.18亿股股份，所占比例从43.15%减少至36.12%。杨惠妍将仍为碧桂园服务控股股东。目前，对于杨惠妍此番减持股份的原因，碧桂园服务方面暂未回应。

合肥省上线二手住房互换平台，可进行产权互换

12月8日，合肥市房产局联合相关部门搭建的二手住房互换平台正式上线。据大皖新闻报道，通过该平台，合肥市区范围内取得不动产权证书（含房屋所有权证书）并可上市交易的存量住房，可以进行产权互换。房屋拥有人可以通过政府搭建的公益性换房平台，有换房需求的用户可以免费通过平台登记置换意向、选房看房、签订换房协议。换房平台包括线上线下渠道，既可以通过网上的合肥市房地产信息综合服务平台，或者“合肥住房”小程序，也可以通过线下合肥市住房租赁发展股份有限公司的8个门店，协助办理住房置换业务，合房公司将免费提供房屋互换服务。

企业动态

华夏幸福：截至11月30日累计未能如期偿还债务金额601.76亿元

12月9日，华夏幸福发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。公告称，自2022年11月1日至2022年11月30日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额5.80亿元（不含利息），公司累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元。此外，12月14日，华夏幸福还发布公告，拟以下属公司股权实施债务重组，预计换取债权400亿。华夏幸福表示，公司计划以“幸福精选平台”“幸福优选平台”49%股权实施债务重组，预计换取债权400.39亿元，同时公司计划以上述平台30%股权实施员工股权激励。

旭辉集团出售旭辉永升23.26%股份

近日，旭辉集团旗下物业管理公司永升服务公告称，公司控股股东之一Elite Force Development Limited于12月14日与J.P.Morgan Securities （Asia Pacific） Limited及海通国际证券有限公司订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议，Elite Force已同意出售其持有永升服务总股份的5.15%，配售价为每股4.85港元，而就在此前不久，永升服务的最大股东旭辉集团也公告要清仓其所持有的23.21%股份，筹集资金约在20亿港币出头。

首开股份周内转让北京两处资产，涉及北京联宝房地产和复兴商业城

12月9日，据全国产权交易平台，北京首都开发股份有限公司挂牌转让北京联宝房地产有限公司100%股权，转让底价6.9亿元，信息披露起止时间为2022年12月9日至2022年12月22日。12月14日晚，首开股份公告称，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司计划将持有的位于北京市西城区复兴门外大街8号及迤北房地产资产（复兴商业城）转让给关联公司“北京首开城市运营服务集团有限公司”，项目评估价格约1.79亿元。

广州“科学城第一烂尾楼”松日总部大楼流拍

12月9日，素有广州“科学城第一烂尾楼”之称的松日总部大楼宣告流拍，1.2万人围观，无人报名。根据阿里法拍信息，此次拍卖标的物名称为“广州富大房地产开发有限公司名下KXC-D2-2地块使用权、在建工程及少量办公用品。”项目评估价值为25.6亿元，起拍价为20.5亿元，建筑面积为22.6万平方米，土地性质为商服用地，使用截止日期为2049年8月30日，只剩27年土地使用权。

融资动态

建发集团150亿元可续期公司债券已获受理

12月14日，据上交所披露，厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额150亿元，发行人为厦门建发集团有限公司，本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、项目建设及补充流动资金等法律法规允许的用途。

招商蛇口拟发行36.4亿元公司债券

12月9日，招商蛇口发布公告称，拟发行36.4亿元公司债券。债券分为两个品种，品种一债券简称“22蛇口09”，为3年期固定利率品种;品种二债券简称“22蛇口10”，为5年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券募集资金拟全部用于偿还有息负债。

万科企业拟发行20亿元中期票据

12月12日，据上清所披露，万科企业股份有限公司将在全国银行间债券市场公开发行万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据。本期债务融资工具的发行金额上限为人民币20.00亿元，品种一初始发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年，申购区间为3.00%-4.50%；品种二初始发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为5年，申购区间为3.70%-4.70%。

龙湖获首单“内保外贷”7亿资金，房企偿还外债迎来新曙光

12月9日，据龙湖集团官方消息，中国银行利用境内外市场资源，成功为龙湖集团提供“内保外贷”业务，该笔贷款规模为7亿元，已于12月9日实现提款。据悉，本次贷款结构为中国银行重庆分行为龙湖集团开立人民币融资性保函，中银香港以人民币保函为担保，为龙湖集团境外企业提供贷款融资。所谓“内保外贷”，即境内银行为境内企业在境外注册的附属企业提供担保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款，境内银行开出保函以提供“增信”。这是银行的传统业务，只不过受房企境外债市场风波等影响，银行此前参与意愿不强。此外，龙湖集团还宣布，完成赎回于2023年到期的3.90%优先票据。公司已于赎回日期按适用赎回价全部赎回所有未到期票据。

新城发展拟筹资19.6亿港元，年内两度配股融资超35亿港元

12月12日，新城发展公告称，拟向不少于六名买方配售5.6亿股股份，拟募资19.6亿港元。募得资金拟用于未来到期境外债的偿付以及营运资金。据悉，此次融资是新城发展年内的第二次股权融资。今年1月，新城发展进行过一次供股，合共配发及发行2.95亿股，募资15.6亿港元。

北京银行向万科、中海、首开等重点房企提供意向性融资总额2500亿元

12月8日，北京银行举办重点房地产企业战略合作签约仪式，为万科集团、中海地产、招商蛇口、华润置地、金隅集团、首开集团、城建集团、滨江集团等重点房企提供意向性融资总额2500亿元，共同推进房地产市场平稳健康发展。

越秀集团拟发行30亿元超短期融资券

12月12日，据中国银行间市场交易商协会披露，越秀集团拟发行30亿元超短期融资券，发行期限180天。为降低融资成本，优化发行人融资结构，本次注册规模为人民币200亿元的超短期融资券，其中105亿拟用于偿还将到期的金融机构借款，45亿拟用于偿还存量债务融资工具，50亿拟用于归还交易所发行债券。

新城控股：成功发行20亿元中期票据，利率4.3%

据市场消息，新城控股日前成功发行2022年第三期中期票据。根据资料显示，该票据发行规模为20亿元，发行期限为3年，票面利率为4.3%。主承销商为中信证券、中国银行。

销售数据

华润置地前11月合同销售

金

额约人民币2517.3亿元

12月12日，华润置地发布2022年11月销售简报。2022年11月，公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币222亿元，总合同销售建筑面积约1,098,095平方米，分别按年增加9.1%及减少11.9%。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约164.8亿元及834,766平方米，分别按年增加14.8%及减少9.4%。2022年累计合同销售金额约人民币2517.3亿元，总合同销售建筑面积约11,551,940平方米，分别按年减少7.0%及26.1%。

龙湖集团前11月总合同销售金额人民币1832.2亿元

12月9日，龙湖集团发布2022年11月销售简报。截至2022年11月末，本集团累计实现总合同销售金额人民币1832.2亿元，合同销售面积1,137.2万平方米，十一月单月实现总合同销售金额人民币174.5亿元，合同销售面积108.2万平方米；十一月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额人民币100.6亿元，归属公司股东权益的合同销售面积71.3万平方米

新城发展前11月合同销售金额约1094.81亿元

12月12日，新城发展发布2022年11月销售简报。2022年11月，集团实现合约销售金額约人民币65.31亿元，合约销售面积约71.64万平方米。2022年1月至11月累计合同销售金额约人民币1,094.81亿元，累计销售面积约1,117.01万平方米。

世茂集团前11个月累计合约销售总额794.9亿元

近日，世茂集团发布公告，截至2022年11月30日止11个月，集团的累计合约销售总额约为人民币794.9亿元，集团的累计合约销售总面积为492.78万平方米。截至2022年11月30日止11个月的平均销售价格为每平方米人民币16132元。

首开股份前11月签约金额772.18亿元 同比降低27.64%

12月9日，首开股披露2022年11月销售简报。公告显示，2022年11月，首开股份共实现签约面积17.61万平方米，签约金额38.2亿元。2022年1-11月，首开股份共实现签约面积282.25万平方米，同比降低19.71%；签约金额772.18亿元，同比降低27.64%。

佳源国际控股前11月合同销售金额约123.6亿元

12月9日，佳源国际控股发布2022年11月销售简报。2022年11月，集团合同销售金额约人民币8.272亿元及合同销售面积约52,837平方米。截至2022年11月，集团合同销售金额约人民币123.619亿元及合同销售面积约975,838平方米。

政策趋势

佛山全面取消楼市限购

12月9日晚，大湾区核心城市佛山的住建局发布公告称，自12月10日起，在禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道购买的新建商品住房，须自商品房买卖合同网签备案之日起满3年方可上市交易。另外，上述区域暂停实施住房限购政策。这意味着，在这三个核心区域的限购政策取消后，佛山楼市在时隔七年后进入了全域不限购的新阶段。贝壳研究院广州分院李茂喆认为，佛山全面放松限购虽然增加了限售三年的条件，但佛山以新房市场为主，成交占比超过60%，限售的实际影响并不大。

杭州公积金执行“认贷不认房” ，二套首付比例降至4成

12月13日消息，杭州住房公积金管理委员会近日发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》，其中明确，职工家庭名下无住房，无住房贷款记录或有商业性住房贷款记录且相应贷款已结清，为改善居住条件申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，执行首套房政策，贷款首付款比例不低于30%。职工家庭名下拥有1套住房，或无住房但有住房公积金贷款记录且相应贷款已结清，再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，执行二套房政策，贷款首付款比例不低于40%。调整实施范围为购买所处上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区的普通自住住房。通知自2022年11月28日起施行。

北京延长住房公积金缓缴期限至明年6月30日

12月9日，从北京住房公积金管理中心获悉，受疫情影响缴存住房公积金存在困难的单位，可延长缓缴期限至明年6月30日。在此期间，其缴存职工正常申请提取和申请住房公积金个人住房贷款，不受缓缴影响。缓缴到期后，单位应按规定为职工补缴住房公积金。

中指研究院：2023年房地产将呈现“销售量价趋稳 投资或继续下行”的特点

12月7日，中指研究院发布了《中国房地产市场2022总结&2023展望》，在房住不炒的大背景下，根据“中国房地产业中长期发展动态模型”分析，预计2023年全国房地产市场将呈现“销售量价趋稳，新开工面积调整态势难改，投资或继续下行”的特点。需求端，乐观情形下，全国商品房销售面积有望实现正增长，但在中长期住房需求释放动能减弱的背景下，增幅或有限；中性情形下，商品房销售面积或与2022年基本持平；悲观情形下，市场预期和信心修复不明显，商品房销售面积继续回落，降幅或在3.6%左右。供应端，新开工一方面受销售端恢复节奏制约，另一方面，近两年土地大规模缩量、企业资金压力大、可售库存规模较高等因素亦拖累新开工规模，2023年，新开工面积或继续下降。投资方面，新开工缩量、土地购置费继续下行仍将制约开发投资额恢复，“保交楼”政策持续发力下，竣工面积有望逐渐改善，进而对开发投资形成支撑，2023年房地产开发投资额仍面临下行压力。

行业数据

11月70城中51城新房价格环比下降，一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落

12月15日消息，国家统计局公布2022年11月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有51个，比上月减少7个；二手住宅销售价格环比下降城市有62个，个数与上月相同。11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅与上月相同。

前11月全国房地产开发投资下降9.8%，住宅销售额降28.4%

国家统计局12月15日公布的数据显示，1—11月份，全国房地产开发投资123863亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资94016亿元，下降9.2%。商品房销售和待售情况方面，1—11月份，商品房销售面积121250万平方米，同比下降23.3%，其中住宅销售面积下降26.2%。商品房销售额118648亿元，下降26.6%，其中住宅销售额下降28.4%。11月末，商品房待售面积55203万平方米，同比增长10.0%。其中，住宅待售面积增长18.0%。