1.郭明錤：舜宇光学iPhone订单将持续增长，有望进入iPad CCM供应链；

2.郭明錤：苹果最早2025年推出MicroLED Apple Watch；

3.青岛百亿元虚拟现实整机和光学模组项目全面交付；

4.机构：平板、笔电OLED屏每年出货增速预计达到41%；

5.机构：2024年全球笔电市场回温，预估出货量年增约2%~5%；

6.友达9月营收245.7亿元新台币 年增逾50%

1.郭明錤：舜宇光学iPhone订单将持续增长，有望进入iPad CCM供应链

集微网消息，10月11日，郭明錤在社交媒体上发布了关于舜宇光学底部已过的分析观点。认为主要受益于iPhone与华为订单，舜宇光学的Q4手机镜头与CCM出货需求同比实现两位数增长，显示底部已过。

郭明錤分析指出，受益于Android手机库存回补，预期中国手机市场在今年Q4重启环比与同比增长，舜宇光学Q4手机镜头与CCM出货同比均可达到两位数增长，有利舜宇光学重拾成长动能。

郭明錤表示，他的最新调查显示，舜宇光学部分镜头与CCM报价上涨（如5P报价上涨20%），亦为底部过的证据。

此外，他预测，舜宇光学的iPhone镜头订单将持续增长，并预计在2025年取得倒装芯片机台，意味着将进入iPhone与iPad CCM供应链，为2025年后的新增长动力。

9月11日，舜宇光学科技在港交所公告，公司8月手机镜头出货量为1.08亿件，同比上升17.0%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位；环比上升13.2%，主要是因为客户需求有所增加。

舜宇光学科技是一家综合光学零件及产品生产商，主要从事设计、研发、生产及销售光学及光学相关产品，包括手机镜头、手机摄像模块、车载镜头、车载模块、VR空间定位镜头等。

公开信息显示，舜宇光学午后涨幅扩大近15%。

2.郭明錤：苹果最早2025年推出MicroLED Apple Watch

集微网消息，10月11日，天风国际分析师郭明錤发文称，2024年新款Apple Watch将不会采用Micro LED，2025年的新款Apple Watch可能会使用Micro LED，也可能会推迟到2026年。

郭明錤预计2023年Apple Watch出货量将同比下降约15%，至3600-3800万台。他称，Apple Watch是通过重新定位取得成功的产品的典型例子。然而，根据目前的出货势头，如果2024年再次出现不幸的同比下降，它可能需要再次重新定位。

另外，郭明錤指出，2024年的新款Apple Watch不太可能有重大的创新体验。备受期待的血糖监测功能不会在2024年实现，也可能不会在2025年到来。

对于Micro LED Apple Watch的推出时间，海通国际证券分析师Jeff Pu认为有望于2025年末推出，他表示先进的显示技术提供了改进的亮度、色彩再现和视角，使图像看起来更像是“在玻璃上面画出来的”。

3.青岛百亿元虚拟现实整机和光学模组项目全面交付

集微网消息，近日，青岛市虚拟现实产业园内首个开工的大项目——总投资100亿元的虚拟现实整机和光学模组项目完成全面交付。

青岛微电子创新中心消息显示，该项目位于株洲路以北、科苑经六路以东、科苑经七路以西、规划新宏路以南，投用后生产的光学模组和VR头显等硬件将广泛应用于智能穿戴及周边智能终端等领域，生产线全部达产后，可实现年产2500万台智能整机和5000万只光学模组的生产能力。

《山东省加快元宇宙产业创新发展的指导意见》于日前印发，提出要高水平建设济南齐鲁软件园、青岛虚拟现实产业园、青岛元宇宙产业创新园、潍坊元宇宙未来创新谷、潍坊元宇宙配套产业园等特色产业园区。

其中，青岛虚拟现实产业园提出要搭建国际国内领先的科技创新平台，发挥歌尔全球研发中心集聚效应，吸引虚拟现实周边配套企业落地，打造具有全球影响力的虚拟现实研发制造基地。

4.机构：平板、笔电OLED屏每年出货增速预计达到41%

集微网消息，研究机构UBI Research 10月10日的报告显示，今年全球笔记本电脑、平板电脑用OLED屏的出货量预计将达到790万片，此后预计将保持每年41%的增长率，到2027年出货量有望达到3130万片。

机构认为，新冠疫情期间笔电、平板电脑需求激增，应用OLED屏产品开始增多，此外苹果推动iPad应用OLED屏的举措加快了这一趋势。

三星、LG都将在2024年使用其第6代产线量产用于苹果iPad的OLED面板，京东方也在计划生产这类OLED产品。

今年早些时候，三星显示公司承诺将投资专门用于笔记本、平板电脑的第8.6代OLED生产线。LG显示、京东方也计划投资8.6代产线，两家公司已筹集必要资金，获得了客户承诺。

5.机构：2024年全球笔电市场回温，预估出货量年增约2%~5%

集微网消息，研究机构TrendForce发布的最新报告显示，全球笔记本电脑市场正在回温。2023年上半年，全球笔电出货量达7750万台，年减23.5%。Chromebook二季度出货量达4252万台，季增21.6%。

机构表示，第二季起笔电渠道库存水位转趋健康，北美及亚太市场陆续浮现中、低端消费型机种需求，除了补足库存外，也抢先为第三季的返校潮做准备。2023年下半年的成长动能将建构于终端消费者的采买力度上，但由于美国与欧洲两大主要笔电消费市场的经济前景不明，压抑传统季节性采买动能，且部分需求亦于第二季提前兑现，故预估第三季笔电出货量增长幅度将收敛至3.8%，达4413万台；全年笔电市场出货量则预计可达1.63亿台，年减12.2%。

观测2024年的走向，预计全球笔电出货量有望落底反弹，然而全球消费环境依旧承压，需求即便缓步回升，市场尚未观察到高度乐观信号。TrendForce预期2024全年成长幅度约2%~5%，出货量将略高于疫情前水平。

机构认为，在库存问题排解后，整体市场将缓步恢复健康的流动，而能否期待更高幅度的出货增长，还有待持续观察中、美两大消费市场走向。

商务机型方面，由于Windows 10将于2025年10月停止服务，可以期待2024年开始带动商务本换机潮。不过以商务型笔电需求来看，推动商务换机潮的时间及力道或将延后与放缓，出货大幅增长的可能性较为低落。

消费型笔电方面，中国受限经济与就业环境不景气，整体市场的发展仍面临挑战，而美国2023年回补需求相对强劲，预期2024年的成长幅度将有所收敛。而欧洲历经长达两年的需求调整后，如若总经环境改善，将有助于下半年旺季的消费复苏；东南亚则受惠庞大的新兴消费群体贡献，出货量将持续向上，预期整体消费型机种出货将微幅增长。

6.友达9月营收245.7亿元新台币 年增逾50%

集微网消息，10月11日，友达公布的财报显示，该公司9月营收为245.7亿元新台币，月增1.2%，年增50.9%。第三季度营收为701.1亿元新台币，季增10.7%，年增41.0%。

在出货方面，友达9月面板总出货面积达207.1万平方米，月增4.3%。第三季面板总出货面积达589.3万平方米，季增3.3%，年增52%。

此前友达展望第三季度时表示，面板出货量及ASP都将呈季增3%以内的微幅增长，产能利用率则将视市况动态调整。友达今年第二季度产能利用率逾八成，估第三季度仍将维持在八成以上。

对于面板行业市场情况，友达董事长彭双浪表示，目前看面板产业下半年需求能见度提升，最坏的时间点已经过去，现在朝着供需平衡的方向发展。预计下半年将进入传统旺季，营收会比上半年好。