IPO周报|本周1只新股申购,A股印刷版材“第一股”来了

本周迎来1只新股申购。

澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计,本周(9月23日-9月29日)安排1只新股网上申购,1只新股上市。申购的新股为安徽强邦新材料股份有限公司(简称“强邦新材”,001279.SZ),是国内第二、全球前五的印刷版材制造商。强邦新材上市后,将成为A股印刷版材领域“上市第一股”。

一,本周新股申购

投资者将在本周三开启强邦新材申购。

据国泰君安研报,强邦新材是国内规模最大的印刷版材制造商之一,销量位居国内前二,销售网络覆盖境内外。公司在柔性板材领域实现技术突破,未来发展潜力巨大。公司主要产品为胶印版材和柔性板材,受益于公司在境内外市场知名度和印刷版材应用领域的广泛性,公司近三年营业收入和销量整体较为稳定,2021~2023 年营收和归母净利润复合增速分别为-2.60%和15.20%。公司积极调整销售价格应对原材料采购价格波动影响,毛利率呈上升趋势,期间费用率基本保持稳定。

国泰君安表示,强邦新材所在行业“C23 印刷和记录媒介复制业”近一个月(截至2024年9月18日)静态市盈率为31.61倍。根据招股意向书披露,选择全国中小企业股份转让系统(简称“全国股转系统”,俗称“新三板”)挂牌的公司汇达印通(873222.NQ)、天成股份(831048.NQ)、新图新材(已退市)(837145.NQ)作为同行业可比公司。截至2024年9月18日,可比公司所在申万二级行业包装印刷行业PE(TTM)平均值为24.22倍,2024年、2025年Wind 一致预期PE均值分别为22.57倍和20.08倍;所在中信二级行业包装印刷行业上市公司PE(TTM)平均值为28.80倍,2024年、2025年Wind一致预期PE均值分别为23.00倍和20.07倍。

二,本周新股上市

本周有1只新股公布了挂牌上市计划。常州瑞华化工工程技术股份有限公司(简称“瑞华技术”,920099.BJ)将于本周三登陆北交所。

据开源证券研报,瑞华技术主要业务是为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。生产工艺方面,国内瑞华技术掌握轻烃裂解制浓乙烯工艺和乙苯负压脱氢制苯乙烯工艺,此外目前仅有中石化上海石油化工研究院掌握乙苯/苯乙烯生产工艺技术。

上周共有1只新股上市,为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(简称“众鑫股份”,603091.SH)。

9月20日,众鑫股份在沪市主板挂牌上市,发行价26.50元/股。上市首日高开75%,截至收盘,报41.87元,涨幅回落至58.00%。以收盘价计算,投资者中一签中草香料仅有7685元浮盈。

根据华金证券研报,众鑫股份深耕可降解纸浆模塑餐饮具领域近20年,能够独立提供从前道的外观设计、样品制造、产品生产到后续风险管控的一站式点对点的整体解决方案,成为了国际头部包装生产商的重要供应商,并借助客户的销售渠道优势覆盖各餐饮、商超等终端,远销至80多个国家及地区;2022年,公司在纸浆模塑餐饮具领域的全球市占率约达16%。目前,公司仍在积极开拓新优质客户以巩固自身行业地位,现与星巴克共同开发用于杯盖生产的专用模具;

三,上周A股IPO上会

发审委审核方面,上周无新股上会。

9月13日,北交所发布公告,将于9月23日召开2024年第16次审议会议,审议的IPO发行人为陕西科隆新材料科技股份有限公司。

此外,上交所发布公告,将于9月27日召开2024年第23次上市审核委员会审议会议,审议的IPO发行人为湖北兴福电子材料股份有限公司。

上周共有2家企业终止IPO,分别为洛阳中超新材料股份有限公司、机械工业第九设计研究院股份有限公司。

四,港股最新动态

本周,港股无新股申购、上市。

上周,浙江太美医疗科技股份有限公司(简称“太美医疗科技”)通过港交所聆讯。太美医疗科技曾于2021年12月向科创板递交招股书,2023年3月17日上交所终止了该上市申请。

太美医疗科技成立于2013年,是一家在中国专注于医学科学行业的数字化解决方案供应商,设计及提供行业特定的软件及数字化服务,以加速创新药物及医疗器械等医学科学产品的研发及营销。

灼识咨询资料显示,以2023年的收入计算,太美医疗科技是中国医学科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商,也是目前国内唯一一家能够为生命科学行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。截至2024年3月31日,已为1400多家医药企业及受托研究机构提供服务,覆盖全球25大医药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。

财务数据方面,太美医疗科技2021年至2023年全年收入分别为4.66亿元、5.49亿元和5.73亿元。2024年第一季度,公司收入1.32亿元,同比增长2.2%。收入增长的同时,太美医疗科技还未实现盈利,2021年至2023年亏损分别为4.79亿元、4.23亿元、3.56亿元,今年第一季度亏损1.18亿元。

上周,港股共有2家企业更新招股书,分别是安徽海螺材料科技股份有限公司、闪回科技有限公司。此外,七牛智能科技有限公司、云知声智能科技股份有限公司的招股书失效。

五,投融资大事记

1,9月20日,智能驾驶公司宏景智驾宣布完成了数亿元C1轮融资,本轮融资由衢州智盛产投、Prosperity7、中泰仁和及华登国际联合投资。其中,Prosperity7与华登国际作为老股东再次跟投,前者是沙特阿美旗下的风险投资基金,此前已经三度投资宏景智驾。

2,9月19日,VAST宣布连续完成了两轮共计数亿元的融资,天使轮由绿洲资本独家领投,Pre-A轮领投方为达晨财智以及春华创投,英诺天使基金、⽔⽊清华校友种子基金跟投。

3,9月19日,上海立芯软件科技有限公司宣布于近期完成超2亿元B轮融资。本轮融资由红土善利领投,浦东科创集团、国投创业、中金资本旗下基金、深创投集团、福建电子等国资机构加注跟投。

4,9月19日,御风未来完成超2亿元人民币Pre-B轮融资。本轮融资由中山国资委下属企业中山创投领投,上海市金山区携手彬复资本参投,航发基金、沂景资本、宝顶创投等多家知名投资机构跟投,老股东容亿本轮持续加码。

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