临沂投资发展集团对LYINDE 4.5 03/30/25增发1亿美元，收益率5.50%

久期财经讯，临沂投资发展集团有限公司( Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，简称“临沂投资发展集团”)对LYINDE 4.5 03/30/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：临沂投资发展集团有限公司

类型：高级无抵押、固定利率绿色债券

发行规则：Reg S

现有票据：LYINDE 4.5 03/30/25，发行规模1亿美元，息票率4.50%，到期日2025年3月30日，ISIN：XS2457454432

增发规模：1亿美元

初始指导价：5.60%区域

最终指导价：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：97.453

互换：在完成登记条件后，与现有票据合并形成单一系列

交割日：2022年6月22日

到期日：2025年3月30日

资金用途：为发行人绿色债券框架下的合格项目以及此类项目的一般营运资本

绿色债券：根据公司的绿色金融框架下作为“绿色债券”发行且获得香港品质保证局绿色可持续金融预发行阶段证书

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)，东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、中诚国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2485146802